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港股主要指数持续拉升，恒生指数涨1.34%，国企指数涨1.45%，恒生科技指数涨超2%！小米集团涨1.4%，B站涨超7%在线播放演示：

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28日｜据(jù )广东省疾控局消息，2025年7月(yuè )20日(rì )0时至7月26日24时，广东省新增报(bào )告2940例基孔肯雅热本地病例，未(wèi )报告重症和死亡病例。病(bìng )例(lì )分布在佛山2882例，广州22例，中(zhōng )山18例，东莞、珠海、河源各(gè )3例(lì )，江门、阳江、肇庆各2例(lì )，清远、深圳、湛江各1例。

还(hái )有一个前期龙头品种则是焦(jiāo )煤，此轮上涨一方面源于未(wèi )来(lái )供应缩减预期以及焦炭的(de )提(tí )涨周期，另一方面则因期货(huò )快速上涨后与现货价差拉大(dà )，吸引资金进行期现正套导(dǎo )致(zhì )。（以期望获得未来价差(chà )回(huí )归收益，导致部分现货被锁(suǒ )定(dìng )、现货流动性收紧，进一(yī )步(bù )加剧了强势表现）。对于(yú )前(qián )者，本周末部分焦化企业开(kāi )启焦炭新一轮提涨后部分钢(gāng )厂(chǎng )正逐步落地，利好或逐步(bù )兑(duì )现。而对于期现套利，这部(bù )分资金未来解锁现货头寸释(shì )放(fàng )流动性是关键关注点，后(hòu )续(xù )可关注焦煤现货价格变动(dòng )及(jí )期现价差是否出现明显回归(guī )，若持续回归，则可能有更(gèng )多(duō )现货回流冲击市场，从而(ér )对(duì )盘面造成二次冲击。盘面上(shàng )值得注意的是，焦煤日线级(jí )别(bié )在上周五出现第三次向上(shàng )跳(tiào )空的“竭尽”缺口，在技术(shù )上存在一定偏空意义，其在(zài )周(zhōu )五及周一下跌中回补完该(gāi )缺(quē )口后价格重心仍在继续下(xià )移(yí )，当下走势尚难言止跌，下(xià )方(fāng )可关注下一缺口即7月22日最(zuì )高(gāo )价1048.5附近的支撑。

因此，对(duì )于(yú )近期波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及工业(yè )硅(guī )上游复产节奏（上周库存继(jì )续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或主要锚定煤炭，需密切(qiē )跟(gēn )踪现货市场动态，警惕期(qī )现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货流(liú )动(dòng )性回归带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风险；有色板块则因对反(fǎn )内(nèi )卷政策反馈相对有限，后续(xù )需更多注意本轮反弹较多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种（如(rú )沪(hù )锌、沪锡）出现回调的风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落(luò )地出现大幅波动，对其他(tā )品(pǐn )种可能产生的干扰。

　　除(chú )了(le )科创AIETF，博时基金在科创领(lǐng )域(yù )早有布局，包括科创100指数(shù )ETF、科创新材料ETF、科创芯片ETF博时(shí )、科创综指ETF博时、科创创业(yè )50ETF、博时上证科创板50成份指数(shù )发(fā )起式等，为投资者提供了良(liáng )好的科创板块投资工具。以(yǐ )科(kē )创100指数ETF和科创芯片ETF博时为(wéi )例(lì )，科创100指数主要投资于“高(gāo )成长尖端科技+硬核创新企业(yè )”，可助投资者快速布局科(kē )创(chuàng )板优质个股，把握泛行业(yè )科(kē )技创新领域的增长机遇。而(ér )科创芯片ETF博时紧密跟踪上证(zhèng )科(kē )创板芯片指数，所选取科(kē )创(chuàng )板公司行业主要涉及半导体(tǐ )材料和设计、芯片制造、芯(xīn )片(piàn )封装和测试等业务。随着(zhe )国(guó )产化仍在加速，为相关产(chǎn )品(pǐn )带来投资机遇。

还有一个前(qián )期(qī )龙头品种则是焦煤，此轮(lún )上(shàng )涨一方面源于未来供应缩(suō )减(jiǎn )预期以及焦炭的提涨周期，另一方面则因期货快速上涨(zhǎng )后(hòu )与现货价差拉大，吸引资(zī )金(jīn )进行期现正套导致。（以期(qī )望获得未来价差回归收益，导(dǎo )致部分现货被锁定、现货(huò )流(liú )动性收紧，进一步加剧了(le )强(qiáng )势表现）。对于前者，本周(zhōu )末(mò )部分焦化企业开启焦炭新(xīn )一(yī )轮提涨后部分钢厂正逐步(bù )落(luò )地，利好或逐步兑现。而对(duì )于期现套利，这部分资金未(wèi )来(lái )解锁现货头寸释放流动性(xìng )是(shì )关键关注点，后续可关注焦(jiāo )煤现货价格变动及期现价差(chà )是(shì )否出现明显回归，若持续(xù )回(huí )归，则可能有更多现货回(huí )流(liú )冲击市场，从而对盘面造成(chéng )二(èr )次冲击。盘面上值得注意(yì )的(de )是，焦煤日线级别在上周(zhōu )五(wǔ )出现第三次向上跳空的“竭(jié )尽”缺口，在技术上存在一(yī )定(dìng )偏空意义，其在周五及周(zhōu )一(yī )下跌中回补完该缺口后价格(gé )重心仍在继续下移，当下走(zǒu )势(shì )尚难言止跌，下方可关注(zhù )下(xià )一缺口即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的(de )支撑。

震荡过程还有另一职(zhí )责(zé )，冲关前需找出领涨板块(kuài )带(dài )动市场。最便利的走法是(shì )大(dà )基建继续领涨，因其近期带(dài )动市场上行。若大基建不调(diào )，直接带领市场突破3674点，是(shì )较(jiào )好情况。但我个人观察与主(zhǔ )观预判，大基建虽呈多头格(gé )局(jú )，但起势过快，判断需1 - 2周(zhōu )调(diào )整，此次冲关可能需其他(tā )板(bǎn )块接力。这就像接力赛，板(bǎn )块(kuài )间交替领涨，此过程常让(ràng )人(rén )困惑，如市场涨势良好，但(dàn )个股未必跟随指数上涨，这(zhè )是热点交接时的常见现象。近(jìn )期多数人都有此困惑，因热(rè )点交接有时出人意料。大基(jī )建涨起来后，若追涨可能不(bú )赚(zuàn )钱甚至出现浮亏，此时投(tóu )资(zī )者会纠结选择大基建还是其(qí )他板块。市场目前处于酝酿(niàng )合(hé )力阶段，可猜测的方向众(zhòng )多(duō )，但市场最终选择的主导方(fāng )向可能只有两三个，当下正(zhèng )处于即将选择的过程中，每(měi )日(rì )观察就显得尤为珍贵。

17日，“临港新片区金融租赁项目(mù )公司扩大业务范围试点”发(fā )布(bù )，将原金租项目公司租赁(lìn )标(biāo )的物范围放宽至新能源、动(dòng )力电池、智能制造、工业母(mǔ )机(jī )等四种设备，进一步推动(dòng )融(róng )资租赁业与临港新片区产业(yè )深度融合、互促发展。

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