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　　华(huá )龙证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )板块(kuài )近期(qī )催化因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已(yǐ )进入(rù )“技术突破→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议围(wéi )绕①高价值量的零部件(jiàn )，包(bāo )括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机及(jí )减(jiǎn )速(sù )器等，尤其关注与特(tè )斯拉(lā )、华为等巨头有供应链合(hé )作的(de )公司；②有望场景落(luò )地的(de )方向(xiàng )，包括家庭服务、极(jí )限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康(kāng )复、智慧物流等；③政策(cè )催化(huà )下的并购重组标的(de )。

　　人形机器人显著提升对(duì )关(guān )键矿(kuàng )产的需求，尤其是稀土(tǔ )。中(zhōng )泰(tài )证券研报指出，稀(xī )土价(jià )格(gé )处(chù )于周期底部位置，进(jìn )口矿(kuàng )纳入管控，供给格局进一(yī )步集(jí )中，价格中枢有望上(shàng )移，2025年人(rén )形机器人开始进入量(liàng )产阶(jiē )段，若按照远期1亿台人形(xíng )机器(qì )人销量，远期空间约(yuē )20万至(zhì )40万吨(dūn )，相当于再造一个(gè )稀(xī )土永(yǒng )磁市场，板块中长期趋(qū )势(shì )明确(què )。

　　上市公司中，利(lì )亚(yà )德(dé )旗(qí )下子公司Natural Point和北京虚拟动(dòng )点(diǎn )凭(píng )借全球领先的OptiTrack光学动(dòng )捕技(jì )术和产品，已为国内外多(duō )家公(gōng )司的机器人业务赋能。洲(zhōu )明科(kē )技拥有数字人动作库(kù )和非(fēi )穿戴动作捕捉技术可用于(yú )具身(shēn )智能在三维空间的动作训(xùn )练。公司的AI情感陪伴产品(pǐn )可能(néng )会结合机器视觉和AI眼镜(jìng )等(děng )技术(shù )，实现空间计算和信号(hào )捕(bǔ )捉(zhuō )，机器人将根据这些信息(xī )做(zuò )出(chū )相应动作。凌云光表(biǎo )示，元客视界是凌云光下属的(de )全资(zī )子公司， 专注于元宇宙虚(xū )拟现(xiàn )实、 Web3.0数字人、 沉浸媒(méi )体和(hé )具身智能等前沿应用领域(yù )。 公(gōng )司已经构建了包含光场建(jiàn )模、 动作捕捉、 全景成像(xiàng )、 XR拍(pāi )摄等在内的全面产品体(tǐ )系(xì )， 并(bìng )开发一系列解决方案， 如(rú )电(diàn )商(shāng )直播数字人、 具身智能(néng )数(shù )据(jù )采集、 虚实内容制作(zuò )等。

　　商务部新闻发言人就(jiù )中重(chóng )稀土出口管制措施答记者(zhě )问。其表示，稀土相关物(wù )项具(jù )有军民两用属性，对其实(shí )施出(chū )口管制符合国际通行做法(fǎ )。中(zhōng )国依法对稀土相关物(wù )项实(shí )施出口管制，目的是更(gèng )好(hǎo )维护(hù )国家安全和利益。中国(guó )作(zuò )为负(fù )责任的大国，充分考虑(lǜ )各(gè )国(guó )在民用领域的合理需(xū )求与(yǔ )关切，依法依规对稀土相(xiàng )关物(wù )项出口许可申请进行审查(chá )，已(yǐ )依法批准一定数量的(de )合规(guī )申请，并将持续加强合规(guī )申请(qǐng )的审批工作。中方愿就此(cǐ )进一(yī )步加强与相关国家的(de )出口(kǒu )管制沟通对话，促进便(biàn )利(lì )合规(guī )贸易。

　　国际著名市(shì )场(chǎng )研究(jiū )机构Research and Market发布报告显示，AI智(zhì )能(néng )体(tǐ )的市场规模将从2024年的(de )51亿美(měi )元增长到2030年的471亿美元，年(nián )均复(fù )合增长率为44.8%。海通证券研(yán )报指(zhǐ )出，AI Agent目前已经达到了(le )爆发(fā )的临界点，伴随各大科技(jì )公司(sī )在AI Agent领域不断加码，AI Agent相关落(luò )地有(yǒu )望持续加速，2025年有望(wàng )成为(wéi )真正的AI Agent商业爆发元年。

　　科(kē )技巨头开源浏览器Agent，机(jī )构(gòu )称AIAgent迈(mài )向规模化商用前夜

　　上(shàng )市(shì )公司中，信质集团设(shè )立浙(zhè )江(jiāng )鸿辉机器人电机公司，产品(pǐn )规划包括无框力矩电机、手部(bù )微型电机、无刷微电(diàn )机(有(yǒu )齿槽)等，涵盖人形机器人(rén )电机(jī )、机器人关节电机核心零(líng )部件(jiàn )等。鑫宏业拟通过设(shè )立芯(xīn )联智能，致力于研发兆(zhào )瓦(wǎ )充电(diàn )线缆、车内液冷高压电(diàn )缆(lǎn )、人(rén )形机器人用信号线缆、低(dī )空(kōng )飞行器用高压电缆等(děng )产品(pǐn )，上述产品主要应用于智(zhì )能驾(jià )驶、人形机器人、低空经(jīng )济等(děng )新质生产力相关领域(yù )。

　　除百度外，字节、华为(wéi )、腾(téng )讯、昆仑万维等公司也纷(fēn )纷布(bù )局AIAgent。国元证券研报指(zhǐ )出，互联网大厂竞相追逐Agent赛(sài )道(dào )，争(zhēng )夺AI互联网时代新的交互(hù )入(rù )口。AIAgent继承了APP时代的核心基因(yīn )，具(jù )备一定的通用性和订(dìng )阅制(zhì )度(dù )；Agent在服务化交付、网络(luò )效应(yīng )、开发者生态等方面更具(jù )优势(shì )，可直接调用APP完成指(zhǐ )定任(rèn )务，通用Agent更是广泛渗透于(yú )用户(hù )工作、生活的方方面面，有望(wàng )实现对原有APP生态的超(chāo )越。市场规模方面，市场研(yán )究(jiū )机构(gòu )ResearchandMarket发布的报告预测，AI智能(néng )体(tǐ )的市(shì )场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增(zēng )长(zhǎng )到2030年的471亿美元(约5年增(zēng )长420亿(yì )美(měi )元)，2024~2030年的复合年增长率(lǜ )为44.8%。

　　融合了人工智能、柔(róu )性机(jī )械等“黑科技”，这(zhè )类产(chǎn )品正在深入生活的方方面(miàn )面

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公(gōng )司Nullmax纽劢科技致力于打(dǎ )造全(quán )场景的无人驾驶应用，推(tuī )出了(le )纯视觉、真无图、多模(mó )态(tài )端到(dào )端的智能驾驶技术方案(àn )。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供(gòng )贯穿(chuān )车(chē )端、云端的全栈软件算(suàn )法应(yīng )用，提供覆盖至L4级别的智(zhì )能驾(jià )驶功能，并打造了支(zhī )持所(suǒ )有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构(gòu )。光(guāng )库科技的1550nm激光雷达光(guāng )源模(mó )块及器件凭借高性能、低(dī )成本(běn )、高可靠性等特性切入(rù )L3+自(zì )动驾(jià )驶市场。同时，公司积(jī )极(jí )布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占全(quán )球(qiú )自动驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带来(lái )的市场增长红利。

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