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　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全(quán )球(qiú )云基础设施投资情(qíng )况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预(yù )计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投入(rù )正迎来高速增长。我国三大互(hù )联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计(jì )将超过3500亿元(yuán )，海外(wài )巨头凭借全(quán )球化收入支撑更大(dà )开支，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带(dài )来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间(jiān )。

　　中原证券研(yán )报指出，国内游戏(xì )产业的市场需求稳(wěn )固，景气度(dù )高，相(xiàng )比以往行业(yè )面临高(gāo )压监管的态(tài )势，目(mù )前的国内游(yóu )戏产业面临政策环(huán )境已有明显宽松，多省市对于游戏产(chǎn )业(yè )的发展和扶持政(zhèng )策(cè )明确。版(bǎn )号数量高(gāo )位发放推(tuī )动游戏产(chǎn )品周期，促进游戏(xì )公司业绩(jì )释(shì )放。在(zài )AI应用端，目(mù )前AI技术在游戏产业(yè )的应用已较为明朗(lǎng )，不仅限于制作发(fā )行流程环节(jiē )的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技(jì )术智能(néng )化、个性化(huà )的游戏应用或游戏(xì )化应用已有产品雏(chú )形，预计未来将有(yǒu )更(gèng )多基于AI技术赋能(néng )的(de )AI原生游戏(xì )出现，帮(bāng )助游戏行(háng )业实现价(jià )值重估。

　　这一(yī )调整将有(yǒu )效(xiào )遏制恶(è )性价格竞(jìng )争(zhēng )，推动行业从“价(jià )格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王(wáng )明瑞认为，集采“反内卷”将(jiāng )价格战(zhàn )升级为价值(zhí )战，具(jù )备稳定生产(chǎn )能力、质量控制体(tǐ )系完善、成本控制(zhì )能力强的头部企业(yè )将(jiāng )持续受益，尤其(qí )在(zài )此前集采(cǎi )发生价格(gé )乱象的领(lǐng )域，看好(hǎo )头部优质(zhì )企业的市(shì )场份额有(yǒu )望(wàng )进一步集中。

　　强力“反内卷”！时隔27年，价格法重(chóng )新修订

　　媒体报(bào )道，今年以(yǐ )来我国(guó )基础大模型(xíng )的迭代(dài )速度加快，大模型在电子、原(yuán )材料、消费品等行(háng )业加快落地。记者(zhě )从世界人工智能大(dà )会(huì )上获悉，当前全球(qiú )已发布的(de )大模型总(zǒng )数达到3755个(gè )，其中，我国企业(yè )贡献了1509个(gè )，数量居(jū )全(quán )球首位。

　　近日(rì )，在国新办新闻发(fā )布会上，国家医疗(liáo )保障局副局长施子(zǐ )海在回应记(jì )者提问(wèn )时表示，近(jìn )期第十(shí )一批集采工(gōng )作已经启动，国家(jiā )医保局研究优化具(jù )体规则，在中选规(guī )则方面，优化价差(chà )的(de )计算“锚点”，不(bú )再简单的(de )以最低报(bào )价作为参(cān )考，同时(shí )，对于报(bào )价最低的(de )中选企业(yè )，要公开说明报价的(de )合理性，并承诺不(bú )低于成本报价。

　　公司方面，智立(lì )方作为苹果(guǒ )公司光(guāng )学识别、光(guāng )学感应(yīng )测试设备领(lǐng )域的核心供应商，深度参与苹果公司(sī )各类新产品光学功(gōng )能测试领域的设备(bèi )研(yán )发。公司有AR眼镜测(cè )试设备等(děng )产品。清(qīng )越科技的(de )硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红外(wài )瞄准测距(jù )等(děng )行业进行布局和拓(tuò )展，与各行业的头(tóu )部客户保持着密切(qiē )的交流与合作，2024年(nián )度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产(chǎn )品在多个不(bú )同应用领域实现了(le )批量出货。

　　据(jù )媒体报道，近日，红太阳发布调价函(hán )：鉴于当前国际市场(chǎng )环境复杂(zá )多变，原(yuán )材料价格(gé )持续波动(dòng )，百草枯(kū )市场需求(qiú )持续增长(zhǎng )，订单排产日益紧张(zhāng )，作为全球最大的(de )百草枯供应商，公(gōng )司已于7月上旬，将(jiāng )42%百草枯母药(yào )价格上(shàng )涨至1.4万/吨，制剂同(tóng )步调价。调(diào )价至今，订单火爆(bào )，交货紧张。为了(le )给全球合作伙伴提(tí )供最稳定优质的供(gòng )应(yīng )链价值保障，确保(bǎo )百草枯产(chǎn )业链的可(kě )持续发展(zhǎn )，经研究(jiū )决定，公(gōng )司计划将(jiāng )于7月底再(zài )进(jìn )行新一轮价格调整(zhěng )。

　　上市公司中(zhōng )，键凯科技深耕医(yī )用药用聚乙二醇，聚乙二醇伊(yī )利替康(kāng )是公司自主(zhǔ )研发的(de )小分子长效(xiào )抗癌一类创新药物(wù )，并自主开发创新(xīn )的聚乙二醇化药物(wù )和第三类医疗器械(xiè )，填补了国内长期缺(quē )乏规模化(huà )生产高质(zhì )量医用聚(jù )乙二醇的(de )空白。汉(hàn )商集团拥(yōng )有以生物(wù )活(huó )性创面修复、微创(chuàng )及介入治疗器械为(wéi )特点的产品体系，主要产品可吸收医(yī )用膜、可吸(xī )收骨折(shé )内固定螺钉(dìng )等是适(shì )用于产科、骨科等手术医疗器(qì )械，具有较强的市(shì )场竞争力。

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