大力(lì )提(tí )振(zhèn )消费是政府2025年首要工(gōng )作任务之一。中国(guó )银(yín )河(hé )何伟认为,“即买(mǎi )即(jí )退“政策范围扩大(dà )+便(biàn )利性提升,将与入境(jìng )免(miǎn )签政策叠加为入境(jìng )游(yóu )消费形成增量贡献,进(jìn )而提振国内消费需(xū )求。同时,考虑到”即(jí )买(mǎi )即退“人群主要为(wéi )外国游客,预计亦将(jiāng )对(duì )优(yōu )质国货商品消费形成(chéng )有效拉动。建议优(yōu )先(xiān )关(guān )注受益渠道,后关注(zhù )受益产品,免税及(jí )区(qū )域(yù )优质百货零售渠道(dào )将(jiāng )直接受益。
浙(zhè )商(shāng )证券表示,国内算力(lì )需(xū )求的黎明已经到来(lái ),字节跳动在AI上投入巨(jù )大(dà ),2024年资本开支达800亿(yì )元,接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总和(约1000亿元),研发投入显著领先同(tóng )行(háng )。该券商进一步预测,2025年字节跳动资本开(kāi )支(zhī )有(yǒu )望达到1600亿元,旨在打(dǎ )造自主可控的大规(guī )模(mó )数(shù )据中心集群,其中(zhōng )约(yuē )900亿元将用于AI算力的(de )采(cǎi )购,700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同(tóng )样表示,中美科技(jì )巨头(tóu )AI投入强度差距较(jiào )大(dà ),预计国内巨头资本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。
服务业试(shì )点(diǎn )工作方案引动市场积(jī )极(jí )预期,五一假期机(jī )票(piào )订票量价齐升
持(chí )续(xù )升温!该细分领域(yù )逐渐成为新的经济增长(zhǎng )点(diǎn )
公司方面,强(qiáng )瑞技(jì )术的产品主要服(fú )务(wù )于(yú )苹果产品的零部件模组和整机的组装、拆(chāi )卸(xiè )和加工,以及产品的(de )电性能、光学性能(néng )、气(qì )密性、射频及音频等(děng )方面的检测。歌尔(ěr )股(gǔ )份是全球AR/VR硬件全球代(dài )工(gōng )龙头,公司果链的(de )主(zhǔ )要供应商之一,公司(sī )子(zǐ )公司歌尔微的最大(dà )客户是苹果,来自后者(zhě )的(de )销售收入占比最高(gāo )时达(dá )到60%以上。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,东方钽业参股公司西材院曾参与(yǔ )“国(guó )际热核聚变实验堆项(xiàng )目”(ITER项目),并为该(gāi )项(xiàng )目(mù )供应增强热负荷第一(yī )壁材料的铍瓦产品(pǐn ),为全球首件最大的“人(rén )造太阳”核心部件(jiàn )中(zhōng )国制造积极贡献力量(liàng ),为ITER计划提供了重要(yào )的“中国智慧”和“中(zhōng )国(guó )方案”。西部黄金(jīn )2023年,公司完成对恒盛(shèng )铍(pí )业(yè )100%股权的收购,恒盛铍业经营范围包括,铍(pí )及(jí )铍合金产品的加工、销售,矿产品收购(gòu )、加(jiā )工、销售,采矿选矿(kuàng )设备的加工,采选(xuǎn )矿(kuàng )工艺设计技术咨询,对(duì )外贸易。
数据(jù )中(zhōng )心液冷系统核心零部(bù )件(jiàn ),国产供应商有望(wàng )导入海外供应链
公(gōng )司(sī )方面,振华股份控(kòng )股子公司厦门首能是(shì )一(yī )家(jiā )集高品质锂离子电池电解液研发、生产(chǎn )、销(xiāo )售和服务于一体的国(guó )家级专精特新 “小(xiǎo )巨(jù )人(rén )” 新能源高新技术企(qǐ )业。其研究方向包(bāo )括(kuò )新型硅基体系、锂硫(liú )体(tǐ )系、半固态及全固(gù )态(tài )电池的研究,在半固(gù )态(tài )与固态电解质技术(shù )上进行着研发储备。领(lǐng )湃(pài )科技已经完成了NCM811电(diàn )池化学体系研发,固(gù )态(tài )电(diàn )解质及固态电池、干法电极及其制备技(jì )术(shù )的(de )基础试验,相关专利(lì )正在申请或已获得(dé )授(shòu )权(quán )。
近日,近期可(kě )控核聚变项目进展(zhǎn )迅(xùn )速,国内星火一号混(hún )合(hé )堆项目通过环评,一(yī )级项目加速融资;中(zhōng )核(hé )集团官宣核工业西(xī )南物理研究院新一代(dài )人(rén )造(zào )太阳“中国环流三(sān )号”实现“双亿度”;国(guó )际上ITER组织与韩国国内机构签署氚工厂采(cǎi )购(gòu )协(xié )议。华源证券表示,核聚变是下一代能(néng )源(yuán )革(gé )命必争之地,商业化(huà )临近将倒逼中美竞(jìng )赛(sài )开启,产业链资本开(kāi )支(zhī )有望提速。实现可(kě )控(kòng )聚变约束有三种途径(jìng ),引力(重力)约束、惯(guàn )性约束和磁约束。当(dāng )下(xià ),随着中美博弈的升(shēng )温,核聚变有望成为(wéi )继(jì )人(rén )工智能以后的下一个竞赛点。
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浙(zhè )商(shāng )证券表示,国内算力(lì )需(xū )求的黎明已经到来(lái ),字节跳动在AI上投入巨(jù )大(dà ),2024年资本开支达800亿(yì )元,接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总和(约1000亿元),研发投入显著领先同(tóng )行(háng )。该券商进一步预测,2025年字节跳动资本开(kāi )支(zhī )有(yǒu )望达到1600亿元,旨在打(dǎ )造自主可控的大规(guī )模(mó )数(shù )据中心集群,其中(zhōng )约(yuē )900亿元将用于AI算力的(de )采(cǎi )购,700亿元用于IDC基建以(yǐ )及(jí )网络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同(tóng )样表示,中美科技(jì )巨头(tóu )AI投入强度差距较(jiào )大(dà ),预计国内巨头资本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。
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