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　　机构(gòu )指出，今年以来，国家电网工(gōng )程加快建设，1-5月中(zhōng )国电网总投(tóu )资2040亿元，同比(bǐ )增19.8%。主网招(zhāo )标需(xū )求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高(gāo )达540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特(tè )高压近期2条(tiáo )直流线(xiàn )路获核准，年内项目接(jiē )连投运，第3次设备(bèi )招标公告已(yǐ )经发布，核准(zhǔn )与建设节奏(zòu )提速(sù )。

　　这是继(jì )4月签订大型(xíng )采购合同、7月上调(diào )“天工行者(zhě )”交付预期(qī )后，优必选再度获(huò )取的大批量(liàng )订单。长江证(zhèng )券机(jī )械团队(duì )指出(chū )，这清晰地表(biǎo )明其人形机(jī )器人业务已从研发(fā )阶段迈入商(shāng )业化收获期(qī )，市场(chǎng )拓展极为顺(shùn )利。考虑到(dào )优必选作为国内少(shǎo )数具备大小(xiǎo )脑-本体-核心零(líng )部件-应用的(de )全栈(zhàn )技术人形机器(qì )人企业，竞(jìng )争优势及市(shì )场卡位(wèi )非常明确，其供应链(U链(liàn ))与国内供应链建立(lì )深度合作，有望受益。

　　下(xià )游覆盖(gài )“人(rén )形机器人+低空(kōng )”，2027年或迎(yíng )来产业化元年

　　2023年4月，在春(chūn )季火山引擎(qíng )FORCE原动力(lì )大会上，火(huǒ )山引擎正式(shì )发布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟(nǐ )数字人产品(pǐn )，并(bìng )推出了交互型(xíng )数字人、播(bō )报型数字人(rén )和直播(bō )型数字人三(sān )大产品方案(àn )。2024年至今，火山引(yǐn )擎与华发集(jí )团等企业合作(zuò )，推(tuī )出AI数字(zì )人综(zōng )合解决方案，覆盖金融、直播、营销等场景(jǐng )，AI数字人等(děng )技术将引领(lǐng )相关行(háng )业新趋势。华龙证券表(biǎo )示，随着监管的强(qiáng )化和技术水(shuǐ )平的提升，数(shù )字人虚拟主(zhǔ )播将(jiāng )以其低投入、高产出、持(chí )久续航的内(nèi )容生产(chǎn )方式，引领(lǐng )相关行业向(xiàng )规范化、精细化、智能化的方(fāng )向迈进。

　　2023年4月(yuè )，在春(chūn )季火(huǒ )山引擎FORCE原动力(lì )大会上，火(huǒ )山引擎正式发布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数字(zì )人产品，并(bìng )推出了交互型数字(zì )人、播报型(xíng )数字人和直播(bō )型数字人三(sān )大产(chǎn )品方案。2024年至(zhì )今，火山引(yǐn )擎与华发集(jí )团等企(qǐ )业合作，推(tuī )出AI数字人综(zōng )合解决方案，覆盖(gài )金融、直播(bō )、营销等场景(jǐng )，AI数字人等(děng )技术(shù )将引领相关行(háng )业新趋势。华龙证券表示，随(suí )着监管的强(qiáng )化和技术水(shuǐ )平的提升，数字人(rén )虚拟主播将(jiāng )以其低投入、高产(chǎn )出、持久续(xù )航的内容生产(chǎn )方式，引领(lǐng )相关(guān )行业向规范化(huà )、精细化、智能化的方(fāng )向迈进(jìn )。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理的(de )需求增加和(hé )分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端(duān )训练与推理的(de )高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加速推(tuī )进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实现多元化(huà )发展。中信(xìn )证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发(fā )速度正在加(jiā )快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代(dài )产品，转换成(chéng )现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉动(dòng )行业规模的(de )增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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