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　　6月30日，上交(jiāo )所官网显示，摩尔线(xiàn )程、有研复材、沐曦(xī )股份(fèn )、沁恒微、易加增(zēng )材(cái )等5家企业IPO申请获得(dé )受(shòu )理。5家企业中，摩(mó )尔线(xiàn )程(chéng )、沐曦股份拟(nǐ )首发(fā )募资额较高，分别拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔线(xiàn )程成立于2020年6月11日，以(yǐ )自主研发的全功能(néng )GPU为(wéi )核心(xīn )，已成功推出(chū )四(sì )代GPU架(jià )构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲(qǔ )院(yuàn )、平湖)，产品覆盖(gài )AI智算、云计算、高性(xìng )能计(jì )算、图形渲染、计算(suàn )虚拟化、智能媒体(tǐ )、个人娱乐与生产力(lì )工(gōng )具等(děng )领域。沐曦股(gǔ )份专(zhuān )注(zhù )于GPU芯片设计，产品(pǐn )覆盖人工智能、数据(jù )中心等多个领域，客(kè )户群(qún )体广泛。

　　全球去(qù )库存卓有成效，行(háng )业(yè )周期(qī )触底回升

　　国金证(zhèng )券指出，随着(zhe )我国(guó )老(lǎo )龄化进程持续深化(huà )，养老机器人市场展(zhǎn )现出(chū )广阔的发展前景，保(bǎo )守预计短期内市场(chǎng )规(guī )模将突破150亿元。养(yǎng )老(lǎo )机器(qì )人产业链与人(rén )形机(jī )器(qì )人具有高度协同性(xìng )，其快速发展将持续(xù )催化相关产业链升级(jí )，养(yǎng )老机器人主要由感知(zhī )(数据采集)、决策(智(zhì )能(néng )分析(xī )与方案生成)、执行(具(jù )体操作)和交互(hù )(人机(jī )沟(gōu )通)四大部分构成。建议关注高精度传感(gǎn )器及(jí )减速器、丝杠等核心(xīn )精密传动部件。

　　具身智能是指智能(néng )体(tǐ )通过(guò )物理实体与环(huán )境实(shí )时(shí )交互，实现感知、认知、决策和行动一(yī )体化。京东近日领投(tóu )了三(sān )家具身智能企业，包(bāo )括千寻智能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎机(jī )器人的A1轮和逐(zhú )际动力(lì )的战略轮。京(jīng )东的(de )布局只是互联网大厂(chǎng )在具身智能领域激烈(liè )竞争(zhēng )的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾讯(xùn )、百度等大厂也纷纷(fēn )通(tōng )过对(duì )外股权投资、自研(yán )以(yǐ )及业务合作等方式(shì )积极布局。湘财证券(quàn )认为，京东一日三投(tóu )机器(qì )人企业的行为，不仅(jǐn )为具身智能行业注(zhù )入(rù )了新(xīn )的活力，也引(yǐn )发了市(shì )场对具身智能(néng )产业(yè )化落地的更多期待。这一举措可能会加速(sù )行业(yè )内的竞争，促使其他(tā )企业加快技术研发(fā )和(hé )市场布局。

　　目(mù )前(qián )，持(chí )续三个季度的(de )下游(yóu )客(kè )户消化库存进程基(jī )本结束，下游需求出(chū )现实质性增长。结合(hé )相关(guān )独立第三方的市场信(xìn )息来看，半导体存(cún )储(chǔ )市场(chǎng )自2025年3月底开始(shǐ )逐步回(huí )暖。天风证券(quàn )半导(dǎo )体团队认为，今年第(dì )三、第四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机(jī )等(děng )带动存储容量快速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提(tí )升，有望进一步拉高(gāo )板块收入体量。

　　上市(shì )公司中，大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列(liè )，满足(zú )数据中心、车(chē )规级等(děng )多元化需求，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导(dǎo )体等SoC平台认证，支持(chí )AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等应用需(xū )求，强化在AI等高端(duān )领(lǐng )域的市场竞争力。太(tài )龙股(gǔ )份子公司博思(sī )达科(kē )技(jì )有存储芯片解决方(fāng )案，产品涵盖存储卡(kǎ )|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌(qiàn )入式(shì )存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上市公司中，江(jiāng )山股(gǔ )份有60多年的农(nóng )药生产(chǎn )历史，是国内(nèi )四大(dà )草甘膦生产企业之一(yī )，拥有草甘膦原药产(chǎn )能7万(wàn )吨/年，其中甘氨酸路(lù )线产能3万吨/年，IDAN路(lù )线(xiàn )产能4万吨/年。公司(sī )敌(dí )敌畏(wèi )、敌百虫产品(pǐn )使用(yòng )的(de )清洁生产工艺路线(xiàn )国内领先。中旗股份(fèn )产品已出口到欧洲、北美(měi )、南美等高端国际市(shì )场，公司已经成为(wéi )全(quán )球主(zhǔ )要的农化行业(yè )跨国公(gōng )司的长期战略(luè )合作(zuò )伙伴。目前公司对日(rì )本、巴西、美国都有(yǒu )农药(yào )出口，全球范围内终(zhōng )端使用的很多农药(yào )制(zhì )剂都使用了中旗生(shēng )产(chǎn )、销(xiāo )售的农药。安(ān )道麦(mài )A表(biǎo )示，作为作物保护(hù )领域的全球领军企业(yè )，集团主要以非专利(lì )原药(yào )为基础，从事作物保(bǎo )护产品的开发、生(shēng )产(chǎn )及销(xiāo )售。集团向全(quán )球数十(shí )个国家的农民(mín )提供(gòng )除草、杀虫及杀菌解(jiě )决方案，在前二十大(dà )农业(yè )市场国家直接开展经(jīng )营业务，服务覆盖(gài )各(gè )大.

　　国家发布价(jià )格(gé )法修(xiū )正草案，核心(xīn )思想(xiǎng )“反内卷”。国盛证(zhèng )券杨润思认为，光伏(fú )在反内卷的背景之下(xià )，产(chǎn )业链价格修复是必然(rán )趋势，预计多晶硅(guī )价(jià )格有(yǒu )望回归到行业(yè )成本价(jià )之上，同时供(gòng )给侧(cè )的出清政策也有望跟(gēn )进出炉。随着多晶硅(guī )料价(jià )格上涨，建议持续关(guān )注下游产业链硅片(piàn )、电池片、组件等各(gè )环(huán )节的(de )价格修复机会(huì )和弹(dàn )性(xìng )。

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