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　　据报道，在电动(dòng )化、智(zhì )能化浪潮席(xí )卷的当(dāng )下，稀(xī )土已成(chéng )为驱动核心(xīn )部件高效运转的关键元素，其定位(wèi )早已超(chāo )越传统工业时代的(de )“工业(yè )味精”辅助角色，一(yī )跃成为(wéi )高科技(jì )时代名副其(qí )实的“命脉”材料。

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上(shàng )调“天(tiān )工行者(zhě )”交付预期(qī )后，优(yōu )必选再(zài )度获取的大批量订单(dān )。长江(jiāng )证券机械团队指出(chū )，这清(qīng )晰地表(biǎo )明其人形机(jī )器人业务已从研发阶段迈入(rù )商业化(huà )收获期(qī )，市场拓展极为顺(shùn )利。考(kǎo )虑到优(yōu )必选作为国内(nèi )少数具(jù )备大小(xiǎo )脑-本体-核心(xīn )零部件(jiàn )-应用的(de )全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市场卡(kǎ )位非常(cháng )明确，其供应链(U链(liàn ))与国内(nèi )供应链(liàn )建立深度合作，有望(wàng )受益。

　　据媒体报道，火山引(yǐn )擎正在(zài )封测新一代(dài )数字人平台，该平台取名为(wéi )“奇美(měi )拉”。一位互联网公司研(yán )发人士(shì )表示，目前，奇美拉(lā )数字人(rén )平台的(de )使用采用定(dìng )向邀请(qǐng )模式，在邀测阶段，服务暂不收费，月底或开始公测(cè )。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理(lǐ )景气度持续提升。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练(liàn )与推理的高能(néng )效比需(xū )求，为(wéi )降低成本、提高算(suàn )力芯片(piàn )对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图(tú )在英伟(wěi )达解决方案之外实现(xiàn )多元化(huà )发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正(zhèng )在加快(kuài )(如：由早期的两年(nián )迭代一(yī )代产品(pǐn )，转换成现在(zài )的一年(nián )迭代一(yī )代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　电力系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级(jí )需求提升：全球电(diàn )力系统(tǒng )在发电(diàn )侧、电网侧和(hé )用电侧(cè )均面临(lín )新的变化。发电侧(cè )，新能(néng )源发电比例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸(tū )显；电(diàn )网侧，老旧电网亟(jí )需改造(zào )适应日(rì )益增长的需求；用户(hù )侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中(zhōng )心为代(dài )表的战(zhàn )略新兴产业(yè )快速发展，新型用电场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力(lì )需求逐步加大。在(zài )此背景(jǐng )下，全(quán )球电力系统面(miàn )临升级(jí )扩容需(xū )求，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投(tóu )资。财信证券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性(xìng )系数持(chí )续提升(shēng )，电力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗(shèn )透率不断提升，新能(néng )源发电(diàn )市场化交易全面实(shí )行，电(diàn )力需求(qiú )端的最大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距拉(lā )大。电(diàn )网设备的建设投资(zī )强度有(yǒu )望增加(jiā )，国家电网及(jí )南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网投资(zī )建设给(gěi )出了高(gāo )位续增的规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见(jiàn )好。

　　公司(sī )方面，五新(xīn )隧装主(zhǔ )要从事(shì )隧道施工与矿山开采(cǎi )智能装(zhuāng )备的研发设计、生(shēng )产、销(xiāo )售及服(fú )务。公司高(gāo )度重视水利水电市场，已经(jīng )专门建(jiàn )立了水(shuǐ )利水电市场的销售(shòu )和服务(wù )团队，并针对水利水(shuǐ )电市场(chǎng )开发针(zhēn )对性的装备(bèi )产品。西藏天(tiān )路主营业务为工程(chéng )承包，水泥及水泥制品生产(chǎn )销售，沥青及(jí )沥青制品生(shēng )产销售(shòu )，矿产(chǎn )品加工与销售等。公(gōng )司的主(zhǔ )要产品为水泥销售(shòu )、商混(hún )销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政(zhèng )道路、技术服(fú )务及物流、沥青砼(tóng )销售、监理检(jiǎn )测、水利工程(chéng )。

　　上海人(rén )工智能实验(yàn )室近日(rì )发布超(chāo )大规模跨域混训技(jì )术方案

　　上市公司中，汉(hàn )威科技(jì )的新型(xíng )脑机接口微(wēi )纳传感(gǎn )器目前(qián )尚处于研究阶段，未(wèi )来将积(jī )极与客户企业探讨(tǎo )应用场(chǎng )景及解(jiě )决方案，加(jiā )快产品实际应用进度。创新(xīn )医疗参(cān )股的博(bó )灵脑机是以脑机接(jiē )口技术(shù )和高端(duān )医疗器械为核(hé )心的科(kē )技型企(qǐ )业，博灵脑(nǎo )机C端产(chǎn )品已进(jìn )入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销(xiāo )售。爱(ài )朋医疗(liáo )控股成立的(de )深圳朋(péng )睿脑科(kē )学技术有限公司，主(zhǔ )要依托(tuō )脑机接口和柔性传(chuán )感器、智能算(suàn )法等技术，从事神经系统疾病诊断、认(rèn )知训练(liàn )、睡眠(mián )监测等领域脑疾病(bìng )相关数(shù )字化诊(zhěn )疗产品及平台(tái )研发。

　　近(jìn )期海外大模(mó )型密集(jí )更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名大模型厂商纷(fēn )纷更新(xīn )自家的(de )大模型，并(bìng )在性能(néng )上持续(xù )提升。海外大模型的(de )持续演(yǎn )进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用(yòng )进入落(luò )地阶段，其(qí )外在体现便是海外大模型调(diào )用量的(de )大幅提(tí )升。而大模型调用(yòng )量的提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于算力(lì )基础设(shè )施的需求。在训练(liàn )+推理算(suàn )力需求同步爆发的(de )情况下，大厂Capex将有望持续保(bǎo )持高增(zēng )，进而(ér )带动算力基(jī )础设施(shī )产业进(jìn )入高景气周期。中信(xìn )证券研(yán )报称，政策端支持(chí )有望加(jiā )大，促(cù )进AI产业链持(chí )续繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持(chí )续加速，迎来新一(yī )轮投资(zī )机遇。

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