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　　华(huá )福证券指(zhǐ )出，2025年至(zhì )2027年在“军(jun1 )贸快速发(fā )展”等多(duō )重催化下(xià )，国防军(jun1 )工与航空(kōng )装备Ⅱ行(háng )业的内需(xū )外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型(xíng )机会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市(shì )盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行(háng )业基本面(miàn )强恢复预(yù )期，板块(kuài )具备较高(gāo )配置性价(jià )比。

　　招商证券表示，游戏(xì )板块估值(zhí )有望修复(fù )。近期，继续坚定(dìng )看好传媒(méi )和游戏板(bǎn )块，推荐(jiàn )逻辑如下(xià )：1、游戏(xì )和传媒就(jiù )是最好的新兴消费板(bǎn )块之一；游戏和传(chuán )媒的估值(zhí )在新兴消(xiāo )费里仍然(rán )是估值洼(wā )地，近期(qī )港股传媒公司乐华，巨星，阿(ā )里影业，猫眼，云(yún )音乐等纷(fēn )纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值修(xiū )复的开始。2、海外AI应(yīng )用最先反(fǎn )弹，映射(shè )国内时间(jiān )问题。3、游戏和传(chuán )媒最被低(dī )估的点就(jiù )是海外的(de )文化出海(hǎi )才刚刚开(kāi )始，且政策在全力支(zhī )持。

　　Neuralink的工程师(shī )表示，公(gōng )司已经通(tōng )过脑机接(jiē )口设备让(ràng )一只猴子(zǐ )“看到了”现实中并(bìng )不存在的(de )物体，标(biāo )志着该公(gōng )司朝着“帮助盲人(rén )恢复视力(lì )”目标迈(mài )出的最新一步。

　　小米仿生(shēng )四足机器(qì )人“铁蛋(dàn )”2代开启(qǐ )全国巡游(yóu )

　　鸿海(hǎi )称英伟达(dá )GB200AI服务器第(dì )四季度开(kāi )始交付

　　世界机器人大会举(jǔ )办在即，人形机器(qì )人“进厂(chǎng )打工”加(jiā )速

　　公(gōng )司方面，久远银海(hǎi )积极开展医保数据专(zhuān )区建设，助力医保(bǎo )用户全面(miàn )开展数据(jù )治理和数(shù )据服务。公司“医(yī )院疾病诊疗路径知识(shí )库、医疗(liáo )费用分析(xī )系统”作(zuò )为首批上(shàng )架广州数(shù )据交易所(suǒ )的数据能(néng )力，持续(xù )引领数据(jù )要素市场(chǎng )发展，加速商业模式创新。先(xiān )进数通以(yǐ )自有知识(shí )产权iMOIA、SharkData系(xì )列产品为(wéi )核心，提(tí )供涵盖数(shù )据采集、数据集成开发、调度(dù )监控、大(dà )数据管理(lǐ )、数据分(fèn )析与展现(xiàn )、历史数(shù )据管理、数据治理、数据资产管理等基(jī )础功能的(de )企业级一(yī )体化大数(shù )据管理应(yīng )用平台，并形成了(le )企业级客(kè )户信息管(guǎn )理、客户(hù )服务、指标体系、反欺诈、营(yíng )销、监管(guǎn )、数据财(cái )富大脑等(děng )应用解决(jué )方案。

　　中信证(zhèng )券研报表示，房地产需求侧的(de )政策加速(sù )落地，各(gè )项政策逐(zhú )渐形成合(hé )力。预计(jì )房地产市(shì )场基本面将从9月开始企稳回升(shēng )。居民置(zhì )业门槛降(jiàng )低，财务负担下降(jiàng )是市场进(jìn )入复苏通(tōng )道的起因(yīn )。房价单(dān )边下跌预(yù )期逆转是预期市场复苏持续的(de )原因。政(zhèng )策将释放(fàng )一系列长(zhǎng )期被压抑(yì )的真实居(jū )住需求，主要是卖旧买新、卖小买大的(de )改善置业(yè )需求，也(yě )包括返乡(xiāng )置业、回(huí )乡养老和(hé )旅居需求(qiú )。但政策不鼓励新增同城第二(èr )居所需求(qiú )，更禁止(zhǐ )囤积大量住房的投(tóu )机炒作。总而言之(zhī )，政策优(yōu )化更好体(tǐ )现了“房(fáng )住不炒”的精神，房屋价值也(yě )将进一步(bù )聚焦居住(zhù )属性。

　　此前，余承东透(tòu )露，华为(wéi )Mate70系列手机将在今年第四季度发(fā )布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列将(jiāng )首发搭载(zǎi )鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余(yú )设备也将(jiāng )从四季度起陆续推送正式版。此外，余(yú )承东还透(tòu )露，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能提升30%，功耗下降(jiàng )20%。鸿蒙原(yuán )生应用进(jìn )入全面冲(chōng )刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足(zú )用户使用(yòng )时长99.9%。1500多(duō )个已经完(wán )成上架，18个领域全(quán )覆盖。开(kāi )源证券指出，随着供应链稳定(dìng )和研发突(tū )破，到2025年(nián )，华为手(shǒu )机出货量(liàng )有望达8000-9000万(wàn )台。而且(qiě )，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升(shēng )。

　　脑(nǎo )机接口是(shì )新质生产力和未来(lái )产业发展(zhǎn )方向，政(zhèng )策鼓励脑(nǎo )机接口产(chǎn )业发展。北京、上海、天津、湖北等多(duō )地陆续出(chū )台培育未(wèi )来产业的(de )政策文件(jiàn )，鼓励脑(nǎo )机接口产(chǎn )业发展。东北证券指出，政策(cè )与技术持(chí )续催化，行业进入(rù )爆发前夜(yè )。短期建(jiàn )议关注脑(nǎo )机接口在医疗场景的落地进度(dù )，尤其非(fēi )侵入式的(de )消费级市场，中长(zhǎng )期建议关(guān )注侵入式(shì )技术突破(pò )所带来的(de )巨大应用(yòng )市场。国际市场研究机构IMARCGroupe的数(shù )据显示，2021年，全球(qiú )脑机接口(kǒu )市场规模(mó )达15亿美元(yuán )，2022年市场(chǎng )规模增至17.4亿美元，预计2027年全球(qiú )脑机接口(kǒu )市场规模(mó )将达到33亿(yì )美元(235.6亿人(rén )民币)，中(zhōng )国市场在(zài )其中将占有重要地位。

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