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　　民(mín )生证(zhèng )券表(biǎo )示，当前(qián )光伏(fú )行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声(shēng )旨在(zài )把无(wú )序“价格(gé )战"式(shì )的“内卷(juàn )”拉(lā )回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促(cù )进光(guāng )伏过(guò )剩产(chǎn )能的(de )退出(chū )，有(yǒu )效改(gǎi )善供需格局，行业有望迎来触底反弹。

　　近日，工(gōng )信部(bù )在新(xīn )闻发(fā )布会(huì )上表(biǎo )示，十大(dà )重点行业稳增长工作方案即将出台，虽然并未提及煤(méi )炭，但是(shì )煤炭(tàn )中双(shuāng )焦板(bǎn )块由(yóu )于亏(kuī )损比(bǐ )例相对较大叠加流动性改善预期。长江证券煤炭团队指出，“反内卷”措施(shī )具备(bèi )时代(dài )意义(yì )，若(ruò )后续(xù )接力(lì )联储(chǔ )降息或国内刺激带来的需求侧改善，则煤价改善的持(chí )续性(xìng )和幅(fú )度更(gèng )加可(kě )期。估值(zhí )优势(shì )排序上焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权益弹性更(gèng )大。

　　行业(yè )会议(yì )将召(zhào )开，机构(gòu )称各(gè )国重视该领域建设

　　民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于底部(bù )，高(gāo )层针(zhēn )对行(háng )业密(mì )集发(fā )声旨(zhǐ )在把(bǎ )无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞(jìng )争的(de )正轨(guǐ )，看(kàn )好后(hòu )续通(tōng )过政(zhèng )策与(yǔ )行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改(gǎi )善供(gòng )需格(gé )局，行业(yè )有望(wàng )迎来(lái )触底(dǐ )反弹。

　　今年以来，海内外科技巨头加码布局AI编程。民生证券吕伟认为，AI编程(chéng )目前(qián )已经(jīng )成为(wéi )AI最先(xiān )落地(dì )的核(hé )心应(yīng )用之一，国内外多个科技巨头推出AI编程相关产品，AI或(huò )将率(lǜ )先颠(diān )覆他(tā )的“创造(zào )者”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口和底座，未来有望进一步(bù )加速(sù )发展(zhǎn )，建(jiàn )议重(chóng )点关(guān )注国(guó )内领(lǐng )军企业。

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴(bā )基于(yú )通义(yì )千问(wèn )打造(zào )的高(gāo )德、飞猪旅行两个智能体(Agent)，同时还搭载了通义千问3、VL等大模型(xíng )。据(jù )悉，这是(shì )阿里(lǐ )首次(cì )整合(hé )大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端。

　　上海证券分(fèn )析师(shī )吴婷(tíng )婷称(chēng )，近(jìn )期国(guó )内外(wài )产业(yè )端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂(mǎ )蚁等(děng )车企(qǐ )、科(kē )技厂(chǎng )商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产(chǎn )步伐(fá )，DeepSeek人(rén )工智(zhì )能公(gōng )司的(de )涌现(xiàn )推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身(shēn )智能(néng )，人(rén )形机(jī )器人(rén )产业(yè )链进(jìn )入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确(què )定性(xìng )较高(gāo )的应(yīng )用趋(qū )势，人形(xíng )机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商(shāng )。

　　长(zhǎng )城证(zhèng )券认(rèn )为，伴随(suí )OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进展，多模态推理能(néng )力进(jìn )一步(bù )提升(shēng )，随(suí )着推(tuī )理计(jì )算能(néng )力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力环(huán )节投(tóu )资机(jī )会。

　　国新(xīn )证券(quàn )表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定发(fā )展提(tí )供坚(jiān )实基(jī )础，行业(yè )规模和利润有望保持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空(kōng )航天(tiān )、卫(wèi )星导(dǎo )航等(děng )领域(yù )的全(quán )球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景(jǐng )广阔(kuò )。在(zài )全球(qiú )冲突(tū )多发(fā )和地(dì )缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估(gū )值有(yǒu )望获(huò )得支(zhī )撑。中邮(yóu )证券(quàn )进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下(xià )半场(chǎng )，军(jun1 )工行(háng )业订(dìng )单有(yǒu )望迎(yíng )来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量(liàng )为代(dài )表的(de )新产(chǎn )品、军贸(mào )和军(jun1 )用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　据媒(méi )体报(bào )道，截至(zhì )7月2日(rì )，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近1周日均成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙头近2周规模增长(zhǎng )3.80亿元(yuán )，实(shí )现显(xiǎn )著增(zēng )长，新增(zēng )规模(mó )位居可比基金前2。份额方面，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新增份额位居可比基(jī )金前(qián )2。资(zī )金流(liú )入方(fāng )面，拉长(zhǎng )时间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万元。

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