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　　金融(róng )服务(wù )新型工业化(huà )增(zēng )量政策酝(yùn )酿(niàng )出台

　　申万宏(hóng )源证券指出(chū )，23-24年农药市场(chǎng )采购需求疲软，去(qù )库存成为行(háng )业主旋律。25年以来全球市场及(jí )企业库存均(jun1 )回归至22年之前(qián )正常乃至低位水(shuǐ )平(píng )。产品价(jià )格(gé )方面，多数(shù )品种(zhǒng )已跌无可跌(diē )，部分品种出(chū )现阶段性供需错配行情，行业(yè )触底回暖信(xìn )号明确。全球(qiú )去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业周期(qī )触(chù )底回升，新一轮(lún )整合下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预(yù )计25年市场将从“去(qù )库存”转入(rù )“去产能”阶段，行业将经历(lì )一定时期的(de )优化整合，具(jù )有核心技术和创(chuàng )新(xīn )能力，以(yǐ )及(jí )拥有市场渠(qú )道和(hé )品牌知名度(dù )等(děng )核心竞争力(lì )的行业主导者将会越来越强，市场份额及(jí )影响力将持续(xù )提升(shēng )。

　　公司(sī )方(fāng )面，兆丰(fēng )股(gǔ )份控股子公司兆(zhào )丰(杭州)智能(néng )装(zhuāng )备有限公司(sī )主要布局开展滚珠(zhū )丝杠、滚柱(zhù )丝杠等业务(wù )，相关产品研发试(shì )制已在进行(háng )。浙江荣泰子(zǐ )公司上海狄兹精(jīng )密(mì )机械有限(xiàn )公(gōng )司专注于滚(gǔn )珠丝(sī )杠、行星滚(gǔn )柱(zhù )丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸、直线模组、精密(mì )对位平台等(děng )研发、生产和(hé )销售(shòu )。公司高度(dù )重(chóng )视人形机(jī )器(qì )人的战略布局和(hé )业务拓展，相(xiàng )关业务推进(jìn )顺利，目前公司已(yǐ )有部分产品(pǐn )向多家机器(qì )人公司销售，业务(wù )已初具规模(mó )。

　　兴业证(zhèng )券表示，在国家(jiā )政(zhèng )策的强力(lì )支(zhī )持背景下，产业(yè )链各环节企(qǐ )业(yè )相继发布全(quán )固态电池技术解决方案，同时(shí )低空经济、机器人等新兴(xìng )应用(yòng )场景的需求(qiú )催(cuī )化持续释(shì )放(fàng )，多重利好叠加(jiā )下，固态电(diàn )池(chí )产业化进程(chéng )有望提前加速。目(mù )前初代全固(gù )态电池材料(liào )体系已定型，材料(liào )性能和设备(bèi )接近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态(tài )电(diàn )池设备和(hé )材(cái )料企业定点(diǎn )的关(guān )键期，固态电(diàn )池设备端和(hé )材料端布局较为完善、验证进(jìn )展较快的企(qǐ )业有望受益。

　　2025世界人工智(zhì )能(néng )大会(WAIC)在上(shàng )海(hǎi )世博中心启幕。在本次WAIC上，华(huá )为首次线下(xià )展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于超节点(diǎn )架构，通过总线技(jì )术实现384个NPU之(zhī )间的大带宽低(dī )时延互联，解决(jué )集(jí )群内计算(suàn )、存储等各资(zī )源之(zhī )间的通信瓶颈(jǐng )。通过系统(tǒng )工程的优化，实现资源的高效(xiào )调度，让超(chāo )节点像一台计(jì )算机(jī )一样工作。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器(qì )人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多(duō )，指数有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技术突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为(wéi )2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速器(qì )等，尤其关(guān )注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的(de )公(gōng )司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策催化(huà )下的并购重组(zǔ )标的。

　　2025年第(dì )二十二届中(zhōng )国(guó )国际数码互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月1日至8月4日(rì )在上海新国际博览中心盛大开(kāi )幕。ChinaJoy将推出(chū )次元新空间、沉浸式动漫街区(qū )等(děng )打卡活动(dòng )，吸引全球游戏动(dòng )漫爱好者相(xiàng )聚(jù )上海，体验(yàn )动漫游戏行业与城市文化的多(duō )元融合，撬(qiào )动文旅商体展融合(hé )的新消费。

　　公司方面(miàn )，兆丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州)智能装备(bèi )有限公司主要布局(jú )开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等业务，相关产(chǎn )品研发试制(zhì )已在进行。浙(zhè )江荣泰子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精密(mì )机(jī )械有限公司专注(zhù )于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组、精密对(duì )位平台等研发、生(shēng )产和销售。公司高度重视(shì )人形机器人的战(zhàn )略布局和业(yè )务(wù )拓展，相关(guān )业务推进顺利，目(mù )前公司已有(yǒu )部分产品向多家机器人公司销(xiāo )售，业务已(yǐ )初具规模。

　　上市公司中，崇(chóng )达技术在(zài )AI服(fú )务PCB领域的主要客(kè )户包括新华(huá )三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的(de )PCB产品主要应用于超(chāo )级计算机、服(fú )务器主板、存储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控(kòng )股(gǔ )为全球范围(wéi )内少数同时具备各(gè )类PCB产品研发(fā )、设计、制造、销售与服务的(de )专业大型厂(chǎng )商，拥有优质(zhì )多样的PCB产品线，主(zhǔ )要产品范(fàn )围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品(pǐn )，并广泛应(yīng )用于通讯电子产品、消费电子(zǐ )及计算机类(lèi )产品以及汽车和AI服(fú )务器、光模(mó )块(kuài )、高速计算(suàn )机等产品。铜冠(guàn )铜箔产品按(àn )应(yīng )用领域分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司(sī )开发的高频高速铜箔具有极低(dī )的表面轮廓(kuò )度，传送信号(hào )损失低，阻抗小(xiǎo )等(děng )优良介电(diàn )特(tè )性，能应用于5G通(tōng )讯设备、高(gāo )算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备(bèi )和网络连接(jiē )器。

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