上(shàng )市(shì )公司中,普天科技作为中(zhōng )国(guó )电科旗下以通信为主业的(de )上(shàng )市(shì )公司,公司持续聚焦卫星(xīng )互(hù )联网产业链关键环节,与(yǔ )西(xī )电ISN成立联合实验室,同时(shí )积(jī )极与行业内上下游企业(包括(kuò )54所(suǒ )、卫星运营商等)开展业务(wù )合(hé )作与交流,实现产业链协(xié )同(tóng )发展。开普云积极参与“星(xīng )算(suàn )计划”建设,以开悟星云(yún )和(hé )开悟星核实现AI赋能算力卫(wèi )星(xīng )产业,推动空地一体化算(suàn )力(lì )网(wǎng )络赋能行业应用智能化升(shēng )级(jí )。
国盛证券认为,2024年(nián )年(nián )初我国电网投资预算约5600亿(yì )元(yuán ),此次年中会议将整个投资(zī )额(é )较年初预期上调400亿元至6000亿(yì )元(yuán )以上,国家电网在逐步加(jiā )大(dà )电网投资额,看好未来电网(wǎng )的(de )建设。此次年内调高电网(wǎng )建(jiàn )设投资额,重点关注电网(wǎng )特(tè )高压超高压及高压的一次(cì )设(shè )备(bèi )及核心零部件供应商,电(diàn )网(wǎng )二次设备,配网及数字化(huà )发(fā )展。
据海思技术有限(xiàn )公(gōng )司官微,相关数据显示,AI玩(wán )具(jù )将迎来600亿美元大市场。一(yī )个(gè )售价9.9元的日常玩具,加上(shàng )AI功(gōng )能后,升价暴涨至100+,暴涨的(de )背(bèi )后是消费者对智能交互的(de )需(xū )求,更是在日益加剧的社(shè )会(huì )压力下对“情绪价值”的(de )强(qiáng )烈(liè )需求。星闪AI可提升交互体(tǐ )验(yàn )让AI玩具更智能。
近年(nián )来(lái ),随着MR、XR等硬件的革新极(jí )大(dà )地丰富了3D内容的落地场景,AI生(shēng )成3D技术的演进将不断提高(gāo )创(chuàng )作者的生产效率,3D内容和(hé )市(shì )场需求均呈现爆炸式增长。常(cháng )见的应用领域包括游戏开(kāi )发(fā )(3D素材)、电影和动画制作、建(jiàn )筑设计、产品设计(包括电(diàn )商(shāng )领(lǐng )域商品图展示)、虚拟现实(shí )、医学科研、教育教学等。辰(chén )宇咨询预计2023年全球3D模型平(píng )台(tái )市场销售额达到106亿元,预计(jì )2030年(nián )将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证(zhèng )券指出,从核心市场看,中(zhōng )国游戏和动画用3D建模市场占(zhàn )据(jù )全球约10.37%的市场份额。预计(jì )3D视(shì )觉内容市场规模已达到百(bǎi )亿(yì )级,目前随着算力、光学(xué )显(xiǎn )示(shì )等基础设施的持续迭代、升(shēng )级,以及苹果、高通、三(sān )星(xīng )、Meta等全球互联网巨头的入(rù )局(jú ),MR已进入强硬件周期,内容(róng )及(jí )应用有望随之繁荣,有望(wàng )催(cuī )化2D素材转3D模型的需求爆发(fā )。
工信部印发《“工业母(mǔ )机(jī )+”百行万企产需对接活动(dòng )实(shí )施方案》(下称《方案》),旨(zhǐ )在推动工业母机创新产品(pǐn )推(tuī )广(guǎng )应用,促进工业母机产业(yè )链(liàn )融通发展。活动于2024年7月启(qǐ )动(dòng ),持续至2027年年底,并将采(cǎi )取(qǔ )“线下线上”相结合的方式(shì )开(kāi )展。
野村东方国际章(zhāng )鹏(péng )认为,由关税扰动诱发的(de )“抢出口”持续时间为决定性(xìng )因(yīn )素,如若该效应持续性较(jiào )好(hǎo ),那么将有望支撑外销成(chéng )长(zhǎng )性优于内需。并且,虽然(rán )此(cǐ )前(qián )的“对等关税”政策增加(jiā )了(le )中国企业外贸业务不确定(dìng )性(xìng ),但申万宏源证券屠亦婷(tíng )认(rèn )为,美国对中国进口依赖度(dù )高(gāo ),例如家居类美国从中国(guó )进(jìn )口比例超过30%,价值链具有(yǒu )不(bú )可替代性,看好精选具备业(yè )绩(jì )延续性的强Alpha个股。
野(yě )村(cūn )东方国际章鹏认为,由关(guān )税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持(chí )续(xù )时(shí )间为决定性因素,如若该(gāi )效(xiào )应持续性较好,那么将有(yǒu )望(wàng )支撑外销成长性优于内需(xū )。并且,虽然此前的“对等关(guān )税(shuì )”政策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业务不确定性,但申万宏(hóng )源(yuán )证券屠亦婷认为,美国对中(zhōng )国(guó )进口依赖度高,例如家居(jū )类(lèi )美国从中国进口比例超过(guò )30%,价值链具有不可替代性,看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续性的强(qiáng )Alpha个(gè )股。
从产品上看,小(xiǎo )鹏(péng )汇天“陆地航母”分为可(kě )自(zì )动分离结合的陆行体与飞行(háng )体(tǐ )两部分;整车采用三轴六(liù )轮(lún )设计,具备较好的承载能(néng )力(lì )和越野能力。目前,该款产(chǎn )品(pǐn )已进入试验试制阶段,中(zhōng )国(guó )民航局已于今年3月正式受(shòu )理(lǐ )该产品的合格证(TC)申请。该产(chǎn )品(pǐn )有望在2025年获得型号合格证(zhèng ),并于2026年实现量产交付,今(jīn )年(nián )第四季度将正式启动预售。市场分析指出,从技术角度(dù )来(lái )说,飞行汽车并没有很大(dà )的(de )难点,目前中国的技术已经(jīng )和世界其他国家齐头并进,甚(shèn )至在航程等关键指标上,加(jiā )上中国的供应链和制造能(néng )力(lì ),更具优势。中国民用航空(kōng )局(jú )发布的数据显示,到2025年,中(zhōng )国低空经济的市场规模预(yù )计(jì )将达到1.5万亿元,到2035年更是有(yǒu )望达到3.5万亿元。甬兴证券认(rèn )为(wéi ),未来低空经济规模增长(zhǎng )和(hé )低空空域改革落地,有望带(dài )动产业链需求释放。
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国盛证券认为,2024年(nián )年(nián )初我国电网投资预算约5600亿(yì )元(yuán ),此次年中会议将整个投资(zī )额(é )较年初预期上调400亿元至6000亿(yì )元(yuán )以上,国家电网在逐步加(jiā )大(dà )电网投资额,看好未来电网(wǎng )的(de )建设。此次年内调高电网(wǎng )建(jiàn )设投资额,重点关注电网(wǎng )特(tè )高压超高压及高压的一次(cì )设(shè )备(bèi )及核心零部件供应商,电(diàn )网(wǎng )二次设备,配网及数字化(huà )发(fā )展。
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