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　　我国首台(tái )第四代百(bǎi )万(wàn )千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完成初步设(shè )计

　　上市(shì )公司中，华灿光电(diàn )的MicroLED技术可(kě )以用于具(jù )备显示功能(néng )的AI眼镜，目前公(gōng )司配合不(bú )同(tóng )客户不同(tóng )需求和产(chǎn )品定位提(tí )供解决方(fāng )案，处于性能和良率提升阶(jiē )段。蓝思(sī )科技配合(hé )北(běi )美大客户(hù )多年研发(fā )，是第一代智能头显的外观结构件核(hé )心供应商(shāng )，并为其(qí )他北美头(tóu )部(bù )AI眼镜客户(hù )提供导光模组、Mic模组等功能(néng )模组和精(jīng )密结构件(jiàn )。同时，公司发挥(huī )垂直整合优(yōu )势，积极协同包(bāo )括Rokid在内的(de )多(duō )家国内外(wài )AI眼镜头部(bù )企业开展(zhǎn )研发，将(jiāng )自有核心元器件、光学部件(jiàn )、功能模(mó )组及超轻(qīng )量(liàng )材料整合(hé )至AI眼镜。

　　近日，智能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼(yǎn )镜链主企(qǐ )业XREAL，正式(shì )在(zài )京东、天(tiān )猫平台同步开启(qǐ )预售XREALPro——一(yī )款搭载了(le )全球首创(chuàng )光学引擎(qíng )与X1空间计(jì )算芯片的旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消(xiāo )息，知情(qíng )人(rén )士称，Meta斥(chì )资30亿欧元(yuán )(约35亿美元(yuán ))收购雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业(yè )务。中原(yuán )证(zhèng )券表示，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品(pǐn )陆续发布(bù )，多款AI眼(yǎn )镜(jìng )新品放量(liàng )在即，有望推动(dòng )全球AI眼镜出(chū )货量快速(sù )增长，根(gēn )据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年(nián )全球AI眼镜销(xiāo )量达到350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达(dá )到千万台(tái )，建议关(guān )注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业(yè )链核心环(huán )节(jiē )投资机会(huì )。

　　半(bàn )导体产业是现代科技的基石。随着人(rén )工智能新(xīn )一轮的爆(bào )发式发展(zhǎn )，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业(yè )的核心和(hé )底座，也(yě )正成为全(quán )球各主要国(guó )家竞逐的新战场(chǎng )。国信证(zhèng )券(quàn )表示，台(tái )积电上调(diào )2025年收入增(zēng )速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预(yù )计AI需求持(chí )续(xù )强劲，非(fēi )AI需求温和(hé )复苏，并将2025年公司整体收入增速由之(zhī )前的25%左右(yòu )上调到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体(tǐ )景气度较(jiào )高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空间。

　　国新证(zhèng )券表示，中长期来(lái )看，我国军(jun1 )费平稳增长为国(guó )防军工行(háng )业(yè )稳定发展(zhǎn )提供坚实(shí )基础，行(háng )业规模和(hé )利润有望保持持续上升态势(shì )。近年来(lái )我国在船(chuán )舶(bó )、航空航(háng )天、卫星(xīng )导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工(gōng )行业是新(xīn )质生产力(lì )发(fā )展突破的(de )重要方向，行业(yè )前景广阔。在全球冲(chōng )突多发和(hé )地缘局势(shì )并不平静(jìng )的背景下，国防安全重要性(xìng )提升，行(háng )业(yè )估值有望(wàng )获得支撑(chēng )。中邮证(zhèng )券进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军(jun1 )百年奋斗(dòu )目标”任(rèn )务(wù )进入下半(bàn )场，军工(gōng )行业订单(dān )有望迎来拐点，在服务于提(tí )升装备性(xìng )能或降低(dī )装备成本(běn )的(de )新技术、以新域新质作战(zhàn )力量为代表(biǎo )的新产品(pǐn )、军贸和(hé )军用技术(shù )转化带来(lái )的新市场方(fāng )向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，南亚新(xīn )材表示，在高速覆(fù )铜板领域，公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参数上具(jù )有明显优势(shì )，是国内(nèi )率先在各(gè )介质损耗(hào )等级高速产品全系列通过华(huá )为认证的(de )内资覆铜(tóng )板企业，特(tè )别是高端(duān )高速产品已在全球知名终端AI服务器取(qǔ )得认证，目前起量(liàng )较为明显(xiǎn )。华正新材(cái )覆铜板产品中的(de )高速材料可(kě )应用于数(shù )据中心的(de )服务器和(hé )交换机等(děng )设备。宝鼎科技表示，2024年公(gōng )司电子铜(tóng )箔产量为1.56万(wàn )吨，年产(chǎn )能为1.7万吨(dūn )。公司电(diàn )子铜箔产品具有面密度均匀(yún )性高，抗(kàng )剥离强度(dù )大，高温延(yán )伸率大及(jí )表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度(dù )数据，约(yuē )三分之二(èr )铜箔产品(pǐn )供给公司下(xià )属覆铜板企业自(zì )用，三分之(zhī )一供应给(gěi )其他覆铜(tóng )板及PCB厂家(jiā )。

　　半(bàn )导体产业是现代科技的基石(shí )。随着人(rén )工智能新一(yī )轮的爆发(fā )式发展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸多产业(yè )的核心和(hé )底座，也正(zhèng )成为全球(qiú )各主要国家竞逐的新战场。国信证券(quàn )表示，台(tái )积电上调(diào )2025年收入增(zēng )速预期，关(guān )注半导体底部配(pèi )置机遇。台(tái )积电预计(jì )AI需求持续(xù )强劲，非(fēi )AI需求温和(hé )复苏，并将2025年公司整体收入(rù )增速由之(zhī )前的25%左右上(shàng )调到30%左右(yòu )。半导体(tǐ )景气度较(jiào )高，AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空间。

　　供需两(liǎng )端多重因素(sù )共同推动(dòng )，这类战略资源价格屡创历史新高

　　据媒体(tǐ )报道，截(jié )至7月2日，军工ETF龙头近(jìn )1周日均成交1.49亿元(yuán )。规模方面(miàn )，军工ETF龙(lóng )头近2周规(guī )模增长3.80亿(yì )元，实现(xiàn )显著增长，新增规模位居可(kě )比基金前(qián )2。份额方面(miàn )，军工ETF龙(lóng )头近2周份(fèn )额增长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可比基金(jīn )前2。资金(jīn )流入方面(miàn )，拉长时间(jiān )看，军工(gōng )ETF龙头近10个交易日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

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