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成本压力推动纸企(qǐ )密(mì )集提价

头部纸企“练(liàn )内功”重塑竞争格(gé )局(jú )

国泰海通证券(600837)认(rèn )为(wéi )，中国股市估值逻辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主(zhǔ )要矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周期的波动，转变(biàn )为(wéi )贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和(hé )调整，投资(zī )人对经济(jì )形势的认识(shí )已然充分，其对估值(zhí )收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济(jì )周期波动，转变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现率变动，尤其是(shì )无(wú )风(fēng )险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利率并(bìng )不(bú )能简单等同于国债(zhài )收(shōu )益率，而是投资人投(tóu )资股票的机会成本。过去三年内(nèi )外部过高(gāo )的机会成本(běn )阻碍了投(tóu )资人的入市(shì )意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降的通道(dào )已(yǐ )经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

头部(bù )纸(zhǐ )企“练内功”重(chóng )塑(sù )竞(jìng )争格局

李莉表示，新(xīn )的(de )环保政策对废纸(zhǐ )进(jìn )口(kǒu )进行了限制，国(guó )内(nèi )废纸回收率不高，抬(tái )升了包装材料类纸张(zhāng )的原料成本，进而导(dǎo )致成本端压(yā )力显著提(tí )升，推动纸(zhǐ )企上调产(chǎn )品价格。

中(zhōng )信证券认为，A股继港(gǎng )股后也逐步转为增量(liàng )市(shì )场，最重要的是不(bú )断(duàn )寻找新的存在预期(qī )差(chà )且未来能够形成资(zī )金(jīn )共识的板块，半年(nián )报(bào )后(hòu )的出海可能是新(xīn )的(de )方(fāng )向。随着半年报(bào )结(jié )束，出海可能会再(zài )次(cì )形成板块性行情。

1、【新基金发行热度持(chí )续 本周31只新基启动募(mù )集】本周基(jī )金发行延(yán )续高热度，共有31只新基金启动募(mù )集。今日（周一）便(biàn )有17只产品集中发行。从(cóng )产品类型来看，股(gǔ )票(piào )型基金依旧占据主(zhǔ )导(dǎo )，共计19只，混合型(xíng )基(jī )金有8只，债券型基(jī )金(jīn )发(fā )行热度则明显降(jiàng )温(wēn )，仅有4只。主题方(fāng )面(miàn )，科技类产品成为布(bù )局重点，包括鹏华科(kē )创板人工智能ETF、招商(shāng )科技智选混(hún )合发起式(shì )、嘉实恒生(shēng )港股通科技主题ETF等均(jun1 )于本周启动发行。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主要(yào )矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国A/H股(gǔ )市(shì )整体估值中枢上修(xiū )。经过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形势(shì )的认识已然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影(yǐng )响减小。人(rén )心中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下行。股市(shì )的(de )无风险利率并不能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资(zī )股(gǔ )票的机会成本。过(guò )去(qù )三年内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降(jiàng )的通道已经(jīng )打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高。

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