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李莉表示，新(xīn )的环保政策对废(fèi )纸(zhǐ )进口进行了限制，国内废纸回(huí )收(shōu )率(lǜ )不高，抬升了包(bāo )装材料类纸张(zhāng )的(de )原料成本，进(jìn )而(ér )导致成本端压力显著提升，推(tuī )动(dòng )纸(zhǐ )企上调产品价格。

　　在基金(jīn )经(jīng )理(lǐ )配置方面，南(nán )方益稳拟由年金老将刘树坤和刘(liú )益(yì )成共同担纲，两位基金经理股(gǔ )债(zhài )双(shuāng )雄携手，致力(lì )于(yú )打造稳健投资(zī )利器。作为南方(fāng )基(jī )金董事总经理，刘树坤拥有近(jìn )21年(nián )的(de )从业经验以及超(chāo )13年的投资管理(lǐ )经(jīng )验，是年金投(tóu )资(zī )领域的领头人。他的投资风格(gé )稳(wěn )健(jiàn )，从宏观分析判断出发，采用(yòng )核(hé )心(xīn )+卫星策略，通(tōng )过自下而上选股获取长期稳定收(shōu )益(yì )。刘树坤的投资理念强调研究(jiū )为(wéi )本(běn )、价值投资、稳(wěn )健投资，擅长(zhǎng )挖掘大盘股和价(jià )值(zhí )股的投资机会。

在此背景下，“价(jià )格博弈”已非核(hé )心，“价值重(chóng )构(gòu )”则成为关键(jiàn )。柏文喜认为：“无论降价还是(shì )提(tí )价(jià )，均为短期策略；真正决定行(háng )业(yè )格(gé )局的，是核(hé )心(xīn )竞(jìng )争力的升级。”

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的转变(biàn )，预(yù )期变动的主要(yào )矛(máo )盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体(tǐ )估值中枢上修。经过三年出清(qīng )和(hé )调整，投资人(rén )对(duì )经济形势的认识已然充分，其(qí )对(duì )估(gū )值收缩的边际影响减小。人心(xīn )中(zhōng )对(duì )未来预期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险利率并(bìng )不能简单等同于(yú )国(guó )债收益率，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的(de )机会成本。过去三年内外部过(guò )高(gāo )的机会成本阻(zǔ )碍(ài )了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市(shì )无风险利率下降的通道已经打(dǎ )开(kāi )，A/H股整体估值将(jiāng )得(dé )以提高。

消息面上，今日早盘(pán )，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛兰素(sù )史(shǐ )克(kè )（GSK）达成一项总(zǒng )潜在金额高达(dá )125亿美元的License-out合作，覆(fù )盖一款处于临床阶段的呼吸系(xì )统(tǒng )创(chuàng )新药及多达11个处于非临床阶段(duàn )的(de )候选项目。公(gōng )告(gào )显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球(qiú )独(dú )家(jiā )权利（不包括中国大陆、香港(gǎng )特(tè )别(bié )行政区、澳门(mén )特(tè )别行政区及台湾地区）和至多(duō )11个(gè )项目的全球独家许可的独家选(xuǎn )择(zé )权(quán )（不包括中国大(dà )陆、香港特别(bié )行政区、澳门特(tè )别(bié )行政区及台湾地区）有偿许可(kě )给(gěi )GSK。

28日消息，三大股指早盘分化，创(chuàng )指小幅收涨，沪(hù )指、深成指翻绿。板块方面，电(diàn )子(zǐ )元器件概念早盘领涨，方邦股(gǔ )份(fèn )(688020)20cm涨(zhǎng )停，兴森科技(jì )、骏亚科技等涨停封板；军工股(gǔ )集(jí )体活跃，佳驰科技、光电股份(fèn )(600184)、博(bó )云新材(002297)等盘中涨(zhǎng )停；医药板块(kuài )震荡走强，海思(sī )科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多股涨停；钢铁(tiě )板(bǎn )块(kuài )弱势调整，柳钢股份(601003)领跌；煤(méi )炭(tàn )股震荡走低，西(xī )宁特钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前；有(yǒu )色(sè )股集体走弱，浙富控股(002266)领跌。总(zǒng )体(tǐ )来看，个股跌(diē )多(duō )涨少，下跌个股超3000只。

根据协(xié )议(yì )条款，恒瑞医药将获得包括PDE3/4授(shòu )权(quán )在(zài )内的5亿美元首付(fù )款。如果所有(yǒu )项目均获得行使(shǐ )选(xuǎn )择权且所有里程碑均已实现，恒(héng )瑞(ruì )将有资格获得未来基于成功开(kāi )发(fā )、注册和销售(shòu )里(lǐ )程碑付款的潜在总金额约120亿美元(yuán )。恒瑞将有权向GSK收取相应的分梯(tī )度(dù )的(de )销售提成（不(bú )包(bāo )括中国大陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别行政区和台湾地区）。

　　综上所述，当(dāng )前宏观情绪对(duì )盘面价格波动的(de )影(yǐng )响更为明显，短期供需面对价(jià )格(gé )的(de )影响则相对有限。但市场节奏(zòu )变(biàn )化较快，单边(biān )操(cāo )作的风险和难度较大，因此，在(zài )当(dāng )前市场背景下，后续继续关注(zhù )纯(chún )碱(jiǎn )反套机会为宜(yí )。

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