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　　这是继(jì )4月(yuè )签订大型(xíng )采购合同、7月上调“天(tiān )工行者(zhě )”交(jiāo )付预期后，优必选再度获取的(de )大批量(liàng )订(dìng )单(dān )。长江证券机械团队指出，这(zhè )清(qīng )晰地表(biǎo )明(míng )其人形机器人业务已从研发阶(jiē )段(duàn )迈入商(shāng )业(yè )化收获期，市场拓展极为顺利(lì )。考虑到(dào )优(yōu )必选作为国内少数具备大小脑(nǎo )-本(běn )体-核心零(líng )部件-应用的全栈技术人形机器(qì )人(rén )企业，竞(jìng )争优势及市场卡位非常(cháng )明确，其(qí )供(gòng )应链(U链)与国内供应链建立深度(dù )合作，有(yǒu )望(wàng )受益。

　　兴业证券指出，近(jìn )年(nián )来中央(yāng )预(yù )算资金、专项债资金等均向水(shuǐ )利(lì )水电倾(qīng )斜(xié )，水利水电基建投资增速保持(chí )高(gāo )增长，建(jiàn )筑企业水利水电、水生态保护(hù )等(děng )江河相关(guān )的建筑工程订单同样保持高增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利水电工程高景气度(dù )预期延(yán )续(xù )，关注水利水电带来的投资机会(huì )。

　　据(jù )中(zhōng )国招标投标公共服务平台7月18日(rì )发(fā )布的《机(jī )器人设备采购项目中标公示》显(xiǎn )示，优(yōu )必(bì )选科技中标觅亿(上海)汽车科技(jì )有(yǒu )限公司9051.15万(wàn )元机器人设备采购项目，这是(shì )目(mù )前全球人(rén )形机器人企业中标金额最大的(de )采(cǎi )购订单。此外，7月18日，中国证监(jiān )会官网(wǎng )显(xiǎn )示(shì )，宇树科技已开启上市辅导，由中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )担任辅导机构。

　　据媒体报(bào )道(dào )，近日(rì )，上海人工智能实验室发布DeepLink超大(dà )规(guī )模跨域(yù )混(hún )训技术方案，支持千公里多智(zhì )算(suàn )中心跨域(yù )长稳混训千亿参数大模型，例(lì )如(rú )跨越1500公里(lǐ )连接上海和济南之间的智算中(zhōng )心(xīn )，实现北京、上海与贵州等多地(dì )智算中(zhōng )心(xīn )互(hù )联和大模型混训等。目前，上(shàng )海人工(gōng )智(zhì )能(néng )实验室DeepLink开放计算体系已深度集(jí )成(chéng )至联通(tōng )、电信、商汤、仪电等智算平台(tái )，实现“1个(gè )平台+N种芯片+X个地域”稳定运行(háng )。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的(de )需(xū )求增加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效(xiào )比(bǐ )需求，为(wéi )降低成本、提高算力芯片对特(tè )定(dìng )需求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之(zhī )外实现多元化发展。中信证券(quàn )指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业(yè )的(de )产品研发速度正在加快(如：由(yóu )早期的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转换成现在的(de )一(yī )年迭代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持(chí )续降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行(háng )业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年(nián )达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　兴(xìng )业证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，近年来中央预算资金、专项(xiàng )债资金(jīn )等(děng )均(jun1 )向水利水电倾斜，水利水电基(jī )建(jiàn )投资增(zēng )速(sù )保持高增长，建筑企业水利水(shuǐ )电(diàn )、水生(shēng )态(tài )保护等江河相关的建筑工程订(dìng )单(dān )同样保持(chí )高增长的态势，水利水电工程(chéng )高(gāo )景气度预(yù )期延续，关注水利水电带来的(de )投(tóu )资(zī )机会。

　　据媒体报道，火山(shān )引擎正(zhèng )在(zài )封(fēng )测新一代数字人平台，该平台(tái )取名为(wéi )“奇(qí )美拉”。一位互联网公司研发(fā )人(rén )士表示(shì )，目前，奇美拉数字人平台的使(shǐ )用(yòng )采用定(dìng )向(xiàng )邀请模式，在邀测阶段，服务(wù )暂(zàn )不收费，月底或开始公测。

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