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　　近日，近期可控核聚变项目进(jìn )展(zhǎn )迅(xùn )速，国内星火(huǒ )一(yī )号(hào )混(hún )合堆项目通过环评，一级项目加速融资；中核集团官宣核工业(yè )西(xī )南物理研究院新(xīn )一(yī )代(dài )人(rén )造(zào )太阳“中国环流(liú )三(sān )号”实现“双亿度”；国际上ITER组织与韩国(guó )国内机构签署氚工(gōng )厂(chǎng )采(cǎi )购(gòu )协(xié )议。华源证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，核聚变是下一代能源革命必争之地，商业化临近将倒逼中美(měi )竞(jìng )赛(sài )开启，产业链(liàn )资(zī )本(běn )开(kāi )支有望提速。实现可(kě )控聚变约束有三种途径，引力(重力)约束、惯(guàn )性约束和磁约束(shù )。当(dāng )下(xià )，随着中美博弈的(de )升(shēng )温，核聚变有望成为继人工智能以后的下(xià )一个竞赛点。

　　UQD具(jù )备(bèi )无(wú )泄(xiè )漏、高流量、低(dī )流(liú )阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内(nèi )人(rén )士(shì )指出，在服务(wù )器(qì )液(yè )冷(lěng )系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌(jì )讳(huì )漏水，而最容易(yì )漏(lòu )水(shuǐ )处(chù )，恰恰是在快接头(tóu )。也因此，该零组件的置换需求较大。天风(fēng )证券指出，在主要(yào )参(cān )与(yǔ )者(zhě )方(fāng )面，目前快速(sù )接(jiē )头(tóu )主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄断(duàn )。在(zài )当下缺货阶段(duàn )，国(guó )产(chǎn )UQD供应商有望导入海外(wài )供应链，实现超预期进展。

　　机构研报(bào )表(biǎo )示，短期投资驱(qū )动(dòng )，推(tuī )进(jìn )混合堆商业化。近(jìn )年来海外可控核聚变发展提速，商业化聚(jù )变项目倒逼国内产(chǎn )业(yè )加(jiā )速(sù )推(tuī )进。短期实验(yàn )堆(duī )投(tóu )资推动相关公司业绩增长，混合堆在材料及工程要求、燃料成(chéng )本(běn )上(shàng )占据优势，商(shāng )业(yè )化(huà )后(hòu )可作为长期过渡方案(àn )，建议围绕聚变产业链关键材料及装置环(huán )节(jiē )布局。

　　近日(rì )，安(ān )徽(huī )自(zì )贸试验区芜湖片(piàn )区(qū )管委会行政审批局发布《关于芜湖江东名(míng )邑科技有限公司火(huǒ )山(shān )引(yǐn )擎(qíng )长(zhǎng )三角算力中心(xīn )项(xiàng )目(mù )环境影响评价报告表受理批前公示》。芜湖江东名邑科技有限(xiàn )公(gōng )司(sī )系字节跳动全(quán )资(zī )子(zǐ )公(gōng )司。项目总投资：80亿(yì )元。建设项目组成包括，7-1计算中心、7-2计算(suàn )中(zhōng )心等。

　　招商(shāng )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，铍为可控核聚(jù )变(biàn )关键金属。铍以其卓越的比刚度、热导性(xìng )和尺寸稳定性，被(bèi )广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于光学设备、半(bàn )导(dǎo )体、航空航天、核工业、军工和家电等领域，主要产品包括铍(pí )铜(tóng )合(hé )金、铍铝合金(jīn )、金(jīn )属(shǔ )铍及氧化铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领域中(zhōng )发(fā )挥(huī )着(zhe )关(guān )键作用。在核聚(jù )变(biàn )领域，铍作为中子倍增剂和包层材料的应(yīng )用潜力巨大，其价(jià )值(zhí )量(liàng )预(yù )计(jì )占核聚变反应(yīng )堆(duī )材(cái )料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模块内部使用约100-200公斤铍(pí )作(zuò )为(wéi )中子倍增剂，以(yǐ )增(zēng )强(qiáng )测试模块中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。国(guó )泰(tài )海通进一步分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，全(quán )球铍产业链高度垄(lǒng )断。铍是大国游戏，全世界具备完整铍产(chǎn )业链的只有美国、中(zhōng )国(guó )、哈(hā )萨克斯坦(前苏联(lián )地(dì )区)。国内看，由于铍在国防军工、航空航天、核工业领域的不(bú )可(kě )替(tì )代性，国家为解(jiě )决(jué )战(zhàn )略性“卡脖子”问题，高度重视铍产业。

　　民生证券吕伟表(biǎo )示(shì )，AI一体机能够很(hěn )好(hǎo )满(mǎn )足(zú )央(yāng )国企及政府的行业(yè )客户数据安全、开箱即用的需求，有望成(chéng )为央国企AI化转型的(de )重(chóng )要(yào )基(jī )础(chǔ )设施。DeepSeek一体机具(jù )有(yǒu )以下三大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运维。DeepSeek开源给予(yǔ )了(le )云(yún )厂(chǎng )商低门槛部署世(shì )界(jiè )级(jí )AI大模型机遇，而客户对于数据合规与部署便捷性需求，催生出(chū )DeepSeek一(yī )体机的蓝海市场(chǎng )。

　　上(shàng )市公司中，英维克(kè )已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在(zài )内的大型互联网公(gōng )司(sī )自(zì )建(jiàn )或(huò )租用的数据中心(xīn )提(tí )供了大量高效节能的机房温控系统。华塑科技向字节跳动自(zì )建(jiàn )及(jí )租(zū )赁的数据中心提(tí )供(gòng )BMS产(chǎn )品及服务。

　　行业重要参与者先后发布重磅产品，或持续点(diǎn )燃(rán )这个AI细分赛道热(rè )潮(cháo )

　　小(xiǎo )米自主研发设计的(de )手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制程。这(zhè )是中国内地3nm芯片设(shè )计(jì )的(de )一(yī )次(cì )突破，紧追国际(jì )先(xiān )进水平。小米将成为继苹果、高通、联发科后，全球第四家(jiā )发(fā )布(bù )自(zì )主研发设计3nm制程(chéng )手(shǒu )机(jī )处理器芯片的企业。中原证券邹臣认为，AI大模型持续迭代升级(jí )，特别是以DeepSeek为代表(biǎo )的(de )大(dà )模(mó )型技术开源化，DeepSeek通过(guò )技术创新实现大模型训练及推理极高性价(jià )比，为端侧AI应用发(fā )展(zhǎn )带(dài )来(lái )颠(diān )覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼镜等产品出货量处于快速增长中，端侧AI推动AIoT加速发展，并(bìng )有(yǒu )望(wàng )助(zhù )力SoC厂商持续高速(sù )成(chéng )长(zhǎng )，建议关注SoC厂商投资机会。

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