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　　媒体报道，近日，半导体个股密集获连续上调(diào )评(píng )级(jí )。据(jù )统(tǒng )计(jì )，截至6月18日，在评级机构家数5家及以上的个股中，以机构一致评级连续(xù )3个(gè )月(yuè )环(huán )比(bǐ )提(tí )升(shēng )，最新评级较3个月前提升幅度超6%为条件进行统计，21股浮出水面。从21只潜力(lì )股(gǔ )所(suǒ )处(chù )行(háng )业(yè )分(fèn )布来看，半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )行(háng )业个股相对较多，盛科通信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科技机构一致评级连续(xù )3个(gè )月(yuè )环(huán )比(bǐ )提(tí )升(shēng )且(qiě )最新一致评级较3月前提升幅度超6%。

　　国泰海通表示，政策加速推进(jìn )，固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )从(cóng )0到(dào )1。目前固态电池领域已形成“中央政策定调地方试点推进”的立体化支(zhī )持(chí )体(tǐ )系(xì )，产(chǎn )业(yè )化进程有望(wàng )加(jiā )速(sù )。根据EVTank预测，2030年全球固态电池出货量将达到614.1GWh，市场规模超2500亿元。头部企业固态电(diàn )池(chí )中(zhōng )试(shì )样(yàng )品(pǐn )陆(lù )续(xù )落地，全固态电池有望迎来产品持续迭代。

　　上海证券研报指出，2025年(nián )4月(yuè )全(quán )球(qiú )半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )销售额实现同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )销(xiāo )售(shòu )额(é )在(zài )2025年首次出现(xiàn )环(huán )比(bǐ )增(zēng )长，在美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球市场继续实现同比增长。与(yǔ )此(cǐ )同(tóng )时(shí )，在(zài )对(duì )人(rén )工智能、云基础设施和先进消费电子产品的需求推动下，新的WSTS行业预(yù )测(cè )表(biǎo )明(míng )，2025年(nián )全(quán )球(qiú )市场将稳步增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏(sū )，产(chǎn )业(yè )竞(jìng )争(zhēng )格(gé )局有望加速(sù )出(chū )清(qīng )修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　电极制作可采用湿法和(hé )干(gàn )法(fǎ )工(gōng )艺(yì )，目(mù )前(qián )行业多采用湿法涂浆方式制作电极，近年干法工艺成为行业发展趋势(shì )。东(dōng )方(fāng )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，设备是规模量产的基石，有望成为降本突破口。通过拆解固态电池核(hé )心(xīn )制(zhì )造(zào )工(gōng )艺(yì )发现：干法工(gōng )艺(yì )不(bú )仅是电池降本的有效手段，也是天然适配全固态电池的制片工艺；等静压的材料(liào )致(zhì )密(mì )化(huà )能(néng )力(lì )或(huò )可迁移至固态电池中，改善孔隙率与电极/电解质的界面复合问题；叠片(piàn )在(zài )固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )装(zhuāng )配工艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅提升。全固态电池获得全产(chǎn )业(yè )链(liàn )的(de )共(gòng )同(tóng )关注与合力布(bù )局(jú )，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟度不足成为固态电池产业化的主要桎梏(gù )之(zhī )一(yī )，掌(zhǎng )握(wò )核(hé )心设备供应能力的厂商有望受益。

　　上市公司中，先导智能向某全球(qiú )前(qián )列(liè )的(de )电(diàn )池(chí )制(zhì )造企业成功交付固态电池复合转印设备与叠片设备，此次交付是公司继全(quán )球(qiú )首(shǒu )条(tiáo )固(gù )态(tài )电池中试线后(hòu )的(de )又(yòu )一里程碑。联赢激光高度重视固态电池生产设备的研发制造，已为包括头部电池(chí )厂(chǎng )在(zài )内(nèi )的(de )多(duō )家(jiā )客户提供了中试线和量产装配线。宁德时代是公司重要客户，公司为其(qí )包(bāo )括(kuò )固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )在内的多种产品生产线提供了设备。天铁科技全资孙公司安徽天铁锂电新(xīn )能(néng )源(yuán )有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司生产的金属(shǔ )锂(lǐ )可(kě )用于固态电池的负极材料。

　　根据高工锂电，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩产(chǎn )规(guī )划(huá )规(guī )模(mó )超(chāo )过(guò )50GWh，拟投资总额约150亿元。申万宏源证券电新团队认为，考虑到目前国内首(shǒu )条(tiáo )0.1GWh干(gàn )法(fǎ )电(diàn )极(jí )产(chǎn )线已正式投入运营，同时行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技术路线，看好(hǎo )干(gàn )法(fǎ )设(shè )备(bèi )和(hé )硫化物电解质(zhì )是(shì )全(quán )固态电池的核心增量。

　　AI算力需求拉动下该细分领域有望加速发展

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，先(xiān )导(dǎo )智(zhì )能向某全球前列的电池制造企业成功交付固态电池复合转印设备与叠片(piàn )设(shè )备(bèi )，此(cǐ )次(cì )交(jiāo )付是公司继全球首条固态电池中试线后的又一里程碑。联赢激光高度重(chóng )视(shì )固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )生(shēng )产设备的研发(fā )制(zhì )造(zào )，已为包括头部电池厂在内的多家客户提供了中试线和量产装配线。宁德时代是(shì )公(gōng )司(sī )重(chóng )要(yào )客(kè )户(hù )，公司为其包括固态电池在内的多种产品生产线提供了设备。天铁科技(jì )全(quán )资(zī )孙(sūn )公(gōng )司(sī )安(ān )徽天铁锂电新能源有限公司生产的金属锂可用于固态电池的负极材料。

　　产(chǎn )能(néng )释(shì )放(fàng )叠加规模化效(xiào )应(yīng )，这类材料应用场景不断拓展

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