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　　上市公司中，长缆科技(jì )产品已广泛(fàn )应用于包括(kuò )北京、上海(hǎi )、深圳等地(dì )电网改造工程在(zài )内的特大型(xíng )、大型城市(shì )输配电网改(gǎi )造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电(diàn )工程项目建(jiàn )设，三峡工(gōng )程、厦门、张北柔性直流输(shū )电科技示范(fàn )工程等国家(jiā )重点工程建(jiàn )设。万马股(gǔ )份电力电缆(lǎn )产品大类主要包括500kV及以下的(de )超高压交联(lián )聚乙烯绝缘(yuán )电缆、低压(yā )电缆、防火(huǒ )耐火电缆、民用(yòng )建筑线缆及(jí )特种电缆等(děng )列产品，是(shì )国内拥有成(chéng )熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中元股份是(shì )电力故障录(lù )波装置相关(guān )技术国家标准和(hé )行业标准制(zhì )定者之一，该产品凭借(jiè )先进的技术(shù )、过硬的质(zhì )量、优质的服务一直受到客(kè )户青睐，目(mù )前我国在建(jiàn )在运的28条特(tè )高压线路、在建在运的17座核(hé )电站以及三(sān )峡工程在内(nèi )的前9大水电(diàn )站均应用了(le )该产品。

　　上市公司中，高争民爆是(shì )西藏自治区(qū )民爆全产业(yè )链综合服务(wù )企业，在水电开(kāi )发中可以提(tí )供民爆产品(pǐn )和爆破工程(chéng )施工等服务(wù )。易普力业(yè )务范围主要包括民爆物品研(yán )发、生产、销售、爆破(pò )一体化服务(wù )和矿山开采(cǎi )施工总承包及绿(lǜ )色矿山建设(shè )。

　　西南(nán )证券分析表(biǎo )示，国家战(zhàn )略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策(cè )配套与资源(yuán )倾斜，低空(kōng )物流、低空(kōng )旅游等应用场景(jǐng )先行，头部(bù )厂商订单加(jiā )速落地，产(chǎn )业链规模化(huà )发展态势渐(jiàn )显。根据赛迪智库数据，2023年(nián )中国低空经(jīng )济规模达5059.5亿(yì )元(增速33.8%)，预(yù )计2026年突破万(wàn )亿，复合增长率(lǜ )约30%。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定(dìng )场景中实现(xiàn )低成本、高性能、低功耗，具备高专用(yòng )性和高性价(jià )比特征。机(jī )构指出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯(xīn )片成为AI算力(lì )增长新动力(lì )。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可(kě )以在特定场(chǎng )景中实现低成本、高性能、低功耗，具(jù )备高专用性(xìng )和高性价比(bǐ )特征。机构(gòu )指出，AI推理需求(qiú )质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算力增(zēng )长新动力。

　　公司方(fāng )面，长盛轴承在机器人领域研究方向主(zhǔ )要是应用于(yú )关节处的自(zì )润滑轴承、部分直线执行器中的产品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件(jiàn )。此外，公(gōng )司与宇树科(kē )技的合作正在有序推进中，与智元机器(qì )人的合作正(zhèng )处于技术交(jiāo )流及合作研(yán )发阶段。江苏雷(léi )利的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱(xiāng )+直流电机+编(biān )码器”组件(jiàn )可用于灵巧手中，实现高精度、高响应(yīng )的末端操作(zuò )；公司的无(wú )框力矩电机(jī )及一体化行星模组可用于旋(xuán )转关节。

　　上市公司(sī )中，京粮控(kòng )股表示海南(nán )洋浦项目是公司重点推动项目。海南矿(kuàng )业作为海南(nán )本地企业，公司主营铁(tiě )矿石采、选和销(xiāo )售，受益于(yú )海南自由贸(mào )易港建设，公司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项目未(wèi )来在海南自(zì )贸港封关运(yùn )作后将享受(shòu )到进口生产原辅料免征进口(kǒu )关税、进口(kǒu )环节增值税(shuì )的税收优惠(huì )政策。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模(mó )商业化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示，AI产业催化(huà )不断，建议(yì )持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信部发布(bù )会表态，近期会出台多个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方案，组(zǔ )织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来(lái )产品创新发(fā )展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续(xù )加大AI板块的(de )配置比例。

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