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　　我国(guó )首(shǒu )个海水漂(piāo )浮式光伏项目建成投(tóu )用(yòng )

　　上(shàng )海(hǎi )证券分析(xī )师吴婷婷称，近期国内(nèi )外产业(yè )端(duān )迎来密集催化，产业潮起入局者(zhě )明(míng )显增(zēng )多(duō )，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广(guǎng )汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加(jiā )码(mǎ )具身智(zhì )能，海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业(yè )化(huà )量产步(bù )伐，DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现推动通(tōng )用(yòng )机器人大(dà )模型的发展，助力人(rén )形(xíng )机器人(rén )实(shí )现具身智(zhì )能，人形机器人产业链(liàn )进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目前(qián )人(rén )形机(jī )器(qì )人进入工业场景，已经成为国内(nèi )外(wài )确定(dìng )性(xìng )较高的应用趋势，人形机器人商(shāng )业(yè )化落地(dì )可期，建议关注受益的(de )国内零部(bù )件(jiàn )厂商。

　　中泰证券孙颖指出(chū )，关税政(zhèng )策(cè )影响下，提振内需逻辑不断强(qiáng )化(huà )，煤炭(tàn )、金属等矿(kuàng )山开采力度或进一步加(jiā )大，基(jī )建(jiàn )和国家重点产业战略(如西部大开(kāi )发(fā )、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有望获政策加码支(zhī )持(chí )，刺(cì )激(jī )民爆需求攀升，重视新疆、西藏(cáng )民(mín )爆机遇(yù )。

　　机构指出，覆铜(tóng )板是PCB核心(xīn )原(yuán )材料，传统服务器升级+AI服务器(qì )渗透驱动(dòng )覆(fù )铜板量价(jià )齐升。覆铜板在PCB原材(cái )料(liào )成本中(zhōng )占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产值复合(hé )增速预(yù )计(jì )为5.40%。其中，服务器/存储器领域增(zēng )速(sù )预计(jì )为(wéi )13.6%。

　　据媒体报道，截至7月2日，军(jun1 )工ETF龙头(tóu )近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军(jun1 )工ETF龙头(tóu )近2周规模增长3.80亿元，实(shí )现显著增(zēng )长(zhǎng )，新增规模位居可比基金前2。份额方面(miàn )，军工ETF龙头(tóu )近2周份额增长1280.00万份，新(xīn )增份额(é )位(wèi )居可比基金前2。资金流入方面，拉长时(shí )间(jiān )看，军工ETF龙头近10个交易日内，合(hé )计(jì )“吸(xī )金(jīn )”3586.22万元。

　　光大证券认为，钨(wū )未(wèi )来需求(qiú )有望实现多点开花。展望钨金属(shǔ )的(de )未来需(xū )求情况，有数个非常具(jù )有潜力的(de )增(zēng )长点。光伏钨丝：相较于传统(tǒng )高碳钢丝(sī )，钨丝的细(xì )径化潜力大，能够有效(xiào )降低硅(guī )片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄片化硅片(piàn )切割要(yào )求(qiú )；军工用钨：国防科工局最新数(shù )据(jù )显示(shì )，2025年7月军工材料采购计划中，硬质(zhì )合(hé )金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制品订单同比增(zēng )长(zhǎng )42%；可控(kòng )核聚变：钨及其合金因(yīn )其优异的(de )高(gāo )温性能、抗辐照性能和机械性(xìng )能，成为(wéi )核(hé )聚变反应(yīng )堆中关键部件的理想候(hòu )选材料(liào )。

　　上市公司中，道氏技术硅碳(tàn )负极已(yǐ )在(zài )多家电芯客户实现销售，并与多(duō )家(jiā )头部(bù )电(diàn )芯客户保持密切互动和合作，也(yě )储(chǔ )备了相(xiàng )应技术为客户服务。硅宝科技硅(guī )碳(tàn )负极产(chǎn )品已通过多家工具电池(chí )和3C电池客(kè )户(hù )的测评认(rèn )证，2024年度，公司硅碳(tàn )负极产品(pǐn )已(yǐ )累计实现(xiàn )百吨级销售。中科电气(qì )主营业(yè )务(wù )包括锂电负极业务和磁电装备业(yè )务，其(qí )中(zhōng )锂电负极业务针对硅基类负极(包(bāo )括(kuò )面向(xiàng )固(gù )态电池的硅碳负极)有持续投入，目(mù )前已建(jiàn )设完成中试产线，且有产品进入(rù )多(duō )家客户(hù )测评和平台开发阶段。

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