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　　AI需求爆(bào )发，拉动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业(yè )证券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán )，贡献一(yī )半以上的规(guī )模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业(yè )有望维持数年的高景(jǐng )气度。

　　中商产业研究院分析(xī )师预测，2025年全球自动(dòng )驾驶市场(chǎng )规模将达(dá )2738亿美元。中(zhōng )金(jīn )公司发布(bù )研报指出，2025年有望成(chéng )为智驾从(cóng )量到质的发展(zhǎn )大年，有(yǒu )两条主线(xiàn )：一是从L2+功(gōng )能的逐步(bù )完备，到开启L3车企竞(jìng )争(zhēng )新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重(chóng )潜(qián )在正向催(cuī )化(huà )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外(wài )扩产周期(qī )拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数年的(de )高景气度(dù )。

　　国内(nèi )运营商首(shǒu )次在手机(jī )端提供eSIM支持(chí )

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素较多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行业趋势未(wèi )变，已进(jìn )入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核心投资(zī )主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高价值量的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其关(guān )注与特斯(sī )拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的(de )公司；②有望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化(huà )下的并购重组标的。

　　公司(sī )方(fāng )面，智立(lì )方(fāng )作为苹果(guǒ )公司光学识别、光学(xué )感应测试(shì )设备领域的核心供应商(shāng )，深度参(cān )与苹果公司(sī )各类新产(chǎn )品光学功能测试领域(yù )的(de )设备研发(fā )。公司有AR眼镜测试设(shè )备等产品(pǐn )。清越科技的(de )硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测距等(děng )行业进行布局和拓展，与各行业(yè )的头部客户保持着密(mì )切的交流(liú )与合作，2024年(nián )度(dù )，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅(guī )基OLED产品在(zài )多个不同应用领域实现(xiàn )了批量出(chū )货。

　　根(gēn )据维深预(yù )测，随着更多品牌厂(chǎng )商(shāng )的加入，以及AI智能眼镜产品落(luò )地，预计(jì )2025年，全球AI智能(néng )眼镜销量(liàng )达到550万台，同比增长(zhǎng )135%。方正证(zhèng )券表示，AI智能眼镜作为(wéi )AI应用落地(dì )的最佳载体，驱动智(zhì )能穿戴设(shè )备迭代升级(jí )。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设备在佩戴(dài )舒适性上(shàng )的不足，又开创了更契(qì )合现代生(shēng )活方式的交(jiāo )互模式。AI眼镜市场正由初探期(qī )向(xiàng )高速发展(zhǎn )期迈进。

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