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因关税、俄乌重大变局，地缘政治紧张局势！港股军工股走强，中船防务一度涨超7%，中航科工、航天控股涨超2%在线播放演示：

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　　随着中(zhōng )美关(guān )税政策调整(zhěng )，昨天中午12点，不少(shǎo )跨境电商企业第(dì )一时间下调(diào )了商(shāng )品的(de )价格，大量(liàng )订单(dān )随之涌入。在深圳一家跨境(jìng )电商企业，记者看到(dào )，一款户外(wài )躺椅(yǐ )的平台售价(jià )从109.99美(měi )元被(bèi )调回了(le )之前(qián )的69.99美元。来自美(měi )国的订单纷至沓来，对外贸企业(yè )的生产供应能力(lì )提出(chū )了挑战(zhàn )。在(zài )深圳(zhèn )一家生产汽(qì )车维(wéi )修设备的企(qǐ )业，记者看到，负责(zé )人正在盘点目前(qián )的库存，他(tā )告诉(sù )记者(zhě )，这两(liǎng )天，之前(qián )中断联系的(de )美国客户纷纷打(dǎ )电话发邮件，要求他(tā )们重新启动(dòng )发货(huò )，他只好催(cuī )上下(xià )游供(gòng )应商连(lián )夜加(jiā )班赶工，才能保(bǎo )证最快时间把产品发走。

　　据(jù )媒体报道，从行(háng )业层(céng )面来看(kàn )，在(zài )政策(cè )支持、下游(yóu )需求(qiú )逐渐释放之(zhī )下，民爆行业景气度(dù )有望提升。国家(jiā )统计局数据(jù )显示(shì )，2024年(nián )采矿业(yè )投资(zī )增长(zhǎng )10.5%，作为民爆(bào )产品最大应用领(lǐng )域的矿业开采需求保(bǎo )持稳定。此(cǐ )外，自然资源部(bù )紧紧(jǐn )围绕(rào )新一轮(lún )找矿(kuàng )突破战略行动“十四五”实施方案，积极拓展勘(kān )查区块来源，去(qù )年1月(yuè )份至9月(yuè )份，全国(guó )共出让探矿(kuàng )权984个(gè )，其中战略(luè )性矿产探矿权570个，同(tóng )比增长218.4%。从区域(yù )来看，新疆(jiāng )和西(xī )藏地(dì )区的炸(zhà )药需(xū )求量(liàng )呈现增长态(tài )势。中泰证券表(biǎo )示，关税政策影响下(xià )，提振内需(xū )逻辑(jí )不断强化，煤炭(tàn )、金(jīn )属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度或进一步(bù )加大，基建和国家重点产业战略(luè )(如西部大开发、煤化(huà )工等)投(tóu )资建(jiàn )设有(yǒu )望获政策加(jiā )码支(zhī )持，刺激民(mín )爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　Canalys最(zuì )新报(bào )告预(yù )计，2025年(nián )中国(guó )市场(chǎng )L2级及以上功(gōng )能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速(sù )NOA与城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市(shì )NOA增速将(jiāng )反超(chāo )高速NOA ，市场结构(gòu )快速演变，将重塑SoC竞争格局。

　　上市公司中，嘉诚(chéng )国际在嘉诚(chéng )国际(jì )港园区为Temu提(tí )供跨(kuà )境出口一体(tǐ )化服务，包括不限于仓储服务、干线(xiàn )运输(包机等空运(yùn )业务(wù ))、关务(wù )服务(wù )等形(xíng )成全链路一(yī )体化的战略合作(zuò )；为希音公司提供跨(kuà )境出口备货仓运(yùn )营及质检仓(cāng )运营(yíng )服务(wù )等。水(shuǐ )羊股(gǔ )份表示，公司目(mù )前已覆盖14个保税仓，公司坚持全渠道运营策略，各品(pǐn )牌根据品牌(pái )定位(wèi )及发展状况(kuàng )适时(shí )布局不同的(de )业务渠道，部分品牌在海外电商渠道(dào )有销售，目前在(zài )美国(guó )电商渠(qú )道实(shí )现高(gāo )速增长。乐(lè )歌股份以自营海(hǎi )外仓为基础，致力于(yú )为中大件产品跨(kuà )境卖家提供(gòng )公共(gòng )海外(wài )仓创新(xīn )综合(hé )服务，包括头程(chéng )海运、一件代发、FBA转运、海外仓储、售后托管、出口(kǒu )代理、供应(yīng )链金(jīn )融服务、独(dú )立站(zhàn )分销等一站(zhàn )式跨境物流服务。

　　从产品上看，小鹏汇天“陆地(dì )航母(mǔ )”分为(wéi )可自(zì )动分(fèn )离结合的陆(lù )行体与飞行体两(liǎng )部分；整车采用三轴(zhóu )六轮设计，具备(bèi )较好的承载(zǎi )能力(lì )和越(yuè )野能力(lì )。目(mù )前，该款产品已(yǐ )进入试验试制阶段，中国民航局已于今年3月正式(shì )受理(lǐ )该产品的合(hé )格证(zhèng )(TC)申请。该产(chǎn )品有(yǒu )望在2025年获得(dé )型号合格证，并于2026年实现量产交付，今年第四季度将(jiāng )正式(shì )启动预(yù )售。市场(chǎng )分析指出，从技术角度来说(shuō )，飞行汽车并没有很(hěn )大的难点，目前(qián )中国的技术(shù )已经(jīng )和世(shì )界其他(tā )国家(jiā )齐头并进，甚至(zhì )在航程等关键指标上，加上中国的供应链和制造(zào )能力(lì )，更具优势(shì )。中(zhōng )国民用航空(kōng )局发(fā )布的数据显(xiǎn )示，到2025年，中国低空经济的市场规模(mó )预计将达到1.5万亿(yì )元，到2035年更(gèng )是有(yǒu )望达(dá )到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空经济规模增(zēng )长和低空空域改(gǎi )革落地，有(yǒu )望带(dài )动产(chǎn )业链需(xū )求释(shì )放。

　　上市公(gōng )司中，莱茵生物天然甜味剂合成生物业务已实现(xiàn )量产(chǎn )产品为甜菊(jú )糖苷(gān )RM系列产品，其中(zhōng )RM2是甜菊糖苷(gān )类甜味剂中的稀有高价值单体，具有(yǒu )甜味特性更佳、口感(gǎn )更纯净(jìng )、性(xìng )状更(gèng )稳定、高适(shì )配性等综合优势(shì )，在食品、饮料、 膳(shàn )食补充剂、动物(wù )营养等领域(yù )具有(yǒu )广泛(fàn )的市场(chǎng )应用(yòng )空间。金城医药(yào )谷胱甘肽采用生物合成技术生产，全(quán )球市场份额(é )处于(yú )领先地位，具备(bèi )较强的市场(chǎng )竞争(zhēng )力。蔚蓝生(shēng )物在行业内率先建立具有蔚蓝生物特(tè )色的M-H-R微生物菌株(zhū )高通(tōng )量筛选(xuǎn )鉴定(dìng )技术(shù )平台，在微(wēi )生物种质资源挖(wā )掘、菌种库构建、功(gōng )能性菌种开发、产品创新与(yǔ )关键(jiàn )技术(shù )攻关方(fāng )面具(jù )有领先技术优势(shì )，在工艺研究和自动化、规模化发酵(jiào )生产方面也(yě )具有(yǒu )行业领先优(yōu )势，开发的新产(chǎn )品和(hé )新技术已广(guǎng )泛应用于动植物和水产等多个领域。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )贸物流(liú )2024年以(yǐ )来已(yǐ )新设运营哈(hā )萨克斯坦、巴西(xī )、智利、哥伦比亚、尼日利亚等海外(wài )网点，有效(xiào )保障(zhàng )客户(hù )属地服(fú )务需(xū )求，并持续提升(shēng )产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹(chóu )型合约运力(lì )合作(zuò )模式持续推(tuī )进，空运巩固欧(ōu )洲线(xiàn )、美洲线等优势核心运力。上海雅仕主要从事供(gòng )应链物流和供应(yīng )链执(zhí )行贸易(yì )业务(wù )，供(gòng )应链物流业(yè )务主要分为多式(shì )联运和第三方物流服(fú )务两大类。

　　今年一季度(dù )，腾(téng )讯向(xiàng )字节跳(tiào )动购(gòu )买了价值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资源，这批资源以(yǐ )英伟达H20卡和(hé )服务(wù )器为主，腾(téng )讯元(yuán )宝目前的更(gèng )新主(zhǔ )要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士(shì )称，阿里也在今(jīn )年一(yī )季度DeepSeek爆(bào )红之(zhī )后，向字节跳动(dòng )下了GPU订单。多位(wèi )接近字节跳动人士称(chēng )，字节跳动在去(qù )年囤积了大(dà )约10万(wàn )个GPU模(mó )组。一(yī )位服(fú )务器厂商人士称(chēng )，据其估算，这批GPU资源总价值在1000亿元(yuán )左右。

　　据媒(méi )体报道，阶(jiē )跃星(xīng )辰正式发布(bù )并开(kāi )源3D大模型——Step1X-3D，模型总参数量达4.8B(几何模块1.3B，纹理(lǐ )模块3.5B)，可生成高(gāo )保真(zhēn )、可控(kòng )的3D内(nèi )容。

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