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　　近期纯碱盘面(miàn )价格反弹，主要(yào )受外围情绪提振。7月 18日，工业和(hé )信息化部总(zǒng )工程(chéng )师在国新办(bàn )新闻(wén )发布会上表(biǎo )示，钢铁、有色金属(shǔ )、石化、建材等(děng )十大(dà )重点行业稳(wěn )增长(zhǎng )工作方案即(jí )将出(chū )台，工信部(bù )将推(tuī )动重点行业着力(lì )调结构、优供给(gěi )、淘(táo )汰落后产能(néng )。受(shòu )此消息刺激(jī )，近(jìn )期化工品种(zhǒng )价格(gé )大幅拉涨。对于(yú )纯碱产业而言，其是否会受到实质性影响仍需谨慎看待。若(ruò )后续(xù )出台相应优(yōu )化政(zhèng )策，将有效(xiào )缓解(jiě )纯碱当前的弱现(xiàn )实困境，也有助(zhù )于低估值的纯碱(jiǎn )价格(gé )重心进一步(bù )上移(yí )；反之，随(suí )着市(shì )场情绪逐步消化(huà )，反弹可能渐显(xiǎn )乏力。从政策情(qíng )绪面(miàn )来看，该因(yīn )素更(gèng )多反映的是(shì )未来(lái )市场变动的预期(qī )，对远月合约的(de )提振更为显著，因此可能更有利于纯碱反套(tào )机会(huì )的出现。

国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变(biàn )动的主要矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中(zhōng )枢上修。经过三(sān )年出(chū )清和调整，投资(zī )人对经济形(xíng )势的(de )认识已然充分，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波(bō )动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利率的下(xià )行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等(děng )同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而是投资人投(tóu )资股票的机会成(chéng )本。过去三年内(nèi )外部(bù )过高的机会(huì )成本(běn )阻碍了投资(zī )人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高(gāo )。

谈及纸业(yè )涨价(jià )，一位纸企(qǐ )上市(shì )公司高管告诉记(jì )者，物流包装类(lèi )用纸价格有小幅(fú )上涨(zhǎng )，但大宗纸(zhǐ )材料(liào )价格近期还(hái )在下(xià )跌。由于整体供(gòng )过于求的趋势仍(réng )将延续，包装类(lèi )用纸(zhǐ )或无法维持(chí )涨价(jià )趋势。总体(tǐ )上看(kàn )，造纸行业依然(rán )有3%至5%的利润，而(ér )落后产能会在行(háng )业发展中逐步消化掉。

通过(guò )将GSK在(zài )治疗领域的(de )专业(yè )深耕、对疾(jí )病生(shēng )物学的深刻理解(jiě )、临床开发及全(quán )球化商业资源的(de )特长(zhǎng )，与恒瑞医(yī )药在(zài )早期研发、平台(tái )技术、多元高潜(qián )力临床前管线及(jí )高效临床评估能(néng )力多(duō )方面的优势(shì )充分(fèn )整合，双方(fāng )将充(chōng )分发挥战略协同(tóng )效应，加速推进(jìn )创新药物造福全(quán )球患者。

　　为何强调现在(zài )是慢(màn )牛周期？首(shǒu )先，指数行情明(míng )确，但个股赚钱效应(yīng )不高，目前是权(quán )重搭台、题材股(gǔ )未唱(chàng )戏，投资者(zhě )赚钱(qián )体感差。像(xiàng )924时各(gè )大媒体喊牛市，如今市场走势虽(suī )强，但很多人不(bú )敢或(huò )不想说牛市(shì )，就(jiù )是因为指数(shù )强而(ér )赚钱效应弱。从(cóng )技术面看，上证(zhèng )指数周线连续5连(lián )阳，拉升明显过快。当股价(jià )脱离(lí )20周均线或日(rì )线脱(tuō )离20天线，通(tōng )常会(huì )有宽幅震荡或回(huí )拉洗盘动作。现(xiàn )在上证周K线不仅(jǐn )离20周(zhōu )均线远，离(lí )60周均(jun1 )线也远，不(bú )过量(liàng )能已放出来，下(xià )周重点看量，若(ruò )量能不能持续放(fàng )大，市场上涨高(gāo )度有(yǒu )限。这是否(fǒu )意味(wèi )着市场要大跌？以正常逻辑，后(hòu )市仍是慢牛周期(qī )，因为个股赚钱效应还没打(dǎ )出来(lái )，只是指数(shù )行情(qíng )先行。

该药(yào )物已(yǐ )在早期临床和临(lín )床前研究中显示(shì )出强效的PDE3和PDE4抑制(zhì )作用(yòng )，可显著增(zēng )强支(zhī )气管舒张效(xiào )应并(bìng )产生抗炎作用1。此外，HRS-9821还有望开(kāi )发为便捷的干粉(fěn )吸入(rù )剂（DPI）制剂(jì )，与(yǔ )GSK现有吸入制(zhì )剂产(chǎn )品组合形成战略(luè )性契合。

记者还(hái )注意到，今年以(yǐ )来，纸企已经在3月至4月、5月、7月(yuè )发布了三轮(lún )涨价(jià )函。比如，玖龙(lóng )纸业自4月1日起，所有白卡纸系列(liè )产品涨价200元/吨；自5月(yuè )15日至20日，东(dōng )莞、天津、河北(běi )、湖(hú )北、北海等多个(gè )基地的瓦楞纸、再生牛卡纸等多(duō )个品(pǐn )类价格每吨(dūn )上调(diào )30元至50元不等(děng )。

关(guān )于葛兰素史克

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