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　　上海证券(quàn )分析师吴(wú )婷婷称，近期国内外产业端迎来密(mì )集催化(huà )，产业潮起(qǐ )入局者明显增多，国内(nèi )华为、字(zì )节(jiē )、比亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等(děng )车企、科(kē )技厂商纷(fēn )纷加码具身智能(néng )，海外(wài )特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智(zhì )能(néng )公司的(de )涌现推动通用机器人大模(mó )型的发展(zhǎn )，助力人(rén )形机器人实现具(jù )身智能，人形机器(qì )人产业链进入“百花齐放(fàng )，百家(jiā )争(zhēng )鸣”阶段(duàn )，目前人形机器人进入(rù )工业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外确定性较高的应(yīng )用趋势，人形机器(qì )人商业化落地可(kě )期，建(jiàn )议(yì )关注受益(yì )的国内零部件厂商。

　　上市公(gōng )司(sī )中，华(huá )灿光电的MicroLED技术可以用于具(jù )备显示功(gōng )能(néng )的AI眼镜(jìng )，目前公司配合(hé )不同客户(hù )不同需求(qiú )和产品定位提供解决方案(àn )，处于(yú )性(xìng )能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配(pèi )合北美大(dà )客(kè )户多年(nián )研发，是第一代智能头显(xiǎn )的外观结(jié )构件核心(xīn )供应商，并为其(qí )他北美(měi )头(tóu )部AI眼镜客(kè )户提供导光模组、Mic模组等(děng )功能模(mó )组(zǔ )和精密(mì )结构件。同时，公司发挥(huī )垂直整合(hé )优(yōu )势，积(jī )极协同包括Rokid在内(nèi )的多家国(guó )内外AI眼镜(jìng )头部企业开展研发，将自(zì )有核心(xīn )元(yuán )器件、光(guāng )学部件、功能模组及超(chāo )轻量材料(liào )整(zhěng )合至AI眼(yǎn )镜。

　　东北证券研报指(zhǐ )出，全球(qiú )地缘政治(zhì )局势仍处紧张态(tài )势。强(qiáng )大(dà )的军事实(shí )力是国家发展的有力支撑(chēng )，在全(quán )球(qiú )地缘政(zhèng )治紧张局势下，各国不断(duàn )强化军备(bèi )竞(jìng )赛，重(chóng )视军工建设。在(zài )当下时点(diǎn )，“十四(sì )五”计划进入最后一年，军工行(háng )业(yè )扰动因素(sù )已基本消除，下游需求(qiú )呈恢复性(xìng )增(zēng )长，同(tóng )时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目(mù )标也对行(háng )业发展提供明确(què )指引：2035年(nián )基本实现(xiàn )国防和军队现代化，2050年把(bǎ )人民军(jun1 )队(duì )全面建(jiàn )成世界一流军队。伴随需(xū )求恢复，产(chǎn )能结构(gòu )逐步优化，国防(fáng )军工板块(kuài )有望得到(dào )大幅改善，安全边际高，具备长(zhǎng )期(qī )成长确定(dìng )性。

　　上市公司中，卧龙电驱(qū )在(zài )具身智(zhì )能仿生机器人和机器狗领(lǐng )域，公司(sī )专注于关(guān )节模组的研发与(yǔ )生产，包(bāo )括高爆发(fā )关节模组、高精度仿生关(guān )节动力(lì )总(zǒng )成、无(wú )框力矩电机等多种类型，并且已与(yǔ )多家头部(bù )企业，包括海外(wài )客户建立(lì )深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多(duō )家服务(wù )型(xíng )机器人、陪伴机器人、四足机器(qì )狗、人形(xíng )机(jī )器人客(kè )户供应链，以电池方案商(shāng )的专业能(néng )力助力客户快速完成导入(rù )设计，加(jiā )快新产品(pǐn )的上市进程。晶品特装自主研发(fā )了(le )系列化(huà )机器人产品，包括排爆机(jī )器人、侦(zhēn )察机器人(rén )、多用途机器人(rén )、核化检(jiǎn )测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随(suí )助力机(jī )器(qì )人等。

　　近日，智能眼镜相关(guān )消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京(jīng )东、天猫(māo )平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载(zǎi )了(le )全球首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼(yǎn )镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(yuán )(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原证券(quàn )表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等(děng )重磅新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放量在(zài )即，有望推动全球AI眼镜出(chū )货量快(kuài )速(sù )增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销量(liàng )达(dá )到350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到千万台(tái )，建议关(guān )注SoC、存储器、光(guāng )学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投(tóu )资机会(huì )。

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