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海关总署：前5个月民营企业、外商投资企业进出口同比分别增长7%、2.3%，国有企业进出口2.44万亿元，下降12.7%在线播放演示：

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　　为更(gèng )好(hǎo )地(dì )捕捉科技赛道投资机遇(yù )，博时基(jī )金(jīn )在科创投资方向不断增(zēng )强(qiáng )投研力量，完善投资方(fāng )法(fǎ )，提升对于宏观周期、产(chǎn )业周期、技术周期、企业经营周(zhōu )期(qī )等(děng )综合把握和定价的能(néng )力(lì )。在博时基金的七大投(tóu )研(yán )小组中，有五个都聚焦在(zài )战略新兴(xìng )产(chǎn )业方向，并围绕重点赛(sài )道(dào )进行4-5级行业细分，有(yǒu )投(tóu )研(yán )人员长期跟踪。博时投(tóu )研团队在(zài )数(shù )字科技、生命科技、绿(lǜ )色(sè )科技等创新方向持续补(bǔ )充(chōng )投研人员，增强投研力(lì )量(liàng )；设立首(shǒu )席投资官，加强科技投(tóu )资(zī )的(de )组织和资源协调优化(huà )，提(tí )高投研转换的效率。

　　当前，人工智能正在给(gěi )生产力的(de )发(fā )展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中(zhōng )美(měi )技(jì )术代差进一步缩小，目(mù )前全球大(dà )模(mó )型呈现“一超多强”格(gé )局(jú )，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任(rèn )务(wù )规划与决(jué )策能力，正向通用人工(gōng )智(zhì )能(néng )（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模(mó )型的崛起将带动国产算(suàn )力(lì )崛起，国(guó )内数据中心算力(lì )潜在需求(qiú )大(dà )；国产芯片代工、光刻(kè )机(jī )等核心环节的突破或(huò )将(jiāng )驱(qū )动云厂商、服务器及液(yè )冷、电源(yuán )等(děng )配套产业爆发。投资者(zhě )仍(réng )可关注人工智能相关板(bǎn )块(kuài )，以把握新一轮技术革(gé )命(mìng )浪潮中的(de )投资机遇。在产品布局(jú )方(fāng )面(miàn )，博时基金除了有场(chǎng )内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博(bó )时上证科(kē )创板人工智能 ETF 发(fā )起式联接(jiē )基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供(gòng )了(le )便(biàn )捷的布局选择。

首当其(qí )冲的便是(shì )光(guāng )伏产业的多晶硅，作为(wéi )反(fǎn )内卷的首要目标行业，供(gòng )应调控的市场呼声最为(wéi )热(rè )烈，其在(zài )过去一个月内走势极为(wéi )疯(fēng )狂(kuáng )，从历史最低点一路(lù )反(fǎn )弹至上市以来新高。 但(dàn )上(shàng )周表现已(yǐ )略显疲弱：“首(shǒu )先上周三(sān )盘(pán )面出现了减仓迹象（过(guò )去(qù )2-3周除临近周末的交易(yì )日(rì )外(wài )，多晶硅主力合约均表(biǎo )现为多头(tóu )主(zhǔ )动增仓进攻），而多头(tóu )有(yǒu )悖于近期规律的提前减(jiǎn )仓(cāng )或是高位逐渐犹豫不决(jué )的(de )信号；随(suí )后上周四虽重返涨势，但(dàn )增(zēng )仓规模及成交量已略(luè )显(xiǎn )逊色，盘面久违地在冲(chōng )高(gāo )过程中出(chū )现较长上影线；上周五走(zǒu )势(shì )一如既往呈现多头减仓(cāng )；今日开盘更是延续减(jiǎn )仓(cāng )并(bìng )在盘面出现向下跳空缺(quē )口。”

先(xiān )来(lái )看上证指数的日线图，咱(zán )们从短期讲起，再谈谈(tán )这(zhè )一周需留意什么。从日(rì )线(xiàn )图看，当(dāng )下指数走势较好。图中(zhōng )白(bái )色(sè )为5日均线，目前5日、23根(gēn )均线呈多头排列。此前(qián )走(zǒu )势中，有(yǒu )均线靠拢动作，当时提到(dào )那(nà )是二次选择，到此处呈(chéng )现(xiàn )加速状态。

基本面来(lái )看(kàn )，煤矿陆续复工复产，叠(dié )加前期焦(jiāo )煤(méi )价格大幅回升，原煤以(yǐ )及(jí )焦煤的产量均继续回升(shēng )，523家样本煤矿原煤产量增(zēng )加(jiā )1.86万吨，精(jīng )煤产量增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日(rì )，上游煤矿供应继续恢(huī )复(fù )；进口方面，蒙煤通关(guān )恢(huī )复正常水(shuǐ )平，线上拍卖成(chéng )交较好。需(xū )求方面，焦煤期现货价(jià )格(gé )快速反弹，焦炭第3轮(lún )提(tí )涨(zhǎng )落地后焦企快速开启第(dì )四轮提涨(zhǎng )50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产利润(rùn )维(wéi )持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化(huà )企业整体开工负荷提升(shēng )，对于焦煤(méi )需求好转，部分焦企加(jiā )速(sù )备(bèi )货。库存方面，523家样(yàng )本(běn )矿山原煤库存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库(kù )存(cún )减少6.16万吨，精煤库存减(jiǎn )少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存(cún )增(zēng )加(jiā )51.02万吨，钢厂焦煤库存增(zēng )加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存减少29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上万吨。综(zōng )合来看，安全检查过后(hòu )以(yǐ )及焦煤价(jià )格快速反弹，国内煤矿(kuàng )产(chǎn )量(liàng )继续回升，进口蒙煤(méi )在(zài )那达慕大会后通关量也(yě )恢(huī )复正常，国内产量以及进(jìn )口量均有(yǒu )回(huí )升，焦煤供应端延续增(zēng )长(zhǎng )，本周焦煤价格大幅(fú )反(fǎn )弹(dàn )200-300元/吨左右，在宏观偏暖(nuǎn )以及政策(cè )相(xiàng )关预期下，部分贸易商(shāng )投(tóu )机性囤货信心较强，叠(dié )加(jiā )焦炭连续三轮提涨落地(dì )后(hòu )又开启第(dì )四轮提涨，上游成本变(biàn )动(dòng )向(xiàng )下游传导顺畅，不过(guò )交(jiāo )易所对于目前过热情绪(xù )出(chū )台了一定(dìng )交易限制，预计(jì )短期盘面(miàn )呈(chéng )现宽幅震荡运行态势。

　　根据有关法律法规(guī )，博(bó )时基金做出如下风险揭(jiē )示：

　　聚(jù )焦专精特新企业和台企(qǐ )上(shàng )市、经营、融资等难题(tí )，兴业银行厦门分行业务(wù )专(zhuān )家特别带(dài )来了人民币汇率分析及(jí )管(guǎn )理(lǐ )、跨境人民币政策宣(xuān )讲(jiǎng )，介绍出口企业避险策(cè )略(luè )和跨境贸易便利化服务，为企业稳(wěn )健“出海”和台胞台企在(zài )厦(xià )安居展业送上锦囊妙(miào )计(jì )。

首当其冲的便是光伏产(chǎn )业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的首要目(mù )标(biāo )行业，供应调控的市场(chǎng )呼(hū )声最为热烈，其在过去(qù )一(yī )个月内走势极为疯狂，从历史最(zuì )低(dī )点一路反弹至上市以来(lái )新(xīn )高。 但上周表现已略显(xiǎn )疲(pí )弱：“首先上周三盘面出(chū )现了减仓(cāng )迹象（过去2-3周除临近周末(mò )的(de )交易日外，多晶硅主(zhǔ )力(lì )合(hé )约均表现为多头主动增(zēng )仓进攻），而多头有悖于近期规律(lǜ )的(de )提前减仓或是高位逐渐(jiàn )犹(yóu )豫不决的信号；随后上(shàng )周(zhōu )四虽重返涨势，但增仓规模及成(chéng )交(jiāo )量已略显逊色，盘面久(jiǔ )违(wéi )地在冲高过程中出现较(jiào )长(zhǎng )上影线；上周五走势一如(rú )既往呈现(xiàn )多头减仓；今日开盘更是(shì )延(yán )续减仓并在盘面出现(xiàn )向(xiàng )下(xià )跳空缺口。”

　近期A股(gǔ )市场走强(qiáng )，三大指数持续刷新年内(nèi )新(xīn )高，其中沪指更是在7月(yuè )24日(rì )时隔3年半收盘再度站上(shàng )3600点(diǎn )，市场情绪有所回暖。本轮结构(gòu )性(xìng )轮涨特征较显著，市场(chǎng )热(rè )点在AI、创新药、大基建(jiàn )、高股息等板块之间活跃。

震荡过程(chéng )还有另一职责，冲关前需(xū )找(zhǎo )出领涨板块带动市场(chǎng )。最(zuì )便利的走法是大基建继(jì )续领涨，因其近期带动市场上行。若(ruò )大基建不调，直接带领(lǐng )市(shì )场突破3674点，是较好情况(kuàng )。但我个人观察与主观预判，大基(jī )建(jiàn )虽呈多头格局，但起势(shì )过(guò )快，判断需1 - 2周调整，此(cǐ )次(cì )冲关可能需其他板块接力(lì )。这就像(xiàng )接力赛，板块间交替领(lǐng )涨(zhǎng )，此过程常让人困惑，如(rú )市(shì )场涨势良好，但个股未(wèi )必跟随指(zhǐ )数上涨，这是热点交接时(shí )的(de )常见现象。近期多数人(rén )都(dōu )有此困惑，因热点交接(jiē )有(yǒu )时出人意料。大基建涨起来后，若(ruò )追涨可能不赚钱甚至出(chū )现(xiàn )浮亏，此时投资者会纠(jiū )结(jié )选择大基建还是其他板块(kuài )。市场目(mù )前处于酝酿合力阶段，可(kě )猜(cāi )测的方向众多，但市(shì )场(chǎng )最(zuì )终选择的主导方向可能(néng )只有两三(sān )个，当下正处于即将选择(zé )的(de )过程中，每日观察就显(xiǎn )得(dé )尤为珍贵。

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