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　　据媒体报(bào )道，水利部消息(xī )，今(jīn )年上半年，全国(guó )完成水利建(jiàn )设投(tóu )资5329亿元，实(shí )施各(gè )类水利项目3.44万个(gè )，新开工水利项(xiàng )目1.88万个。下一步(bù )，水利部将聚焦(jiāo )国家(jiā )水网建设和(hé )“两(liǎng )重”水利任(rèn )务精(jīng )准发力，指导地(dì )方全力以赴抓项(xiàng )目、筹资金、稳(wěn )规模、惠民生，加快在建重大工(gōng )程建设进度，努(nǔ )力扩大水利有效(xiào )投资。

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集(jí )迭代(dài )期，AI应用规(guī )模商(shāng )业化落地置(zhì )信度(dù )增强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化(huà )不断，建议持续(xù )加仓AI算力及应用(yòng )。在(zài )政策端，工(gōng )信部(bù )发布会表态(tài )，近(jìn )期会出台多个行(háng )业数字化转型方(fāng )案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng )，并推动未来产(chǎn )品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基(jī )础大(dà )模型，其在(zài )性能(néng )、成本优化(huà )及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面显(xiǎn )著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前(qián )时间点，建议持(chí )续加(jiā )大AI板块的配(pèi )置比(bǐ )例。

　　行(háng )业媒(méi )体报道，固态电(diàn )池持续释放产业(yè )化积极信号，产(chǎn )业链企业加速推(tuī )进项目建设。日(rì )前，宜宾、乌海(hǎi )两地的固态电池(chí )相关(guān )项目传来新(xīn )进展(zhǎn )。据“乌海(hǎi )市融(róng )媒”发布消(xiāo )息，乌海市重点(diǎn )招商(shāng )引资项目——清(qīng )陶(乌海)能源科技(jì )有限公司建设的(de )清陶能源固态电(diàn )池专(zhuān )用材料项目(mù )，目(mù )前已进入试(shì )生产(chǎn )阶段。此外，来(lái )自四川赛科动力(lì )科技有限公司的(de )消息显示，近日(rì )，赛科动力生产(chǎn )基地一期项目迎(yíng )来重要施工节点(diǎn )——首批生产设(shè )备顺(shùn )利进场，即(jí )将进(jìn )行安装调试(shì )。

　　多重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业链迎来(lái )新一轮投资机遇(yù )

　　数据显示，2024年我国脑机接口(kǒu )市场(chǎng )规模已达32亿(yì )元，年增长率为(wéi )18.8%，预(yù )计2025年全年，这一(yī )数字将突破38亿元(yuán )，到2027年将超过55亿(yì )元，年均增长率(lǜ )保持在20%左右。民(mín )生证券表示，脑(nǎo )机接口行业市场(chǎng )广阔(kuò )，正进入高(gāo )速发(fā )展期；应重(chóng )视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程(chéng )关键拐点，目前(qián )标杆企业技术落(luò )地预期明确，整(zhěng )体行业有望从早(zǎo )期阶段逐渐步入(rù )高速(sù )成长期。脑(nǎo )机接(jiē )口有望率先医疗(liáo )场景落地，后续(xù )将向大众消费拓(tuò )展，并最终大幅(fú )改变人类生活方(fāng )式。

　　高科技(jì )时代名副其实的(de )“命脉”材料，这类(lèi )产品新增需(xū )求快(kuài )速攀升

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气(qì )度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理(lǐ )的需(xū )求增加和分化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的(de )高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各(gè )家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解(jiě )决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行(háng )业的(de )产品研发速度正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一(yī )代产品，转换成(chéng )现在的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而(ér )拉动行业规(guī )模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据媒体报(bào )道，工业和信息化部(bù )总工程师谢少锋(fēng )18日在国新办新闻(wén )发布会上表示，下一步，持续培(péi )育发展动能。组(zǔ )织实施国家科技(jì )重大专项和国家(jiā )重点(diǎn )研发计划，开展(zhǎn )专项行动，培育(yù )新产业、打(dǎ )造新(xīn )动能，加快发展(zhǎn )生物制造、低空(kōng )产业。推动人形(xíng )机器人、元宇宙(zhòu )、脑机接口等未(wèi )来产(chǎn )业创新发展(zhǎn )，超(chāo )前布局新领域新(xīn )赛道。

　　公司(sī )方面，税友股份(fèn )将大语言模型应(yīng )用于财税咨询、运维等AISaaS场景，基(jī )于阿里云部署通(tōng )义千问大模型并(bìng )接入(rù )DeepSeek模型优化数(shù )智化(huà )服务。中新(xīn )赛克(kè )的数据与网(wǎng )络安(ān )全产品与服务依(yī )托大模型能力，可以为客户提供(gòng )网络安全自动化(huà )运维、数据安全(quán )分类(lèi )分级、数据(jù )安全(quán )运营及监管等服(fú )务，在金融、运(yùn )营商、政务、医(yī )疗、工业制造等(děng )多个行业已得到(dào )广泛应用和认可(kě )。

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