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　　华(huá )福证券指出，2025年(nián )至2027年在“军(jun1 )贸快(kuài )速发展”等(děng )多重(chóng )催化下，国(guó )防军(jun1 )工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行业(yè )的内需(xū )外需(xū )均呈(chéng )现大幅增长(zhǎng )，主(zhǔ )题型机会层(céng )出不(bú )穷。当前申(shēn )万军(jun1 )工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处(chù )于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面强恢复预期，板块具备较高配(pèi )置性价比。

　　信达(dá )证券武浩认为，小米CyberDog2发布可窥见(jiàn )国产智能机(jī )器人(rén )产业加速迭(dié )代，未来其他科(kē )技公(gōng )司有望进一(yī )步跟进；自研微(wēi )电机展现(xiàn )了国产产业(yè )链在(zài )硬件方面深(shēn )厚的(de )积淀和降本(běn )能力(lì )，看好机器(qì )人硬件国产化进(jìn )程。市场规模方面，国泰君安预计2024年(nián )中国机器人市场(chǎng )规模250亿美元。

　　中信证券研报(bào )表示，房地产需求侧(cè )的政策加速落地(dì )，各项政策(cè )逐渐(jiàn )形成合力。预计(jì )房地产市场(chǎng )基本(běn )面将从9月开(kāi )始企稳回(huí )升。居(jū )民置业门(mén )槛降低，财(cái )务负(fù )担下降是市(shì )场进(jìn )入复苏通道(dào )的起(qǐ )因。房价单(dān )边下跌预期逆转(zhuǎn )是预期市场复苏持续(xù )的原因。政策将(jiāng )释放一系列长期(qī )被压抑的真实居(jū )住需求，主要是(shì )卖旧买新、卖小买大(dà )的改善置业需求(qiú )，也包括返(fǎn )乡置(zhì )业、回乡养(yǎng )老和(hé )旅居需求。但政(zhèng )策不鼓励新(xīn )增同城第(dì )二居所(suǒ )需求，更(gèng )禁止囤积大(dà )量住(zhù )房的投机炒(chǎo )作。总而言之，政策(cè )优化更好体(tǐ )现了“房住不炒(chǎo )”的精神，房屋价值(zhí )也将进一步聚焦(jiāo )居住属性。

　　公司方面，宇信(xìn )科技参与稳定币(bì )的方式有两种：一是(shì )配合金融机构做(zuò )稳定币的对接、配套服务和(hé )应用(yòng )场景服务；二是(shì )积极参与到(dào )稳定币的(de )发行和(hé )场景创新(xīn )中。四方精(jīng )创全(quán )程参与了香(xiāng )港金(jīn )融管理局牵(qiān )头及(jí )推动的多个(gè )CBDC项目，FINNOSafe是公司2023年(nián )推出的合规Web3平台，此(cǐ )后公司对其进行(háng )了持续的升级，目前该平台支持(chí )多种虚拟资产的(de )发行、通证化、交易(yì )和支付，以及托(tuō )管等，能支持稳(wěn )定币发行人(rén )及市(shì )场参与者相(xiàng )关业(yè )务的发展。

　　核电(diàn )具有经(jīng )济性、低(dī )碳性和稳定(dìng )性的(de )特征，将在(zài )新能(néng )源为主的能(néng )源体(tǐ )系下发挥不(bú )可或缺的作用。民生证券邓永康认为(wéi )，核电可作为基(jī )荷能源，与水电(diàn )、火电形成互补(bǔ )效应。核电经济(jì )性优势凸显，具备现(xiàn )金牛特性。核电(diàn )站建设与运营周(zhōu )期较长，短(duǎn )期设(shè )备厂商确认(rèn )收入(rù )增多，长期(qī )运营商盈(yíng )利稳健(jiàn )增长。国(guó )内外需求共(gòng )振，核电产业景(jǐng )气上(shàng )行。需求侧(cè )看，2024年我国发电(diàn )量有望达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求旺盛，核(hé )电作为可靠的基(jī )荷能源，预计2035年(nián )核电发电量占比(bǐ )达10%。供给侧看，近几年核电机组审批(pī )加速，十四五期(qī )间将按照每年6-8台(tái )新机组进行(háng )核准(zhǔn )，在建装机(jī )容量(liàng )逐步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信(xìn )证券认为(wéi )，在我国核(hé )电核(hé )准节奏进入(rù )常态(tài )化加速期背(bèi )景下(xià )，预计2024年国(guó )内核电行业总投(tóu )资规模将接近4000亿元，核电累计发电量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　地产放宽+稳(wěn )增长政策共振，新能源汽车销量有望(wàng )加速

　　业内认(rèn )为，通过此次港(gǎng )股回流深市(shì )的试(shì )点，可以建(jiàn )立区(qū )域性的金融(róng )协同体系(xì )，相关(guān )好的经验(yàn )，未来可以(yǐ )陆续(xù )推广到上交(jiāo )所、北交所，从(cóng )而建(jiàn )立国际化的(de )金融协同体系。申万宏源研究海外研(yán )究策略高级分析(xī )师董易认为，按(àn )照现行规定，H股(gǔ )可以回归A股，红(hóng )筹或VIE架构公司允许在(zài )上交所科创板挂(guà )牌上市，而深交(jiāo )所尚未开放(fàng )。开(kāi )放符合条件(jiàn )的港(gǎng )股公司赴深(shēn )交所发行(háng )存托凭(píng )证，这一(yī )政策的潜在(zài )对象(xiàng )数量将会大(dà )大扩(kuò )充，有助于(yú )打通(tōng )深港两地股(gǔ )票市场的估值体(tǐ )系，进一步丰富内地(dì )投资者的投资标(biāo )的池。

　　上市(shì )公司中，铂力特(tè )是一家专注于工(gōng )业级金属增材制造(3D打(dǎ )印)的国家级高新(xīn )技术企业，为客(kè )户提供金属(shǔ )增材(cái )制造全套解(jiě )决方(fāng )案， 业务涵(hán )盖金属3D打(dǎ )印设备(bèi )的研发及(jí )生产、 金属(shǔ )3D打印(yìn )定制化产品(pǐn )制造(zào )、金属3D打印(yìn )原材(cái )料的研发及(jí )生产、 金属3D打印(yìn )结构优化设计开发及(jí )工艺技术服务(含(hán )金属3D打印定制化(huà )工程软件的开发(fā )等)，构建了较为(wéi )完整的金属3D打印产业(yè )生态链， 整体实(shí )力在国内外金属(shǔ )增材制造领(lǐng )域处(chù )于领先地位(wèi )。南(nán )风股份子公(gōng )司南方增(zēng )材重型(xíng )金属3D打印(yìn )技术可应用(yòng )于核(hé )电、火电、水电(diàn )、石化、冶(yě )金、船舶等行业(yè )的现代重大工业(yè )装备中所需的各种高(gāo )强低合金钢、 高(gāo )强高合金钢、耐(nài )热合金钢、不锈(xiù )钢等重型构件的(de )精密成型。有研粉材(cái )子公司有研增材(cái )于2021年底成立，主(zhǔ )营3D打印粉体(tǐ )材料(liào )业务，属于(yú )增材(cái )制造的上游(yóu )企业，除(chú )了生产(chǎn )、销售3D打(dǎ )印粉体材料(liào )如铝(lǚ )合金粉、高(gāo )温合(hé )金粉、铜合(hé )金粉(fěn )和不锈钢粉(fěn )外，更多的是依(yī )靠多年的技术和经验(yàn )积累，参与客户(hù )的设计端，共同(tóng )设计、开发需要(yào )的3D打印粉体材料(liào )。

　　信达证券武浩(hào )认为，小米CyberDog2发布(bù )可窥见国产智能(néng )机器人产业(yè )加速(sù )迭代，未来(lái )其他(tā )科技公司有(yǒu )望进一步(bù )跟进；自研微电(diàn )机展现了国(guó )产产(chǎn )业链在硬件(jiàn )方面(miàn )深厚的积淀(diàn )和降(jiàng )本能力，看(kàn )好机器人硬件国(guó )产化进程。市场规模(mó )方面，国泰君安(ān )预计2024年中国机器(qì )人市场规模250亿美(měi )元。

　　在智能(néng )手机、PC等消费电子产(chǎn )品需求疲软、销(xiāo )量低迷的当下，消费电子行(háng )业整(zhěng )体仍处于下(xià )行周(zhōu )期。电子产(chǎn )业迫切需(xū )要一个(gè )新的杀手(shǒu )级的应用或(huò )创新(xīn )产品来推动(dòng )新一(yī )轮的产品迭(dié )代周(zhōu )期，VR被视为(wéi )元宇宙的重要交(jiāo )互入口和消费电子的(de )新风口，被寄予(yǔ )厚望。此外，生(shēng )成式AI的快速发展(zhǎn )将为XR设备销量的(de )提升带来契机。一方(fāng )面，大语言模型(xíng )及SAM等模型带来的(de )理解能力提(tí )升将(jiāng )为XR设备的语(yǔ )音交(jiāo )互、物体识(shí )别等带来(lái )更多的(de )可能，带(dài )来更具有沉(chén )浸式(shì )的交互体验(yàn )。中(zhōng )信建投表示(shì )，在(zài )全球智能手(shǒu )机出货量(liàng )下滑背(bèi )景下，新一代AR产品意(yì )义非凡，顶配的(de )硬件参数和丰富(fù )兼容的内容生态(tài )，叠加快速发展(zhǎn )的AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

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