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基本面来看(kàn )，煤(méi )矿陆续复工复产(chǎn )，叠(dié )加前期焦煤价格大幅回(huí )升，原煤以及焦煤的(de )产量均继续回升(shēng )，523家(jiā )样本煤矿原煤产(chǎn )量增加1.86万吨(dūn )，精煤产量增加(jiā )0.69万吨(dūn )至77.73万吨/日，上游(yóu )煤矿供应继续恢(huī )复；进口方(fāng )面，蒙煤通关恢(huī )复正(zhèng )常水平，线上拍(pāi )卖成(chéng )交较好。需求方(fāng )面，焦煤期(qī )现货(huò )价格快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提(tí )涨落(luò )地后焦企快速开(kāi )启第(dì )四轮提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生(shēng )产利润维持在亏(kuī )损50元/吨左右，焦(jiāo )化企(qǐ )业整体开工负荷(hé )提升，对于(yú )焦煤需求好转，部分(fèn )焦企加速备货。库存方面，523家样(yàng )本矿(kuàng )山原煤(méi )库存减少79.33万吨，精煤(méi )库存减少60.63万吨，洗煤(méi )厂原煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精煤(méi )库存(cún )减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤库(kù )存增(zēng )加8.41万吨，港口焦煤库存(cún )减少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库(kù )存增加19.59上万吨。综合(hé )来看，安全检查(chá )过后以及焦(jiāo )煤价格快速反弹(dàn )，国(guó )内煤矿产量继续(xù )回升，进口蒙煤(méi )在那(nà )达慕大(dà )会后通关量也恢(huī )复正(zhèng )常，国内产量以(yǐ )及进(jìn )口量均有回升，焦煤供应端(duān )延续(xù )增长，本周(zhōu )焦煤价格大幅反(fǎn )弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏观(guān )偏暖(nuǎn )以及政策相关预期下，部分(fèn )贸易商投机性囤(dùn )货信心较强，叠(dié )加焦(jiāo )炭连续三轮提涨(zhǎng )落地后又开(kāi )启第四轮提涨，上游(yóu )成本变动向下游(yóu )传导顺畅，不过(guò )交易(yì )所对于(yú )目前过热情绪出(chū )台了(le )一定交易限制，预计(jì )短期盘面呈现宽(kuān )幅震荡运行(háng )态势(shì )。

（二）同(tóng )时，宏观层面的(de )变动(dòng )亦是关键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变化密集的关键周，中央(yāng )政治局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷(juàn )”的(de )中央财经委第六(liù )次会议，往(wǎng )往被认为是月底(dǐ )政治(zhì )局会议的前瞻，因此不排除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内卷”主题提(tí )出更(gèng )多指导）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉(shè )及再(zài )次延期关税(shuì )加征事宜）、欧(ōu )美谈(tán )判（有望达成欧(ōu )盟委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会议(yì )前的最后一次议(yì )息会(huì )议）以及8月1日美(měi )国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有(yǒu )较大空间）等一(yī )系列关键节点，都将(jiāng )给本就(jiù )敏感的商品市场(chǎng )注入(rù )更大的波动性。

（一(yī )）首先聚焦市场(chǎng )情绪，这一(yī )点需(xū )观察前期上(shàng )涨的龙头品种表(biǎo )现。

因此，对于近期(qī )波动(dòng )较大的板块而言：光伏(fú )板块(kuài )需主要关注多晶(jīng )硅后续政策落地(dì )情况(kuàng )以及工业硅上游(yóu )复产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑色板块整体(tǐ )走势或主要锚定(dìng )煤炭(tàn )，需密(mì )切跟踪现货市场(chǎng )动态(tài )，警惕期现正套(tào )头寸(cùn )逐步解锁后现货(huò )流动性回归(guī )带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色(sè )板块(kuài )则因对反内卷政(zhèng )策反(fǎn )馈相对有限，后(hòu )续需更(gèng )多注(zhù )意本轮反弹较多(duō )但基本面预期较(jiào )弱的(de )品种（如沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还(hái )需留意8月1日前后(hòu )，若有色龙头沪(hù )铜品(pǐn )种因关税落地出现大幅(fú )波动(dòng )，对其他品种可(kě )能产(chǎn )生的干扰。

（二(èr )）同时，宏(hóng )观层(céng )面的变动亦(yì )是关键。本周是(shì )宏观(guān )变化密集的关键(jiàn )周，中央政治局会议(yì )（7月1日(rì )再提(tí )“反内卷”的中(zhōng )央财经委第六次(cì )会议(yì )，往往被认为是(shì )月底政治局(jú )会议的前瞻，因(yīn )此不(bú )排除月底会议将(jiāng )对“反内卷”主(zhǔ )题提(tí )出更多指导）、27-30日中美(měi )在瑞(ruì )典的新一轮谈判(pàn )（可(kě )能涉及再次延期(qī )关税加征事(shì )宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成欧盟(méng )委征(zhēng )收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键(jiàn )会议前(qián )的最(zuì )后一次议息会议(yì )）以及8月1日美国(guó )铜关(guān )税落地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较(jiào )大空间）等一系(xì )列关(guān )键节点，都将给(gěi )本就敏感的商品(pǐn )市场(chǎng )注入更大的波动性。

还(hái )有一(yī )个前期龙头品种(zhǒng )则是(shì )焦煤，此轮上涨(zhǎng )一方面源于(yú )未来(lái )供应缩减预(yù )期以及焦炭的提(tí )涨周(zhōu )期，另一方面则(zé )因期(qī )货快速上涨后与(yǔ )现货价(jià )差拉(lā )大，吸引资金进(jìn )行期现正套导致(zhì )。（以期望获得未来(lái )价差回归收(shōu )益，导致部分现(xiàn )货被(bèi )锁定、现货流动(dòng )性收紧，进一步(bù )加剧(jù )了强势表现）。对于前(qián )者，本周末部分焦化(huà )企业(yè )开启焦炭新一轮(lún )提涨后部分(fèn )钢厂(chǎng )正逐步落地(dì )，利好或逐步兑(duì )现。而对于期现套利(lì )，这(zhè )部分资金未来解(jiě )锁现货(huò )头寸(cùn )释放流动性是关(guān )键关注点，后续(xù )可关(guān )注焦煤现货价格(gé )变动及期现(xiàn )价差是否出现明(míng )显回(huí )归，若持续回归(guī )，则可能有更多(duō )现货(huò )回流冲击市场，从而对(duì )盘面(miàn )造成二次冲击。盘面(miàn )上值得注意的是(shì )，焦煤日线(xiàn )级别(bié )在上周五出(chū )现第三次向上跳(tiào )空的(de )“竭尽”缺口，在技(jì )术上存在一定偏(piān )空意义(yì )，其(qí )在周五及周一下(xià )跌中回补完该缺(quē )口后(hòu )价格重心仍在继(jì )续下移，当(dāng )下走势尚难言止(zhǐ )跌，下方可关注下一(yī )缺口即7月22日最高(gāo )价1048.5附(fù )近的支撑。

　　据了解(jiě )，此(cǐ )前兴业银行已通(tōng )过“走进北交所”“走进上交所(suǒ )”等(děng )全国性活动(dòng )，联动北交所、上交(jiāo )所等国家级交易(yì )所，为科技型企业、指数投(tóu )资机(jī )构等搭建对接平(píng )台。此次厦门专(zhuān )场活(huó )动，是该行进一(yī )步推进交易(yì )所资源下沉至区(qū )域市(shì )场，打通专精特(tè )新企业服务“最(zuì )后一(yī )公里”、推进闽台金融(róng )交流(liú )的又一项切实举(jǔ )措。

　　近年来，凭(píng )借分散风险(xiǎn )、费(fèi )率低、透明(míng )度高等优势，ETF成(chéng )为投(tóu )资者的重要投资(zī )工具(jù )。而在本轮市场(chǎng )反弹中(zhōng )表现(xiàn )抢眼的科创板块(kuài )，科创相关ETF产品(pǐn )也受(shòu )到投资者和资金(jīn )的青睐。在(zài )科创ETF领域，博时(shí )基金(jīn )积极进行布局。

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