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　　公司方面，通灵股份(fèn )主(zhǔ )要产品为太阳能光伏组(zǔ )件接线盒和(hé )汽车外饰件(jiàn )。公司是全球(qiú )光(guāng )伏接线盒行(háng )业龙头，2024年(nián )全球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份(fèn )主营业务为光伏电池片(piàn )的(de )研发、生(shēng )产(chǎn )和销售，主(zhǔ )打新一代N型(xíng )TOPCon太(tài )阳能电池，产品性能达(dá )国际先进水平，具备较(jiào )强(qiáng )市场竞争力(lì )。

　　东北(běi )证(zhèng )券研报指出(chū )，全球地缘政治局势仍(réng )处(chù )紧张态势。强大的军事(shì )实力是国家(jiā )发展的有力(lì )支(zhī )撑，在全球(qiú )地(dì )缘政治紧张(zhāng )局势下，各(gè )国不断强化军备竞赛，重(chóng )视军工建设。在当下时(shí )点(diǎn )，“十四(sì )五(wǔ )”计划进入(rù )最后一年，军(jun1 )工行业扰动因素已基本(běn )消除，下游需求呈恢复(fù )性(xìng )增长，同时(shí )2027年建设目标(biāo )迫(pò )在眉睫，中(zhōng )长期目标也对行业发展(zhǎn )提(tí )供明确指引：2035年基本实(shí )现国防和军(jun1 )队现代化，2050年(nián )把人民军队(duì )全(quán )面建成世界(jiè )一流军队。伴随需求恢复，产能结(jié )构(gòu )逐步优化，国防军工板(bǎn )块(kuài )有望得到(dào )大(dà )幅改善，安(ān )全边际高，具(jù )备长期成长确定性。

　　上市公司中，华中数(shù )控(kòng )2021年公司推出(chū )了世界首台(tái )搭(dā )载AI芯片的(de )华(huá )中9型新一代人工智能数(shù )控(kòng )系统，将新一代人工智(zhì )能技术与先(xiān )进制造技术(shù )深(shēn )度融合。华(huá )辰(chén )装备超精密(mì )曲面磨床面(miàn )向工业母机、半导体、军(jun1 )工、航空航天等关键应(yīng )用(yòng )领域，可(kě )用(yòng )于超精密光(guāng )学元件、超(chāo )精(jīng )密平面(曲面)类零件、半(bàn )导体(碳化硅)精密零部件(jiàn )的(de )超精密磨削(xuē )加工。恒锋(fēng )工(gōng )具专业从(cóng )事(shì )精密刀具研发、制造和(hé )运(yùn )维服务。刀具是机械制(zhì )造中完成切(qiē )削加工的工(gōng )具(jù )，是最活跃(yuè )的(de )生产要素，也是工业母(mǔ )机进行切削加工的最终(zhōng )执(zhí )行部件，被称为工业母(mǔ )机(jī )的“牙齿(chǐ )”，精密切削(xuē )机床一切优(yōu )异(yì )性能都要通过刀具来实(shí )现，属于重要的基础件(jiàn )和(hé )消耗品。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，华灿光(guāng )电(diàn )的MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示(shì )功能的AI眼镜，目前公司(sī )配合不同客(kè )户不同需求(qiú )和(hé )产品定位提(tí )供(gòng )解决方案，处于性能和(hé )良率提升阶段。蓝思科(kē )技(jì )配合北美大客户多年研(yán )发(fā )，是第一(yī )代(dài )智能头显的(de )外观结构件(jiàn )核(hé )心供应商，并为其他北(běi )美头部AI眼镜客户提供导(dǎo )光(guāng )模组、Mic模组(zǔ )等功能模组(zǔ )和(hé )精密结构(gòu )件(jiàn )。同时，公司发挥垂直(zhí )整(zhěng )合优势，积极协同包括(kuò )Rokid在内的多家(jiā )国内外AI眼镜(jìng )头(tóu )部企业开展(zhǎn )研(yán )发，将自有(yǒu )核心元器件(jiàn )、光学部件、功能模组(zǔ )及(jí )超轻量材料整合至AI眼镜(jìng )。

　　广发(fā )证(zhèng )券认为，应(yīng )用场景逐渐(jiàn )成(chéng )熟，机器狗市场有望迎(yíng )来高速发展期。相比双(shuāng )足(zú )的人形机器(qì )人，四足机(jī )器(qì )狗具备较(jiào )高(gāo )的有效载荷与极强的平(píng )衡(héng )能力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足(zú )机(jī )器狗的技术(shù )要求相对较低(dī )，现阶段产(chǎn )业链完备+生产成本较低(dī )，目前机器狗已经在部分(fèn )场景实现初(chū )步的商业化落(luò )地(工业巡检(jiǎn )、军事行动等)，短时间来(lái )看，机器狗会比人形机(jī )器(qì )人更快实现量产应用。此(cǐ )外，从技(jì )术(shù )上来看，两者都包括了(le )感(gǎn )知、决策、运控三大模(mó )块，技术同源，因此机(jī )器(qì )狗在技术迭(dié )代和商业化进(jìn )程中也可以(yǐ )为人形机器人积累宝贵(guì )的(de )技术和应用经验。

　　东吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行(háng )业兼具周期(qī )性(xìng )和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇。覆铜板产业链(liàn )上(shàng )下游特性导致覆铜板行(háng )业(yè )周期性波(bō )动(dòng )，当下周期呈修复态势(shì )：上游原材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜板销售单价提(tí )高(gāo )；下游主要(yào )产品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜(tóng )板需求增长。同时AI产业(yè )蓬(péng )勃发展，为高频高速覆(fù )铜板成长注(zhù )入新的动力，带来结构性(xìng )成(chéng )长机遇：AI服务器持续升(shēng )级，覆铜板单机价值量(liàng )提(tí )升显著；800G交换机将迎来(lái )大(dà )规模放量(liàng )，为高频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提升赋能。

　　山西证(zhèng )券表示，物联网产业链(liàn )包(bāo )括感知识别(bié )层、网络传输(shū )层、平台管(guǎn )理层、应用服务层。中(zhōng )国(guó )物联网市场规模到2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元(yuán )，随着AI渗透加(jiā )速，物联网(wǎng )行(háng )业有望再次迎来蓬勃发(fā )展。

　　据报道，工业(yè )母(mǔ )机是“制器之器”“自(zì )强(qiáng )之基”，是(shì )关系国家安全和发展的(de )战(zhàn )略性、基础性产业。近(jìn )年来，我国工业母机产(chǎn )业(yè )取得长足进(jìn )步，产业规模(mó )连续13年位居(jū )全球第一，2024年产业营收(shōu )超(chāo )过1.5万亿元。

　　上市公(gōng )司中，大金(jīn )重工已与欧洲(zhōu )应用漂浮式(shì )风(fēng )机公司进行技术对接，已有海风海工类产品进(jìn )入(rù )欧洲市场。金风科技拥(yōng )有(yǒu )自主知识(shí )产(chǎn )权的直驱永磁和中速永(yǒng )磁(cí )系列化机组，是国内最(zuì )早开始进行海上漂浮式(shì )风(fēng )机技术研究(jiū )和水池试验的(de )整机商。

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