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　　上市(shì )公(gōng )司中，弘信电(diàn )子(zǐ )与(yǔ )小米公司合作，为(wéi )小米铁蛋机器人提供了全套电路板解决方案(àn )。昊(hào )志机电机器人(rén )领(lǐng )域(yù )相关产品包括谐波减速器、DD电机、低压伺服(fú )驱(qū )动、刹车机构、编(biān )码(mǎ )器、末端执行(háng )、力矩传感器等。

　　华福证(zhèng )券(quàn )指出，2025年至2027年在(zài )“军贸快速发展”等(děng )多重催化下，国防军工与航(háng )空(kōng )装备Ⅱ行业的(de )内(nèi )需(xū )外需均呈现大幅(fú )增(zēng )长，主题型机会层出不穷。当前申万军工指(zhǐ )数(shù )市(shì )盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢(huī )复(fù )预期，板块具备(bèi )较(jiào )高(gāo )配置性价比。

　　招商证券表示，游戏板块(kuài )估(gū )值有望修复。近(jìn )期(qī )，继续坚定看好(hǎo )传(chuán )媒和游戏板块，推荐逻辑如(rú )下(xià )：1、游戏和传(chuán )媒(méi )就(jiù )是最好的新兴消(xiāo )费(fèi )板块之一；游戏和传媒的估值在新兴消费里(lǐ )仍(réng )然(rán )是估值洼地，近(jìn )期(qī )港股传媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云音乐等纷纷大(dà )涨(zhǎng )，是传媒游戏估(gū )值(zhí )修复的开始。2、海外AI应用最(zuì )先(xiān )反弹，映射国内(nèi )时(shí )间问题。3、游戏(xì )和(hé )传媒最被低估的点就是海外(wài )的(de )文化出海才刚(gāng )刚(gāng )开(kāi )始，且政策在全(quán )力(lì )支持。

　　近日，石药集团宣布与阿斯利康(kāng )达(dá )成(chéng )战略研究合作(zuò )。阿(ā )斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高(gāo )效(xiào )药物发现平台，发(fā )现(xiàn )和开发新型口(kǒu )服(fú )小分子候选药物。石药集团(tuán )将(jiāng )获得1.1亿美元的预(yù )付(fù )款，并有资格获(huò )得(dé )最高16.2亿美元的潜在研发里程(chéng )碑(bēi )付款及最高36亿(yì )美(měi )元(yuán )的潜在销售里程(chéng )碑(bēi )付款，以及基于有关产品年净销售额的潜在(zài )个(gè )位(wèi )数销售提成。

　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周(zhōu )期(qī )，打破PC产业困局(jú )。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到(dào )6250万(wàn )台，这也是PC市场(chǎng )出(chū )货量连续第二个(gè )季(jì )度实现同比增长。该增长由(yóu )温(wēn )和的换机周期(qī )和(hé )相(xiàng )对较低的基期推(tuī )动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。得(dé )益(yì )于(yú )Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年(nián )第(dì )二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年(nián )AI PC市(shì )场的扩张。海通(tōng )证(zhèng )券(quàn )认为，AI PC未来渗(shèn )透(tòu )率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务(wù )器(qì )与AI手机等产品在(zài )市(shì )场上蓬勃崛起，在整体AI时代(dài )浪潮下，关注国(guó )产(chǎn )AI PC供(gòng )应链。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，随着AI浪潮席卷各行各业，数据中心作(zuò )为(wéi )智算中心的载体(tǐ )迎(yíng )来(lái )了建设热潮。新建数据中心算力密度不断加(jiā )大(dà )的同时，也面临(lín )更(gèng )严峻的能耗挑战(zhàn )。为了提高数据中心功效，减(jiǎn )少(shǎo )散热耗能，液冷(lěng )技(jì )术已成为新建数(shù )据(jù )中心的必选项。

　　核电具有经济性、低碳(tàn )性(xìng )和(hé )稳定性的特征，将(jiāng )在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的(de )作(zuò )用。民生证券邓(dèng )永(yǒng )康(kāng )认为，核电可作(zuò )为基荷能源，与水电、火电(diàn )形(xíng )成互补效应。核(hé )电(diàn )经济性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电站建(jiàn )设(shè )与运营周期较长(zhǎng )，短期设备厂商确(què )认(rèn )收入增多，长期运营商盈利稳健增长。国内(nèi )外(wài )需(xū )求共振，核电产(chǎn )业(yè )景气上行。需求侧看，2024年我国发电量有望达(dá )到(dào )9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺(wàng )盛(shèng )，核电作为可靠(kào )的基荷能源，预计2035年核电发(fā )电(diàn )量占比达10%。供给(gěi )侧(cè )看，近几年核电(diàn )机(jī )组审批加速，十四五期间将(jiāng )按(àn )照每年6-8台新机组(zǔ )进(jìn )行核准，在建装(zhuāng )机(jī )容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我(wǒ )国核电核准节奏(zòu )进(jìn )入常态化加速期背景下，预计2024年国内核电行(háng )业(yè )总投资规模将接(jiē )近(jìn )4000亿(yì )元，核电累计发(fā )电量占比有望达到5.5%。

　　又(yòu )一(yī )技术实现新突破(pò )，机构称国内外需(xū )求(qiú )共振下该行业景气上行

　　机(jī )构指出，中国3D打(dǎ )印(yìn )产业呈现高速增(zēng )长(zhǎng )态势，据国家统计局与海关总署，2023-2025Q1设备产量(liàng )同(tóng )比(bǐ )分别增长36%/11%/45%，出口(kǒu )量(liàng )分别增长55%/6%/24%。欧美市场快速增长后中国市场亦(yì )快(kuài )速破圈，市场应(yīng )用(yòng )已(yǐ )从欧美日用品(如(rú )地漏、收纳盒)延伸至中国潮(cháo )玩(wán )(泡泡玛特等)，并(bìng )逐(zhú )步渗透至鞋类、头(tóu )盔等功能性器件。

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