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　　近日，多家造车新势(shì )力(lì )及(jí )传统车企陆续公布8月产销数(shù )据(jù )，新(xīn )能源汽车销量持续攀升。业(yè )内分析认为，在(zài )政(zhèng )策(cè )及企业刺激措施作用下，车(chē )市(shì )将(jiāng )继(jì )续释放市场需求，车市“金(jīn )九(jiǔ )银十”有望。

　　上市公司中，百济神州-U是一(yī )家(jiā )全(quán )球(qiú )肿瘤治疗创新企业，公司拥(yōng )有(yǒu )三(sān )款自主研发并获(huò )批上市的药物，其中包括用于(yú )治(zhì )疗(liáo )多种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗(kàng )体(tǐ )百(bǎi )泽安以及PARP抑制剂百汇泽。公(gōng )司在AH股均有上市(shì )。五(wǔ )矿资本第一大股东为中国五(wǔ )矿(kuàng )股(gǔ )份(fèn )有限公司，集团旗下五矿资(zī )源(yuán )在港股上市，主(zhǔ )要(yào )业务为在世界各地从事铜、锌(xīn )、钴(gǔ )、金、银、钼及铅矿床之勘(kān )探(tàn )、开发及采矿业务(wù )。

　　上市公司中，春秋电子(zǐ )表(biǎo )示(shì )，联想的多款AI PC机型已上市销(xiāo )售(shòu )，公(gōng )司参与了联想的AI PC机型的研发(fā )和生产，该部分(fèn )订(dìng )单(dān )已经形成营收计入财务报表(biǎo )。崇(chóng )达(dá )技术目前通过华勤、龙旗、天(tiān )珑等ODM客户间接供(gòng )应(yīng )联想、vivo、三星、小米、荣耀(yào )、亚(yà )马(mǎ )逊相关PCB产品，产品主要应用(yòng )于(yú )智(zhì )能手机的主板、副板、模组以及PC的主板、内存(cún )、硬(yìng )盘等。公司目前供应的PCB产品(pǐn )的(de )有(yǒu )应(yīng )用到一款AI PC终端上(shàng )。英力股份(fèn )的笔记本电脑结(jié )构(gòu )件(jiàn )产品完全可以应用于AI PC，且目(mù )前(qián )生(shēng )产(chǎn )能力充足。5月21日联想集团推(tuī )出(chū )了首款搭载高通(tōng )骁(xiāo )龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志(zhì )着(zhe )AI PC商用领域的重大飞跃，其结(jié )构(gòu )件(jiàn )模组公司有承接(jiē )供应。

　　据媒体报道，腾讯(xùn )公(gōng )布(bù )2024年第二季度业绩。财报显示(shì )，得(dé )益(yì )于多款长青游戏(xì )的用户参与(yǔ )度提升，以及《地(dì )下(xià )城与勇士：起源》《爆裂小(xiǎo )队(duì )》(Squad Busters)等(děng )新游的成功发布，二季度本(běn )土(tǔ )收入恢复增长，海(hǎi )外收入加速增长。今年第二季(jì )度(dù )，腾讯游戏在本土和国际市场(chǎng )收(shōu )入(rù )均同比增长9%。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以(yǐ )上(shàng )，而传统风冷散热能力上限为(wéi )25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强大的散热能力；配备(bèi )液(yè )冷(lěng )系(xì )统的数据中心可显著提升用(yòng )电(diàn )能效、降低总和成(chéng )本。因此，液冷系统在AIDC时代有(yǒu )望(wàng )逐(zhú )步成为主流。液冷系统主要(yào )由(yóu )一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更(gèng )高(gāo )的(de )冷却效率，液冷系统对于机(jī )械(xiè )制(zhì )冷(lěng )冷源的依赖程度显著较低，自然冷却成为液冷(lěng )系(xì )统冷源的主要选择。因此，液(yè )冷(lěng )系(xì )统渗透率提升的价值增量主(zhǔ )要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风冷中冷(lěng )源(yuán )占(zhàn )据大部价值的价值链或迎重(chóng )塑(sù )。

　　贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行(háng )业(yè )正(zhèng )面临一场前所未有的变革，由(yóu )技(jì )术(shù )创新、元宇宙概念的崛起以(yǐ )及多元化的盈利模(mó )式(shì )驱动，行业增长势能强劲，预(yù )计(jì )未(wèi )来五年内全球游戏收入将实(shí )现(xiàn )超过50%的增长。华金(jīn )证券表示，重磅国产3A大作发售(shòu )在(zài )即(jí )，携手知名平台助力持续升(shēng )温(wēn )，多维赋能暑期档游戏热度攀升。

　　小米仿生(shēng )四(sì )足(zú )机器人“铁蛋”2代开启全国(guó )巡(xún )游(yóu )

　　公司方面，新光光电在轻(qīng )小型激光防御系统(tǒng )研(yán )发中采用嵌入式平台实现产(chǎn )品(pǐn )的(de )小(xiǎo )型化。兰石重装产品覆盖从(cóng )上(shàng )游核燃料领域装备(bèi )，中游核电站装备，到下游核(hé )乏(fá )燃(rán )料循环、核环保装备的核能(néng )装(zhuāng )备(bèi )全产业链。公司及子公司拥有民用核安全设备(bèi )设(shè )计(jì )和制造许可证、军工核安全(quán )设(shè )备(bèi )设(shè )计、制造许可证、武器装备(bèi )科研生产单位二、三(sān )级保密资格证书、军工系统(tǒng )安(ān )全(quán )生(shēng )产标准化二级单位、武器装(zhuāng )备(bèi )承制资格证书等资(zī )质。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞(jìng )争(zhēng )对(duì )手进一步开发AR头显，其中包(bāo )括(kuò )Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推出高端AR设备，其(qí )定(dìng )价(jià )将低于Vision Pro的3499 美元。

　　核电具(jù )有(yǒu )经(jīng )济(jì )性、低碳性和稳定性的特征(zhēng )，将在新能源为主(zhǔ )的(de )能源体系下发挥不可或缺的(de )作(zuò )用(yòng )。民生证券邓永康认为，核电(diàn )可(kě )作为基荷能源，与(yǔ )水电、火电形成互补效应。核(hé )电(diàn )经(jīng )济性优势凸显，具备现金牛(niú )特(tè )性(xìng )。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商(shāng )确(què )认(rèn )收入增多，长期运营商盈利(lì )稳(wěn )健(jiàn )增(zēng )长。国内外需求共振，核电(diàn )产业景气上行。需(xū )求(qiú )侧看，2024年我国发电量有望达(dá )到(dào )9.9万(wàn )亿(yì )kWh，电力需求旺盛，核电作为(wéi )可(kě )靠的基荷能源，预(yù )计2035年核电发电量占比达10%。供给(gěi )侧(cè )看(kàn )，近几年核电机组审批加速(sù )，十(shí )四五期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建(jiàn )装(zhuāng )机(jī )容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券认为，在我国核电核准节(jiē )奏进入常态化加速(sù )期(qī )背景下，预计2024年国内核电行(háng )业(yè )总(zǒng )投(tóu )资规模将接近4000亿元，核电累(lèi )计(jì )发电量占比有望达(dá )到5.5%。

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