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　　上市公司(sī )中，超捷股份(fèn )是上海紧固件(jiàn )制造业的骨干企业之一，目前在按计划批量交(jiāo )付客户包括箭(jiàn )体大部段(壳段(duàn ))、卫星整流罩(zhào )等产品，2025年一(yī )季度公司商业(yè )航天业务营收(shōu )同(tóng )比、环比均(jun1 )实(shí )现大幅度增(zēng )加(jiā )，已实现盈(yíng )利(lì )。臻镭科技(jì )系(xì )卫星互联网(wǎng )核(hé )心芯片及元器(qì )件(jiàn )供应商之一(yī )，产品主要应(yīng )用于卫星及卫(wèi )星通信载荷，产品在轨运行(háng )良好，客户认可度高，公司有望充分受益于商(shāng )业航天市场的(de )扩大。

　　华(huá )创证券分析指(zhǐ )出，未来3年漂(piāo )浮式主要任务(wù )仍处于从样机(jī )试(shì )验到规模化(huà )商(shāng )用的技术攻(gōng )关(guān )和成本下降(jiàng )的(de )质变阶段；2026年(nián )起，漂浮式(shì )装(zhuāng )机规模将正式(shì )进(jìn )入量变阶段(duàn )。预计2026-2030年，全(quán )球漂浮式新增(zēng )装机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复合年均增(zēng )长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合(hé )年均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式市(shì )场的主导力量(liàng )。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板是(shì )PCB核心原材料，传(chuán )统服务器升(shēng )级(jí )+AI服务器渗透(tòu )驱(qū )动覆铜板量(liàng )价(jià )齐升。覆铜(tóng )板(bǎn )在PCB原材料成(chéng )本(běn )中占比约30%。Prismark预(yù )计(jì )2024年至2028年全球(qiú )PCB产(chǎn )值复合增速(sù )预计为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存储(chǔ )器领域增速预(yù )计为13.6%。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于具备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公司配合(hé )不同客户不同(tóng )需求和产品定(dìng )位提供解决方(fāng )案(àn )，处于性能(néng )和(hé )良率提升阶(jiē )段(duàn )。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美大客(kè )户(hù )多年研发，是(shì )第一代智能头(tóu )显的外观结构(gòu )件(jiàn )核心供应商(shāng )，并为其他北(běi )美头部AI眼镜客(kè )户提供导光模(mó )组、Mic模组等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整(zhěng )合优势，积极(jí )协同包括Rokid在内(nèi )的多家国内外(wài )AI眼镜头部企业(yè )开展研发，将(jiāng )自有核心元器(qì )件(jiàn )、光学部件(jiàn )、功能模组及(jí )超(chāo )轻量材料整(zhěng )合(hé )至AI眼镜。

　　近期，焦煤供(gòng )给出现了实质(zhì )性(xìng )收缩。首先(xiān )，国内生产受(shòu )限。5月底6月初(chū )，焦煤主产区(qū )山西省先后发生四起矿难，安监力度升级，部分焦煤大矿生(shēng )产减量。最近(jìn )主产区汛期降(jiàng )雨频繁，对部(bù )分露天矿生产(chǎn )及运输产生持(chí )续制约，影响(xiǎng )了(le )煤炭的生产(chǎn )与(yǔ )运输，导致(zhì )供(gòng )给恢复偏慢(màn )。其次，进口(kǒu )量(liàng )环比下降。蒙(méng )古政坛波动，叠(dié )加5-6月蒙煤贸(mào )易商亏损严重(chóng )，通关量环比(bǐ )连续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节日闭关，进一步影响了进口量。

　　长城证券(quàn )认为，伴随OpenAI以(yǐ )及谷歌等海外(wài )巨头持续推进(jìn )AI智能体进展，多模态推理能(néng )力进一步提升(shēng )，随着推理计(jì )算(suàn )能力的要求(qiú )进(jìn )一步提高将(jiāng )带(dài )来算力需求(qiú )的(de )爆发增长，持(chí )续看好AI智能体(tǐ )及(jí )相关算力环(huán )节(jiē )投资机会。

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