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　　为更(gèng )好地(dì )捕捉(zhuō )科技赛道投资机遇(yù )，博时基金在科创投资方(fāng )向不断增强投研力(lì )量，完善(shàn )投资(zī )方法(fǎ )，提(tí )升对(duì )于宏观周期、产业(yè )周期、技术周期、企业经营周期等综合把握(wò )和定(dìng )价的能力(lì )。在(zài )博时(shí )基金(jīn )的七大投(tóu )研小(xiǎo )组中(zhōng )，有五个都聚焦在战略新兴产业方向，并围(wéi )绕重点赛道进(jìn )行4-5级(jí )行业(yè )细分(fèn )，有(yǒu )投研(yán )人员(yuán )长期跟踪。博时投(tóu )研团队在数字科技、生命(mìng )科技、绿色科技等(děng )创新(xīn )方向(xiàng )持续(xù )补充(chōng )投研(yán )人员(yuán )，增强投研力(lì )量；设立首席投资官，加强科技投资的组织和资(zī )源协(xié )调优化，提高(gāo )投研(yán )转换(huàn )的效率。

　　本次(cì )对接会将股权交易中心、交易所资源精准导(dǎo )入区域科技企(qǐ )业生(shēng )态。活动(dòng )邀请(qǐng )到北(běi )交所(suǒ )华南基地代表、厦(xià )门两岸股权交易中心相关(guān )负责人，分别解读(dú )北交(jiāo )所针(zhēn )对企(qǐ )业上(shàng )市各(gè )环节(jiē )提供的政策支(zhī )持和(hé )专精特新专板功能及台企上市申报要点。

首(shǒu )当其(qí )冲的便是(shì )光伏(fú )产业(yè )的多(duō )晶硅，作(zuò )为反(fǎn )内卷(juàn )的首要目标行业，供应调控的市场呼声最为热烈，其在过(guò )去一(yī )个月(yuè )内走势极(jí )为疯(fēng )狂，从历史最低点一路(lù )反弹至上市以来新高。 但上周表现已略显疲(pí )弱：“首先上(shàng )周三(sān )盘面(miàn )出现(xiàn )了减仓迹象（过去(qù )2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力合约(yuē )均表现为多头(tóu )主动(dòng )增仓(cāng )进攻(gōng )），而多(duō )头有(yǒu )悖于(yú )近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信号；随后(hòu )上周(zhōu )四虽(suī )重返涨势(shì )，但(dàn )增仓(cāng )规模及成交量已略(luè )显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现较长(zhǎng )上影(yǐng )线；上周(zhōu )五走(zǒu )势一(yī )如既(jì )往呈现多头减(jiǎn )仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳(tiào )空缺口。”

因(yīn )此，对于(yú )近期(qī )波动较大(dà )的板(bǎn )块而(ér )言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策落地情况以及工(gōng )业硅(guī )上游(yóu )复产节奏(zòu )（上(shàng )周库(kù )存继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟(gēn )踪现(xiàn )货市场动(dòng )态，警惕(tì )期现(xiàn )正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性回归带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有色板块则(zé )因对(duì )反内(nèi )卷政(zhèng )策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本面(miàn )预期较弱的品种（如沪(hù )锌、沪锡）出(chū )现回(huí )调的(de )风险，此外还需留(liú )意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落(luò )地出(chū )现大幅波(bō )动，对其(qí )他品(pǐn )种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

　　聚焦专精特新企业和台企上市、经营(yíng )、融资等难题(tí )，兴(xìng )业银(yín )行厦(xià )门分行业(yè )务专(zhuān )家特(tè )别带来了人民币汇率分析及管理、跨境(jìng )人民币政策宣讲，介绍(shào )出口(kǒu )企业避险(xiǎn )策略(luè )和跨(kuà )境贸易便利化服务(wù )，为企业稳健“出海”和台胞台企在厦安居(jū )展业(yè )送上锦囊(náng )妙计(jì )。

因(yīn )此，对于近期波动(dòng )较大(dà )的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后(hòu )续政策落地情(qíng )况以(yǐ )及工(gōng )业硅(guī )上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上(shàng )周库存继续下降）；黑色板块整体走势(shì )或主要锚定煤炭，需密(mì )切跟(gēn )踪现货市(shì )场动(dòng )态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下(xià )调整(zhěng )风险；有(yǒu )色板(bǎn )块则(zé )因对(duì )反内卷政策反(fǎn )馈相(xiàng )对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基(jī )本面预期较弱(ruò )的品(pǐn )种（如沪(hù )锌、沪锡(xī )）出(chū )现回(huí )调的风险，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品种(zhǒng )因关(guān )税落(luò )地出现大(dà )幅波(bō )动，对其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

震荡过程还有另一职责，冲关前(qián )需找(zhǎo )出领涨板(bǎn )块带(dài )动市(shì )场。最便利的走法(fǎ )是大(dà )基建继续领涨，因其近期带动市场上行。若(ruò )大基建不调，直接(jiē )带领(lǐng )市场(chǎng )突破3674点，是较(jiào )好情(qíng )况。但我个人观察与主观预判，大基建(jiàn )虽呈多头格局，但(dàn )起势(shì )过快(kuài )，判断需(xū )1 - 2周调(diào )整，此次冲关可能需其(qí )他板块接力。这就像接力赛，板块间交替领(lǐng )涨，此过程常(cháng )让人(rén )困惑(huò )，如(rú )市场涨势良好(hǎo )，但(dàn )个股未必跟随指数上涨，这是热点交接时的(de )常见现象。近(jìn )期多(duō )数人(rén )都有(yǒu )此困惑，因热(rè )点交(jiāo )接有时出人意料。大基建涨起来后，若(ruò )追涨可能不赚钱甚(shèn )至出(chū )现浮(fú )亏，此时(shí )投资(zī )者会(huì )纠结选择大基建还(hái )是其他板块。市场目前处于酝酿合力阶段，可猜(cāi )测的方向(xiàng )众多(duō )，但(dàn )市场(chǎng )最终选择的主(zhǔ )导方(fāng )向可能只有两三个，当下正处于即将选择的(de )过程中，每日(rì )观察(chá )就显(xiǎn )得尤(yóu )为珍贵。

基本(běn )面来(lái )看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤(méi )价格大幅回升，原(yuán )煤以(yǐ )及焦(jiāo )煤的产量(liàng )均继(jì )续回(huí )升，523家样本煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上游煤矿(kuàng )供应(yīng )继续(xù )恢复(fù )；进口方面，蒙煤(méi )通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需(xū )求方面，焦煤(méi )期现(xiàn )货价(jià )格快(kuài )速反弹，焦炭(tàn )第3轮(lún )提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产(chǎn )利润(rùn )维持(chí )在亏损50元(yuán )/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体开工(gōng )负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加(jiā )速备(bèi )货。库存(cún )方面(miàn )，523家(jiā )样本(běn )矿山原煤库存(cún )减少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库存(cún )减少6.16万吨，精(jīng )煤库(kù )存减(jiǎn )少15.93万(wàn )吨，独立(lì )焦企(qǐ )库存(cún )增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存减少29.16万(wàn )吨，焦煤(méi )总库存增(zēng )加19.59上(shàng )万吨(dūn )。综合来看，安全(quán )检查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿(kuàng )产量(liàng )继续回升(shēng )，进(jìn )口蒙(méng )煤在(zài )那达慕大会后(hòu )通关(guān )量也恢复正常，国内产量以及进口量均有回(huí )升，焦煤供应(yīng )端延(yán )续增(zēng )长，本周焦煤(méi )价格(gé )大幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相(xiàng )关预期下，部分贸(mào )易商(shāng )投机(jī )性囤货信(xìn )心较(jiào )强，叠加焦炭连续三轮(lún )提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变(biàn )动向(xiàng )下游传导(dǎo )顺畅(chàng )，不(bú )过交(jiāo )易所对于目前(qián )过热(rè )情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面呈(chéng )现宽幅震荡运(yùn )行态(tài )势。

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