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　　上(shàng )市公司中，键凯科技(jì )深耕医用药用聚乙(yǐ )二醇，聚(jù )乙二醇伊(yī )利替康是(shì )公司自主(zhǔ )研发的小(xiǎo )分子长效抗癌一类(lèi )创新药物，并自主开(kāi )发创新的(de )聚乙二醇(chún )化药物和(hé )第三类医(yī )疗器械，填补了国(guó )内长期缺(quē )乏规模化生产高质量医用聚乙(yǐ )二醇的空(kōng )白。汉商(shāng )集团拥有(yǒu )以生物活(huó )性创面修(xiū )复、微创(chuàng )及介入治(zhì )疗器械为特点的产品(pǐn )体系，主要产品可(kě )吸收医用(yòng )膜、可吸(xī )收骨折内(nèi )固定螺钉(dìng )等是适用(yòng )于产科、骨科等手(shǒu )术医疗器械，具有较(jiào )强的市场(chǎng )竞争力。

　　智能(néng )体能力跃(yuè )迁，AI Agent商业(yè )化拐点临(lín )近

　　全(quán )球去库存卓有成效，行业周期(qī )触底回升(shēng )

　　上市(shì )公司中，崇达技术(shù )在AI服务PCB领(lǐng )域的主要(yào )客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主(zhǔ )要应用于(yú )超级计算(suàn )机、服务器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全球范(fàn )围内少数(shù )同时具备(bèi )各类PCB产品(pǐn )研发、设(shè )计、制造(zào )、销售与服务的专业大型厂商(shāng )，拥有优(yōu )质多样的(de )PCB产品线，主要产品(pǐn )范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛应用(yòng )于通讯电子产品、消费电子(zǐ )及计算机(jī )类产品以(yǐ )及汽车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算(suàn )机等产品。铜冠铜箔(bó )产品按应(yīng )用领域分(fèn )类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电(diàn )池铜箔，公司开发(fā )的高频高(gāo )速铜箔具有极低的表面轮廓度(dù )，传送信(xìn )号损失低(dī )，阻抗小(xiǎo )等优良介(jiè )电特性，能应用于(yú )5G通讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数(shù )据中心、交换机等(děng )网络设备(bèi )和网络连(lián )接器。

　　上市公(gōng )司中，顺(shùn )网科技旗下控股子(zǐ )公司浮云科技集休闲(xián )游戏的研(yán )发、出版(bǎn )与运营于(yú )一体，打(dǎ )造了多款(kuǎn )广受欢迎(yíng )的精品游(yóu )戏。公司与腾讯长期保持友好(hǎo )合作关系(xì )。盛天网(wǎng )络旗下原(yuán )创IP机甲美(měi )少女与经(jīng )典GVG格斗玩(wán )法的3D竞技(jì )游戏《星之翼》已于(yú )2024年11月21日正式在日本(běn )发行，计(jì )划于2025年在(zài )韩国及东(dōng )南亚地区(qū )发行。恺(kǎi )英网络子公司闲趣(qù )互娱获得传奇IP独家授(shòu )权。根据(jù )艾瑞数智(zhì )的数据，传奇游戏(xì )核心用户(hù )(近一年对(duì )传奇游戏(xì )产生贡献的活跃用户)规模超5000万(wàn )，2001年到2024年(nián )上半年，国内传奇(qí )游戏流水(shuǐ )超3700亿元，其中2305亿来(lái )自私服流(liú )水，2024年-2030年潜在年均价(jià )值预计达285亿。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产(chǎn )业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测(cè )算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一(yī )半以上的(de )规模。根(gēn )据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持数年的高景气度(dù )。

　　公司方面，岩(yán )山科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科技致(zhì )力于打造(zào )全场景的(de )无人驾驶(shǐ )应用，推(tuī )出了纯视觉、真无图、多模态端到端的(de )智能驾驶(shǐ )技术方案(àn )。Nullmax纽劢科(kē )技可为车(chē )辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至(zhì )L4级别的智(zhì )能驾驶功(gōng )能，并打(dǎ )造了支持(chí )所有技术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术(shù ))技术架构。光库科(kē )技的1550nm激光(guāng )雷达光源(yuán )模块及器(qì )件凭借高(gāo )性能、低(dī )成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市(shì )场。同时(shí )，公司积(jī )极布局FMCW激(jī )光雷达技(jì )术，抢占(zhàn )全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利(lì )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐(qí )升。兴业(yè )证券指出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模(mó )分别达到(dào )525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规(guī )模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比(bǐ )例分别为(wéi )10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业(yè )有望维持数年的高(gāo )景气度。

　　上市公(gōng )司中，先导智能固(gù )态电池设(shè )备已进入(rù )欧美日韩(hán )及国内头(tóu )部电池企(qǐ )业供应链，与多家行业领军企业达成深(shēn )度合作。其干法电(diàn )极、电解(jiě )质膜、高(gāo )速叠片及(jí )等静压等(děng )关键设备，均有在全球多个国家和地区(qū )成功交付(fù )的案例。普利特布(bù )局固态电(diàn )池研究，构建了“混合固液(yè )-准固态-全固态”三级(jí )研发体系，进行固(gù )态电解质(zhì )在新产品(pǐn )中应用的(de )尝试，展(zhǎn )开对外技(jì )术合作、联合开发。目前半固态电池已(yǐ )处于量产(chǎn )阶段。光(guāng )华科技固(gù )态电池材(cái )料产品与(yǔ )下游客户(hù )处于产品送样检测及优化阶段，可根据(jù )市场需求(qiú )进行扩产(chǎn )。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴设(shè )备需求释放

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