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　　上市公司中，拓维信息自(zì )研“兆(zhào )瀚”AI服(fú )务器(qì )系列(liè )，基于(yú )“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成全栈国产的(de )大模型(xíng )训推(tuī )一(yī )体(tǐ )方(fāng )案。品(pǐn )茗科(kē )技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小(xiǎo )站嵌(qiàn )入(rù )到公(gōng )司(sī )智(zhì )慧(huì )工地(dì )AI产品中(zhōng )，提升智慧工地产品的场景化应用效果。

　　宇树科技王兴(xìng )兴称上(shàng )半(bàn )年(nián )全(quán )国智(zhì )能机(jī )器(qì )人行(háng )业增速可达50%到100%

　　新能源汽车新一轮技术竞赛的重要方向，这类产(chǎn )品研发(fā )进展(zhǎn )明(míng )显(xiǎn )加(jiā )速

　　固态(tài )电池在能量密度、安全性两个维度较液态电池具有显著优势，且与(yǔ )国家(jiā )当(dāng )下大(dà )力(lì )支(zhī )持(chí )发展(zhǎn )的低空(kōng )经济、机器人产业具有极高适配度。中泰证券指出，2025年4月工(gōng )信部出(chū )台(tái )动(dòng )力(lì )电池(chí )新国(guó )标(biāo )，对(duì )电池热失控、热扩散提出更严格要求，且发文要求加快固态电池行(háng )业顶层(céng )建设(shè )，国(guó )家(jiā )政策(cè )呈(chéng )现积(jī )极鼓励态势。同时从资本开支周期的角度看，以半固态为主的新型(xíng )电池(chí )技(jì )术资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )显著(zhe )提升。固态电池行业有望在“市场需求+政策鼓励+产业升级”的三重(chóng )因素影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，带动(dòng )锂电(diàn )行(háng )业完(wán )成新一轮产业技术升级迭代。

　　国泰海通证券研报指出，民用无(wú )人机产(chǎn )量大(dà )增(zēng )。国(guó )新办(bàn )举(jǔ )行新(xīn )闻发布会上介绍，1-2月，民用无人机产量同比增长91.5%，航空航天器及设(shè )备制(zhì )造(zào )业投(tóu )资(zī )同(tóng )比(bǐ )增长(zhǎng )27.1%。联合(hé )飞机获得首张无人直升机型号合格证。中国民用航空局向深(shēn )圳联合(hé )飞机(jī )自(zì )主研(yán )发的(de )TD550D无(wú )人直(zhí )升机系统颁发全国首张无人直升机型号合格证(TC)，标志着中国在低空(kōng )领域的(de )技术(shù )合(hé )规(guī )性(xìng )取得(dé )关键突(tū )破。中泰证券表示，中国消费级无人机行业市场规模从2016年的155.0亿元增(zēng )长至(zhì )2021年(nián )的388.1亿(yì )元，年(nián )复合(hé )增长率为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿元的市场规模。随着产品价格下降，产业链(liàn )不断(duàn )完(wán )善，C端消(xiāo )费(fèi )者购(gòu )买消费级无人机的门槛大大降低。

　　随着具身智能场景增多，该(gāi )产业有(yǒu )望迎(yíng )来(lái )快(kuài )速(sù )发展(zhǎn )机遇

　　全球首位，我国大模型数量超1500个

　　人形机器人需要理解并与物(wù )理世(shì )界(jiè )进行(háng )交互(hù )，使用(yòng )人类运动数据对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调(diào )性。泛(fàn )化能(néng )力(lì )的提(tí )升需(xū )要(yào )海量(liàng )的数据，准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式(shì )分遥控(kòng )操作(zuò )、动(dòng )作(zuò )捕捉(zhuō )、大模(mó )型三类，动作捕捉能直接将人类动作迁移至人形机器人，具备精度(dù )高、数(shù )据采(cǎi )集全(quán )面(miàn )等优(yōu )势，或是当下人形机器人最合适的数据采集方式。开源证券指出，随着人(rén )形机(jī )器(qì )人/具(jù )身智(zhì )能(néng )场景(jǐng )增多，对低成本采集高质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海(hǎi )内外巨(jù )头纷(fēn )纷(fēn )布(bù )局(jú )，人(rén )形机器(qì )人数据采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉下游以电影(yǐng )制作(zuò )、游戏(xì )开发(fā )等(děng )为主(zhǔ )，2022年市场空间仅为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用(yòng )1000台进行(háng )训练(liàn )，1000台，则有(yǒu )望(wàng )为动(dòng )捕市场带来500亿增量空间。

　　人形机器人显著提升对关键矿产的需(xū )求，尤(yóu )其是(shì )稀(xī )土(tǔ )。中泰(tài )证券研(yán )报指出，稀土价格处于周期底部位置，进口矿纳入管控，供给格局(jú )进一(yī )步(bù )集中(zhōng )，价(jià )格(gé )中枢(shū )有望上移，2025年人形机器人开始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形(xíng )机器人(rén )销量(liàng )，远期(qī )空间(jiān )约(yuē )20万至(zhì )40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，板块中长期趋势明确。

　　机构称(chēng )基本(běn )面(miàn )与(yǔ )政(zhèng )策面(miàn )共振，AI有望帮助该行业实现价值重估

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