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　前段时间(jiān )，受政策面消息提振，工业(yè )品(pǐn )价格普遍上涨，纯碱主力(lì )合(hé )约(yuē )也打破此前低位震荡格局(jú )，出现大幅拉涨。但目前市(shì )场(chǎng )再(zài )度降温，多数商品价格调(diào )整(zhěng )明显。多空因素交织下，市(shì )场交易重心更偏向于外部(bù )因(yīn )素(sù )对价格波动的影响。短(duǎn )期(qī )来(lái )看，当前纯碱市场单边(biān )交(jiāo )易(yì )风险和难度相对较大，可(kě )继(jì )续关注纯碱2509和2601合约月间反(fǎn )套(tào )机会。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经(jīng )从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经过三年出(chū )清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济形(xíng )势(shì )的(de )认识已然充分，其对估(gū )值(zhí )收(shōu )缩的边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无风险利(lì )率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股票的(de )机(jī )会成本。过去三年内外部(bù )过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投资(zī )人(rén )的(de )入市意愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风(fēng )险利率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

消息面上，今日早盘，恒(héng )瑞(ruì )医(yī )药(600276)发布公告，与葛兰素史(shǐ )克(kè )（GSK）达成一项总潜在金额(é )高(gāo )达(dá )125亿美元的License-out合作，覆盖一款(kuǎn )处(chù )于临床阶段的呼吸系统创(chuàng )新(xīn )药及多达11个处于非临床阶(jiē )段(duàn )的(de )候选项目。公告显示，恒(héng )瑞(ruì )医药将HRS-9821项目的全球独家(jiā )权(quán )利(lì )（不包括中国大陆、香港(gǎng )特(tè )别行政区、澳门特别行政(zhèng )区(qū )及台湾地区）和至多11个项(xiàng )目(mù )的全球独家许可的独家选择(zé )权(quán )（不包括中国大陆、香港(gǎng )特(tè )别(bié )行政区、澳门特别行政区(qū )及(jí )台湾地区）有偿许可给GSK。

佳(jiā )驰科技、博云新材、光电(diàn )股(gǔ )份(fèn )、建设工业等多股上涨(zhǎng )。

　　指数会在一个区间做(zuò )宽(kuān )幅(fú )震荡，以周线级别震荡修(xiū )复(fù )20周均线或60周均线，几个来(lái )回(huí )后继续冲刺，把60日线拉上(shàng )来(lái )或让20日线贴合，之后市场再(zài )开(kāi )启向上行情，今年或明年(nián )市(shì )场(chǎng )到3800点基本不成问题。有人(rén )担(dān )心市场震荡时亏钱效应会(huì )来(lái )，其实大盘从3040点涨到现在(zài )，主(zhǔ )要是拉银行、保险，近(jìn )期(qī )拉(lā )中字头国企央企，题材(cái )股(gǔ )动(dòng )静不大，很多个股仍趴着(zhe )没(méi )动。若是慢牛，低位品种(zhǒng )在(zài )震荡区间会有表现，涨幅(fú )过(guò )大的则可能横盘。比如最近(jìn )涨(zhǎng )得好的保险、证券、银行(háng )涨(zhǎng )幅(fú )偏大，银行近期周线级(jí )别(bié )滞(zhì )涨，做出顶分型，中长期(qī )虽(suī )未走完，但因拉升过快会(huì )做(zuò )宽(kuān )幅震荡，不再复盘。银(yín )行(háng )不(bú )护盘，资金会转向，近(jìn )期(qī )算(suàn )力板块明显有资金承接权(quán )重(chóng )股。比如上周水电概念大(dà )爆(bào )发，基本是中字头，但资(zī )金(jīn )连续拉升过快，盘子大，游(yóu )资(zī )不太爱玩大盘股，拉了一(yī )段(duàn )时(shí )间后资金开始撤出，转(zhuǎn )到(dào )了(le )科创50。周五科创50异动非常(cháng )大(dà )，团队在7月4号就明确看好(hǎo )科(kē )技(jì )，当时大盘冲高回落，团(tuán )队(duì )给出科技最低点观点，科(kē )技(jì )连续拉升近一个月，周五(wǔ )科(kē )创50明显加速，说明科技板(bǎn )块(kuài )应有动静，但题材股动静(jìng )仍(réng )不大。周五指数调整，个股(gǔ )也(yě )没打出赚钱效应，科创股(gǔ )领(lǐng )涨(zhǎng )但赚钱效应不高。

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　　短期来看，终端(duān )需(xū )求支撑不足、供给端暂无(wú )明(míng )显缩量，叠加库存绝对量(liàng )高(gāo )企(qǐ )，这些因素或对2509合约形(xíng )成(chéng )较(jiào )大压制，进而削弱近月合(hé )约(yuē )的反弹动能。

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