当前,人(rén )工(gōng )智(zhì )能正在给生产力的发(fā )展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布,成(chéng )功(gōng )将(jiāng )中美技术代差进一(yī )步(bù )缩(suō )小,目前全球大模(mó )型(xíng )呈现“一超多强”格局,技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模型具备自(zì )主(zhǔ )编(biān )程(chéng )、任务规划与决(jué )策(cè )能(néng )力,正向通用人工智能(néng )(AGI)迈进。同时(shí )国产模型的崛起将带(dài )动(dòng )国(guó )产(chǎn )算力崛起,国内(nèi )数(shù )据(jù )中心算力潜在需求大(dà );国产芯片代工、光刻机等核心环节的(de )突(tū )破(pò )或将驱动云厂商、服(fú )务(wù )器及液冷、电源等(děng )配(pèi )套产业爆发。投资者仍可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板块,以把握新(xīn )一(yī )轮(lún )技(jì )术革命浪潮中的(de )投(tóu )资(zī )机遇。在产品布局方面(miàn ),博时基金除了(le )有场内产品科创 AIETF(SH588790),还(hái )设(shè )有博时上证科创(chuàng )板(bǎn )人(rén )工智能 ETF 发起式联接基(jī )金(A 类:023520;C 类:023521;E 类:023989),为场外投资(zī )者(zhě )提(tí )供了便捷的布局选(xuǎn )择(zé )。
新政发布仅一(yī )周(zhōu ),长江金租落地全国首单SPV智能制造租赁(lìn )项(xiàng )目。这是长江金租(zū )积(jī )极(jí )贯(guàn )彻“科创更前、科(kē )技(jì )更全、科研更先”理念(niàn ),践行科创租赁(lìn )赋能产业发展的新路(lù )径(jìng ),也(yě )是进一步推动产(chǎn )业(yè )向(xiàng )高端化、智能化、绿(lǜ )色化转型的新举措。此次项目合作方为(wéi )国(guó )家(jiā )级专精特新“小巨(jù )人(rén )”企业,在智能无人(rén )运(yùn )输领域长期深耕,以新质生产力赋能传(chuán )统(tǒng )产业升级。长江金(jīn )租(zū )为(wéi )客(kè )户量身定制融资(zī )租(zū )赁(lìn )方案,综合企业的核心(xīn )技术研发实力、市场潜力、绿色效益(yì )及(jí )运(yùn )营(yíng )管理能力等长期(qī )价(jià )值(zhí )维度,为智能物流装(zhuāng )备领域的绿色化转型与可持续发展提供(gòng )金(jīn )融(róng )支持。
与此同(tóng )时(shí ),该行还深入推进贸(mào )易(yì )融资产品创新,服务厦金合作开展交通(tōng )物(wù )流基础设施建设;支(zhī )持(chí )两(liǎng )岸在集成电路、新(xīn )型(xíng )显示、生物医药等重点(diǎn )领域以及农业、绿色低碳领域的合作(zuò ),促(cù )进(jìn )闽台经贸深度融(róng )合(hé )。
由上海农商银行(háng )控股的并表子公司长江联合金融租赁有(yǒu )限(xiàn )公司(简称“长江金(jīn )租(zū )”)成为首批试点企(qǐ )业(yè )之一,以普惠租赁、科创租赁、绿色租(zū )赁陪伴产业升级迭代(dài ),持(chí )续(xù )赋能实体经济发(fā )展(zhǎn )。
震荡过程还有另一职责(zé ),冲关前需找出领涨板块带动市场。最(zuì )便(biàn )利的走法是大基建(jiàn )继(jì )续(xù )领涨,因其近期带动(dòng )市场上行。若大基建不调,直接带领市(shì )场(chǎng )突破3674点,是较好情况(kuàng )。但(dàn )我个人观察与主观(guān )预(yù )判,大基建虽呈多头格局,但起势过快(kuài ),判断需1 - 2周调整,此(cǐ )次(cì )冲(chōng )关(guān )可能需其他板块(kuài )接(jiē )力(lì )。这就像接力赛,板块(kuài )间交替领涨,此过程常让人困惑,如(rú )市(shì )场(chǎng )涨势良好,但个股(gǔ )未(wèi )必(bì )跟随指数上涨,这是(shì )热点交接时的常见现象。近期多数人都(dōu )有(yǒu )此困惑,因热点交接(jiē )有(yǒu )时(shí )出人意料。大基建(jiàn )涨(zhǎng )起来后,若追涨可能不赚钱甚至出现浮(fú )亏,此时投资者会纠(jiū )结(jié )选(xuǎn )择(zé )大基建还是其他(tā )板(bǎn )块(kuài )。市场目前处于酝酿合(hé )力阶段,可猜测的方向众多,但市场(chǎng )最(zuì )终(zhōng )选择的主导方向可(kě )能(néng )只(zhī )有两三个,当下正处(chù )于即将选择的过程中,每日观察就显得(dé )尤(yóu )为珍贵。
17日,“临港(gǎng )新(xīn )片(piàn )区金融租赁项目公(gōng )司(sī )扩大业务范围试点”发布,将原金租项(xiàng )目公司租赁标的物范(fàn )围(wéi )放(fàng )宽(kuān )至新能源、动力(lì )电(diàn )池(chí )、智能制造、工业母机(jī )等四种设备,进一步推动融资租赁业(yè )与(yǔ )临(lín )港新片区产业深度(dù )融(róng )合(hé )、互促发展。
(一)首先聚焦市场情绪,这一点需观察前期(qī )上(shàng )涨的龙头品种表现。
(二(èr ))同时,宏观层面(miàn )的(de )变动亦是关键。本周是宏观变化密集的(de )关键周,中央政治局(jú )会(huì )议(yì )(7月1日再提“反内(nèi )卷(juàn )”的中央财经委第六次会(huì )议,往往被认为是月底政治局会议的(de )前(qián )瞻(zhān ),因此不排除月底(dǐ )会(huì )议(yì )将对“反内卷”主题(tí )提出更多指导)、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈判(可能涉及再次(cì )延(yán )期(qī )关税加征事宜)、欧(ōu )美谈判(有望达成欧盟委征收15%关税的协(xié )议)、FOMC会议(作为9月(yuè )关(guān )键(jiàn )会(huì )议前的最后一次(cì )议(yì )息(xī )会议)以及8月1日美国铜(tóng )关税落地(当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间(jiān ))等(děng )一系列关键节点,都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商品市(shì )场注入更大的波动性。
博时科创系(xì ):打造多元化产品矩(jǔ )阵(zhèn )博(bó )时(shí )基金秉承“做投资(zī )价(jià )值的发现者”投资理念,紧跟科技创新(xīn )时代主旋律,在科创(chuàng )领(lǐng )域(yù )进(jìn )行全线布局,打(dǎ )造(zào )被(bèi )动产品和主动产品两大矩阵。
此番剧烈波动后,市场焦点迅(xùn )速(sù )转(zhuǎn )向本周政策信号与(yǔ )资(zī )金(jīn )动向的博弈,探讨此(cǐ )轮商品的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是(shì )过(guò )快上涨后休整 的声(shēng )音(yīn )此(cǐ )起(qǐ )彼伏。笔者认为,针(zhēn )对此类疑问,可以从“市场情绪”与“未来宏观走向”两方(fāng )面(miàn )分(fèn )析(xī )。
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(一)首先聚焦市场情绪,这一点需观察前期(qī )上(shàng )涨的龙头品种表现。
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股海冷水坑网友:13:03在惯性的作用下,大盘已经瞬间突破了趋势线密集区3592,沪深创以及科创板指都处于上升通道里爬行,北证要等小时级别macd与kdj双金叉之后就重新好转。雅江水电题材开始出现分化,超级水电板块仍维持强势,前期领涨个股涨幅收窄;券商和保险在均线密集区之上,所以有关注,但银行前面几天在均线密集区之下就忽略掉了。五千多只股票,砍掉四千只也不可惜,我们只做上升通道中的,均线多头发散的,macd与kdj双金叉的。