东吴证券指出,覆(fù )铜板行业兼具周期性和成长(zhǎng )性,AI高景气带来新机遇。覆铜(tóng )板产业链上下游特性导致覆(fù )铜板行业周期性波动,当下(xià )周期呈修复态势:上游原材料(liào )价格稳中有升,覆铜板销售(shòu )单价提高;下游主要产品需(xū )求回暖,推动覆铜板需求增(zēng )长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发展,为高(gāo )频高速覆铜板成长注入新的(de )动力,带来结构性成长机遇(yù ):AI服务器持续升级,覆铜板单(dān )机价值量提升显著;800G交换机(jī )将迎来大规模放量,为高频(pín )高速覆铜板价值量提升赋能。
上市公司中,厦门钨业(yè )拥有完整的钨产业链,在钨(wū )矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨(wū )丝材和硬质合金深加工领域(yù )拥有较为突出的竞争优势。公司是国内首家具备核聚变(biàn )装置用ITER偏滤器钨探针组件研发(fā )和生产能力的企业。章源钨(wū )业主要从事钨矿山资源的开(kāi )发利用及以钨为原料的仲钨酸(suān )铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨(wū )粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生产及销售。翔鹭钨业通过(guò )多(duō )年的发展,形成了从APT到硬质(zhì )合金的产品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧化钨(包括黄色氧(yǎng )化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化(huà )钨等)、钨粉,碳化钨粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金、光伏(fú )用超细钨丝等深加工产品。
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华创证券分析指(zhǐ )出,未来3年漂浮式主要任务(wù )仍(réng )处于从样机试验到规模化商(shāng )用的技术攻关和成本下降的(de )质变阶段;2026年起,漂浮式装(zhuāng )机规模将正式进入量变阶段。预计2026-2030年,全球漂浮式新增装(zhuāng )机由2GW增长至12.2GW,复合年均增长(zhǎng )率为57.3%;我国浮式新增装机将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW,复合年均增长率为(wéi )79.5%,成为浮式市场的主导力量(liàng )。
光大证券认为,钨未(wèi )来(lái )需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金属的未来需求情况,有数个非常具有潜力的增长(zhǎng )点。光伏钨丝:相较于传统高(gāo )碳钢丝,钨丝的细径化潜力(lì )大,能够有效降低硅片损耗(hào ),满足大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割要求;军工用钨:国防科(kē )工局最新数据显示,2025年7月军(jun1 )工材料采购计划中,硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨制品订(dìng )单同比增长42%;可控核聚变:钨及其合金因其优异的高温(wēn )性能、抗辐照性能和机械性能(néng ),成为核聚变反应堆中关键(jiàn )部件的理想候选材料。
快堆(快中子增殖反应堆),它利(lì )用快中子进行核反应产生热(rè )量发电,是国际上公认的第(dì )四代先进核能系统中的优选堆(duī )型。快堆是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核能发展“三步走(zǒu )”战略至关重要的一步。可(kě )控核聚变是理论上最理想的终(zhōng )极能源形式之一,国内外都(dōu )高度重视,近几年资本纷纷(fēn )入局,加速了技术进步和迭代(dài ),全球可控核聚变的产业化(huà )进度明显加速。国金证券表(biǎo )示,看好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入(rù )加速释放周期,建议关注FRC等(děng )装置建设推进,脉冲电容、快控开关相关公司订单有望释(shì )放。
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稳赢网网友:13:32:44 今日如果维持强势,沪指日量能达到2000E,那是非常不错的走势。 但前期领头概念热点恒大系和万达系仍在退烧,包括相关品种也很难再有作为,这块的资金仍在抓紧时间出货。 这样叠加周五小收官日的因素(通常为缩量,缩量上涨为背离则不利),以及热点分散(存量资金不足热点分散则赚钱效应不足),深指下方缺口的牵引作用(沪指补上,深指未补多头若士气不足则短期反弹后仍存回补预期),市场要走出增强反弹预期的强势走势还是有难度。
股海冷水坑网友:析如下: