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　　近(jìn )日，智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天(tiān )猫平台同步(bù )开(kāi )启(qǐ )预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯(xīn )片(piàn )的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷(léi )朋(péng )眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权，加码AI智能(néng )眼镜业务。中原证券表示(shì )，AI眼镜是端侧(cè )AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体(tǐ )之(zhī )一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品陆续发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量(liàng )在即，有望(wàng )推(tuī )动(dòng )全球AI眼镜出货(huò )量快速增长，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球(qiú )AI眼(yǎn )镜销量达到(dào )350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存(cún )储(chǔ )器(qì )、光学、电(diàn )池(chí )、镜片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心环节投资机(jī )会。

　　光大(dà )证(zhèng )券(quàn )认为，钨(wū )未(wèi )来(lái )需求有望实现(xiàn )多点开花。展望钨金属的未来需求情况(kuàng )，有数个非常(cháng )具(jù )有(yǒu )潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝：相较于传(chuán )统高碳钢丝，钨(wū )丝(sī )的细径化潜(qián )力(lì )大，能够有效降低硅片损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片化硅(guī )片(piàn )切(qiē )割要求；军(jun1 )工(gōng )用钨：国防科(kē )工局最新数据显示，2025年7月(yuè )军工材料采购(gòu )计(jì )划中，硬质(zhì )合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹(dàn )芯等钨制品订单同比增长42%；可控核聚变(biàn )：钨及其合金(jīn )因(yīn )其优异的高温性(xìng )能、抗辐照性能和机械(xiè )性能，成为核聚(jù )变(biàn )反应堆中关(guān )键(jiàn )部件的理想候选材料。

　　上市公司中(zhōng )，厦门钨业拥(yōng )有(yǒu )完(wán )整的钨产业(yè )链(liàn )，在钨矿开采(cǎi )、钨冶炼、钨粉末、钨丝(sī )材和硬质合金(jīn )深(shēn )加工领域拥(yōng )有(yǒu )较(jiào )为突出的竞争(zhēng )优势。公司是国内首家具备核聚变装置(zhì )用(yòng )ITER偏滤器钨探(tàn )针(zhēn )组件研发和生产(chǎn )能力的企业。章源钨业(yè )主要从事钨矿山(shān )资(zī )源的开发利(lì )用(yòng )及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨(wū )粉、碳化钨粉(fěn )、热(rè )喷涂粉、硬(yìng )质(zhì )合金的生产及(jí )销售。翔鹭钨业通过多年(nián )的发展，形成(chéng )了(le )从APT到硬质合(hé )金(jīn )的(de )产品体系。公(gōng )司的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨(wū )、蓝色氧化钨(wū )、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合(hé )金粉及钨硬质合(hé )金(jīn )、光伏用超(chāo )细(xì )钨丝等深加工产品。

　　机构指出，覆(fù )铜板是PCB核心原(yuán )材(cái )料(liào )，传统服务(wù )器(qì )升级+AI服务器渗(shèn )透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材(cái )料(liào )成本中占比(bǐ )约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产值复合增速预计为5.40%。其中，服务器(qì )/存(cún )储器领域增(zēng )速(sù )预计为13.6%。

　　近(jìn )期，焦煤供给出现了实(shí )质性收缩。首先(xiān )，国内生产受(shòu )限(xiàn )。5月底6月初，焦煤主产区山西省先后发(fā )生四起矿难，安(ān )监(jiān )力度升级，部(bù )分焦煤大矿生(shēng )产减量。最近主产区汛期(qī )降雨频繁，对(duì )部(bù )分露天矿生(shēng )产(chǎn )及(jí )运输产生持续(xù )制约，影响了煤炭的生产与运输，导致(zhì )供(gòng )给恢复偏慢(màn )。其次，进口量环(huán )比下降。蒙古政坛波动(dòng )，叠加5-6月蒙煤贸(mào )易(yì )商亏损严重(chóng )，通关量环比连续回落，7月11日-15日蒙煤因节(jiē )日闭关，进一(yī )步(bù )影(yǐng )响了进口量(liàng )。

　　公司方面(miàn )，通灵股份主要产品为太阳能光伏组件(jiàn )接(jiē )线盒和汽车(chē )外(wài )饰(shì )件。公司是全(quán )球光伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率(lǜ )为(wéi )9.4%。钧达股份(fèn )主(zhǔ )营业务为光伏电(diàn )池片的研发、生产和销(xiāo )售，主打新一代(dài )N型(xíng )TOPCon太阳能电池(chí )，产品性能达国际先进水平，具备较强市(shì )场竞争力。

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