中信(xìn )证券电子团(tuán )队指(zhǐ )出,eSIM是一种将(jiāng )传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备(bèi )芯片(piàn )中的技术,无需物理SIM卡即(jí )可实(shí )现通信功能(néng )。由于实名制(zhì )管理(lǐ )、安全性等问题,此(cǐ )前国(guó )内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可穿戴、平(píng )板、物联网等非手机产品。随(suí )手机(jī )等终(zhōng )端轻薄化趋势以及防(fáng )水防(fáng )尘要求提升,eSIM有望加速在(zài )消费(fèi )电子领域进行(háng )渗透。
自去(qù )年以来,包括(kuò )摩尔线程在(zài )内的国产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之(zhī )路。头豹研究院赵歆禹指(zhǐ )出,AI大模(mó )型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应(yīng )用领域。AI大模型的迭代升(shēng )级需(xū )要大(dà )量GPU芯片进行推理训练(liàn )。智(zhì )能汽车对图像(xiàng )处理要求很(hěn )高,对高端GPU的需求(qiú )也在不断增(zēng )加。其预计2024-28年中央(yāng )处理器GPU行业(yè )市场规模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至31556.67亿元,期间年复合增(zēng )长率(lǜ )48.72%。
机构(gòu )称基本面与政(zhèng )策面(miàn )共振,AI有望帮助该行(háng )业实(shí )现价(jià )值重估
第七届世(shì )界人(rén )工智(zhì )能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海世(shì )博中(zhōng )心、世博展览馆、徐汇西(xī )岸等(děng )多地同步启幕(mù )。
2025年第(dì )二十(shí )二届中国国际(jì )数码互动娱(yú )乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日在上(shàng )海新国际博览中心(xīn )盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新(xīn )空间(jiān )、沉浸式动(dòng )漫街区等打卡(kǎ )活动(dòng ),吸引全球游戏动漫爱好(hǎo )者相(xiàng )聚上海,体验动漫游(yóu )戏行(háng )业与(yǔ )城市文化的多元融合,撬(qiào )动文(wén )旅商(shāng )体展融合的新消费。
国泰海通证券指出,固态(tài )电池(chí )具备高能量密(mì )度、高安全(quán )性,能够满足车端(duān )、低空、人(rén )形机器人等领域的(de )特殊需求。当前半固态电(diàn )池已(yǐ )实现装车,产业化进程早(zǎo )于全(quán )固态电池。人形机器人、低空(kōng )等成本敏感度相对较(jiào )低的(de )领域(yù ),固态电池应用早于车端(duān )。随(suí )着固态电池整体性能的提(tí )升以(yǐ )及产业化进程的加速,固(gù )态电(diàn )池在多领域将(jiāng )逐渐实现应(yīng )用,长期看好固态(tài )电池发展。综合多家车企、电(diàn )池厂发布的(de )固态电池量产(chǎn )计划(huá ),预计2027年全(quán )固态电池或迎(yíng )来产(chǎn )业化元年,固态电池产业(yè )化进(jìn )程加速。
目前,持续(xù )三个(gè )季度的下游客户消化库存(cún )进程(chéng )基本结束,下游需求出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相关独立第(dì )三方(fāng )的市场信息来(lái )看,半导体(tǐ )存储(chǔ )市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回(huí )暖。天风证券半导(dǎo )体团队认为(wéi ),今年第三、第四(sì )季度存储大(dà )板块涨价态势(shì )或持(chí )续,并且AI服务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存储容量快速升级(jí ),叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持续(xù )提升,有望进一步拉高板(bǎn )块收(shōu )入体量。
未来产业的重要(yào )组成(chéng )部分,互联网(wǎng )大厂“抢投(tóu )”该(gāi )领域
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我爱涨停板网友: 国盛证券认为,2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好未来电网的建设。此次年内调高电网建设投资额,重点关注电网特高压超高压及高压的一次设备及核心零部件供应商,电网二次设备,配网及数字化发展。
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稳赢时光网网友:金十期货特约新湖期货点评:今日午盘工业硅及多晶硅主力合约均触及跌停,其中工业硅主力09合约最低跌至8915,幅度-8%;多晶硅主力09合约最低跌至47750元,幅度-9%,资金博弈激烈,尾盘仍出现小幅上涨。1. 上周由于“反内卷”主题相关的消息面扰动,以及市场上的投机性解读,在资金配合下,硅产业两大品种大幅上涨。近日两大品种的下跌,一方面是由于市场情绪的退温,市场对“反内卷”的理性解读增加,对“联合控价”及“产能同盟”一说的合法性展开探讨。另一方面,作为上游原材料的焦煤期货提保,能源局再提保供,多头止盈,盘面跌停,也带动相关商品价格下跌。2. 硅产业整体基本面仍偏宽松,随着近期现货价格回升,企业复产意愿增加,供给端环比均有小幅增长,而下游需求支撑有限,且行业库存均处于高位,供需错配风险依然较大。从工业硅来看,西北复产增加,多晶硅自律控产,铝合金开工下降,有机硅有大规模减产挺价预期,工业硅现货价格已出现回调,建议考虑空单布置。对于多晶硅来说,虽然基本面偏空,但仍有资金扰动,短线建议根据趋势操作,长线可高位试空。由于多晶硅基本面较工业硅相对健康,行业利润仍有改善预期,多硅料利润策略(多多晶硅,空工业硅)可持续关注。5:49:17
稳赢网网友:图7-23走势中枢与盘整背驰
股海冷水坑网友:09:39农业、农药、化肥、医药、家居用品、商业零售、旅游都是防御股,所以在大盘震荡阶段的补涨还是很明显的。从2009年开始,大盘调整周期依旧有板块轮动机会,当下判断是横盘箱体震荡,那就是一半的板块和个股有较好机会。