光大证券指出,在(zài )域控制器(qì )时代,高算(suàn )力、高性(xìng )能(néng )、高集成度的异构SoC芯(xīn )片将成为(wéi )智能驾驶的核心部件(jiàn )。除了域(yù )控(kòng )制器,智驾(jià )SoC芯片也是(shì )前视一体机的核心零(líng )部件。2025年(nián )15万(wàn )以下车型城市NOA渗透率(lǜ )将迅速提(tí )升,对中高算力芯片(piàn )需(xū )求持续(xù )提升。另外(wài )从(cóng )智能驾驶(shǐ )的技术层面来看,2025年(nián )端到端新(xīn )技(jì )术聚焦VLA与世界模型,“车位到(dào )车位”智驾(jià )功能成为(wéi )各(gè )大车企竞争焦点,对(duì )芯片算力(lì )、方案商能力、主机(jī )厂自研等(děng )能(néng )力均提出更(gèng )高要求。在比亚迪、吉利等汽(qì )车OEM纷纷推(tuī )行(háng )“智驾平权”战略的(de )背景下,第三方SoC厂商有望先行(háng )受(shòu )益,“芯片预埋”趋(qū )势为行业(yè )带来较高成长确定性(xìng )。
据(jù )媒(méi )体报道,近日,华为(wéi )与优必选(xuǎn )科技在深圳(zhèn )达成全面(miàn )合(hé )作协议。双方将聚焦(jiāo )具身智能(néng )和人形机器人领域,在(zài )技术研(yán )发(fā )、场景应用(yòng )及产业体(tǐ )系等方面展开合作。通过华为(wéi )昇(shēng )腾、鲲鹏、华为云等(děng )技术能力(lì ),结合优必选全栈式(shì )人(rén )形机器(qì )人技术,共(gòng )同(tóng )推动人形(xíng )机器人从实验室走向(xiàng )工业、家(jiā )庭(tíng )等实际场景,提升效(xiào )率并实现(xiàn )规模化复制(zhì )。
西(xī )部(bù )证券表示,卫星互联(lián )网产业进(jìn )展提速,具备估值扩(kuò )张(zhāng )潜力。卫(wèi )星互联网产(chǎn )业是新质(zhì )生产力核心环节,从(cóng )政策端来(lái )看(kàn ),对终端直连卫星、卫星网络(luò )协调以及民营卫星企(qǐ )业(yè )准入等(děng )领域的政策(cè )法(fǎ )规均在近(jìn )两年相继出台,卫星(xīng )产业的顶(dǐng )层(céng )政策框架已较为完善(shàn )。从产品及用户端看(kàn ),天通套(tào )餐(cān )用户数超200万户,终端(duān )设备超1600万(wàn )台,且25年下半年华为(wéi )卫(wèi )星互联(lián )网众测即将开(kāi )启,我国(guó )卫星互联网接入的用(yòng )户基础正(zhèng )在(zài )逐步搭建。中信证券(quàn )付宸硕表(biǎo )示,伴随卫星制造、火(huǒ )箭发射、地面设备、运营服务(wù )各环节相继取得突破(pò ),我国商(shāng )业(yè )航天已经完成“从0到(dào )1”的阶段,产业即将(jiāng )迈入快速(sù )发(fā )展阶段。
中商产(chǎn )业研究院(yuàn )分析师预测,2025年中国(guó )数(shù )据要素(sù )市场规模将达(dá )到2042.9亿元。招商证券认为,AI跟数(shù )据要素结(jié )合(hé )有望诞生数据变现新(xīn )方式,当(dāng )前国家统筹数据侧、算(suàn )力侧基础设施发展,国产AI全产(chǎn )业链面临历史性成长(zhǎng )机遇,继(jì )续(xù )重点关注AI应用、数据(jù )要素重点环节等布局(jú )机会。
2025年被视为中国脑机接(jiē )口技术正(zhèng )式步入临床的关键一(yī )年(nián )。此前(qián ),北京、上海(hǎi )等地已纷(fēn )纷出台相关产业规划(huá ),计划在(zài ) 2030年(nián )前完成5款以上侵入式(shì )产品的临(lín )床试验。上海证券指(zhǐ )出(chū ),脑机接口被誉为“21世纪最具(jù )颠覆性的技术”;行(háng )业发展快(kuài )速(sù ):2023-2024年,全球脑机接口(kǒu )领域迎来关键突破:Neuralink获得FDA批准(zhǔn )开(kāi )展人体临床试验,中(zhōng )国“北脑(nǎo )一号”完成首例无线(xiàn )植(zhí )入手术(shù ),Meta公布非侵入(rù )式腕带脑(nǎo )机交互原型。这些里(lǐ )程碑事件(jiàn )标(biāo )志着脑机接口技术正(zhèng )从实验室(shì )快速走向商业化应用(yòng )。中国市场迎来高速增(zēng )长,存在(zài )较大上升空间;多地(dì )出台脑机(jī )接(jiē )口发展行动方案;中(zhōng )国“脑科学与类脑研(yán )究”国家(jiā )科(kē )技重大专项等;龙头(tóu )企业估值(zhí )将获额外溢价。
为(wéi )实现以(yǐ )低功耗加速AI推(tuī )理而设计(jì ),这类芯片产品有望(wàng )快速上量(liàng )
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稳赢网网友: 超图软件:预计上半年净利润800万元-1200万元,同比减少64.6%-76.4%
股海冷水坑网友: AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出,海外扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长最快,2027年有望达到600亿元,贡献一半以上的规模。根据扩产规划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。