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　　近日，在国新办新闻(wén )发布会上，国家医疗保障(zhàng )局副(fù )局长施子海(hǎi )在回应记者提(tí )问时表示，近期(qī )第十一批集采(cǎi )工作已经启(qǐ )动，国家医保(bǎo )局研(yán )究优化具体(tǐ )规则，在中(zhōng )选规则方面，优化(huà )价差的计算(suàn )“锚点”，不(bú )再简单的以最低(dī )报价作为参考(kǎo )，同时，对(duì )于报(bào )价最低的(de )中选(xuǎn )企业，要公(gōng )开说明报价的合理性，并承诺(nuò )不低于成本(běn )报价。

　　申(shēn )万宏(hóng )源表示，随(suí )着技术的持续(xù )突破、政策(cè )不断(duàn )落地以及国内(nèi )招投标加速(sù )，核聚变技术(shù )的工(gōng )程化与商业(yè )化进程有望(wàng )加快，坚定看(kàn )好可(kě )控核聚变全(quán )产业链投资机(jī )会。1)长期来看，核聚变被誉为(wéi )“终极能源(yuán )”，具备能量(liàng )密度(dù )高、清洁环(huán )保、原材料易(yì )得等优势，能有(yǒu )效解决传统(tǒng )能源的诸多问(wèn )题，是未来能源(yuán )的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全(quán )球进入实验堆(duī )建设高峰期(qī )，我国在超导(dǎo )材料(liào )等产业链关(guān )键环节技术(shù )突破显著，国(guó )产化(huà )进程不断加(jiā )速；3)短期来看(kàn )，行业政策信号(hào )明确，国内招(zhāo )投标不断落(luò )地。中信证券(quàn )研报(bào )认为，核聚(jù )变当前正处于(yú )投资加速的过程(chéng )中，中美均(jun1 )大力发展，核(hé )聚变(biàn )将迎来新一(yī )轮加速发展期(qī )。

　　公司(sī )方面(miàn )，兆丰股份控(kòng )股子公司兆(zhào )丰(杭州)智能装(zhuāng )备有(yǒu )限公司主要(yào )布局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱(zhù )丝杠(gàng )等业务，相(xiàng )关产品研发试(shì )制已在进行。浙(zhè )江荣泰子公司(sī )上海狄兹精(jīng )密机(jī )械有限公(gōng )司专(zhuān )注于滚珠丝(sī )杠、行星滚柱(zhù )丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直(zhí )线模组、精密(mì )对位(wèi )平台等研发(fā )、生产和销售(shòu )。公司高度(dù )重视(shì )人形机器人的(de )战略布局和(hé )业务拓展，相(xiàng )关业(yè )务推进顺利(lì )，目前公司(sī )已有部分产品(pǐn )向多(duō )家机器人公(gōng )司销售，业务(wù )已初具规模。

　　上市公司中(zhōng )，大为股份(fèn )产品(pǐn )线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满足数(shù )据中心、车规(guī )级等多元化需求(qiú )，并通过瑞(ruì )芯微、晶晨半(bàn )导体(tǐ )等SoC平台认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务器等(děng )应用(yòng )需求，强化在(zài )AI等高端领域(yù )的市场竞争力(lì )。太(tài )龙股份子公(gōng )司博思达科(kē )技有存储芯片(piàn )解决(jué )方案，产品(pǐn )涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　中信证(zhèng )券电(diàn )子团队指出(chū )，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能集成(chéng )到设备芯片(piàn )中的技术，无(wú )需物(wù )理SIM卡即可实(shí )现通信功能。由于实名制(zhì )管理(lǐ )、安全性等问(wèn )题，此前国(guó )内厂商仅将eSIM应(yīng )用于(yú )可穿戴、平(píng )板、物联网(wǎng )等非手机产品(pǐn )。随(suí )手机等终端(duān )轻薄化趋势以(yǐ )及防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加(jiā )速在消费电(diàn )子领(lǐng )域进行渗(shèn )透。

　　上市公(gōng )司中，利柏特(tè )承接的核电气体(tǐ )分离装置用(yòng )于核电制氦，是热(rè )核聚变实验(yàn )堆辅助装备之(zhī )一。航天晨(chén )光瞄(miáo )准核聚变能源(yuán )战略方向，与国内核聚变(biàn )行业(yè )的科研院所(suǒ )深度绑定，形成技术创新能力(lì )与工程实施(shī )能力深度整合(hé )的协作模式，并(bìng )承制了目前国(guó )内最大的核(hé )聚变(biàn )试验装置BEST关键(jiàn )部件杜瓦系(xì )统，突破了超(chāo )大型装置高精度(dù )装配制造的(de )关键工艺瓶颈(jǐng )，填(tián )补核聚变国(guó )际空白和中国(guó )核电(裂变领域)的(de )国内空白，力(lì )争形成核聚(jù )变高端装备技(jì )术制(zhì )造体系。精(jīng )达股份参股的上海超导申请的(de )上市辅导工(gōng )作已完成。

　　机构指出，英(yīng )伟达GB200/300积极拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来(lái )爆发(fā )式增长，目前(qián )多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲，满产(chǎn )满销，正在大力(lì )扩产，二、三季度业绩高(gāo )增长(zhǎng )有望持续，

　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游客户消化库(kù )存进程基本(běn )结束，下游需(xū )求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相关独立第三方的市(shì )场信息来看(kàn )，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天风证券半(bàn )导体(tǐ )团队认为，今(jīn )年第三、第(dì )四季度存储大(dà )板块涨价态势或(huò )持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手(shǒu )机等(děng )带动存储容(róng )量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透(tòu )率持续提升(shēng )，有望进一步(bù )拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。

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