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银行板块指数再创历史新高 沪农商行盘中触及涨停在线播放演示：

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　　东(dōng )吴证券指出，覆(fù )铜板行(háng )业兼具周期性和(hé )成长性(xìng )，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上(shàng )下游特性导致覆铜板行(háng )业周期性波动，当下(xià )周(zhōu )期呈修复态势：上游(yóu )原(yuán )材料价格稳中有(yǒu )升，覆铜板销售单价提(tí )高；下游主要产品需(xū )求(qiú )回暖(nuǎn )，推动覆铜板需(xū )求(qiú )增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频高速覆铜(tóng )板成长注入新的(de )动力，带来结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级(jí )，覆铜(tóng )板单机价值量提(tí )升显著；800G交换机将迎来(lái )大规模放量，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板价值量(liàng )提升(shēng )赋(fù )能。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，南京召开脑机接(jiē )口产(chǎn )业培育大会，发(fā )布(bù )了《南京市推进脑机(jī )接(jiē )口产(chǎn )业创新突破行动(dòng )方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案》明确(què )，2027年打(dǎ )造成为脑机接口(kǒu )领域科(kē )研和转化高地，2030年成为(wéi )全国脑机接口产(chǎn )业创新高地。有研究机(jī )构预测，2040年我国脑机(jī )接(jiē )口行业市场规模(mó )有望(wàng )超(chāo )过1200亿元。

　　华(huá )创证(zhèng )券分析指出，未来(lái )3年漂(piāo )浮式主要任务仍(réng )处(chù )于从(cóng )样机试验到规模(mó )化(huà )商用(yòng )的技术攻关和成(chéng )本下降的质变阶段；2026年(nián )起，漂浮式装机(jī )规模将(jiāng )正式进入量变阶(jiē )段。预(yù )计2026-2030年，全球漂浮(fú )式新增(zēng )装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我(wǒ )国浮式新增装机将由(yóu )0.6GW增(zēng )长至6.2GW，复合年均(jun1 )增长(zhǎng )率(lǜ )为79.5%，成为浮式市(shì )场的(de )主导力量。

　　我(wǒ )国首(shǒu )台第四代百万千(qiān )瓦(wǎ )商用(yòng )快堆CFR1000完成初步设(shè )计(jì )

　　据荣耀CEO李健透露(lù )，最新发布的折叠旗舰(jiàn )手机荣耀Magic V5已搭载(zǎi )了阿里(lǐ )巴巴基于通义千(qiān )问打造(zào )的高德、飞猪旅(lǚ )行两个(gè )智能体(Agent)，同时还(hái )搭载了通义千问3、VL等大(dà )模型。据悉，这是阿(ā )里(lǐ )首次整合大模型(xíng )及垂(chuí )直(zhí )场景Agent应用于智能(néng )手机(jī )终端。

　　电池的(de )能量(liàng )密度提升一直是(shì )锂(lǐ )电池(chí )与材料公司的重(chóng )点(diǎn )研发(fā )方向之一，在锂(lǐ )金属负极全固态电池到(dào )来之前，硅基负(fù )极是为(wéi )数不多能大幅提(tí )升能量(liàng )密度的解决方案(àn )。过去(qù )的一段时期，硅(guī )碳负极膨胀力、循环寿(shòu )命等问题逐渐得到改(gǎi )善(shàn )，新一代基于多(duō )孔碳(tàn )的(de )硅碳负极开始批(pī )量应(yīng )用。中信证券指出(chū )，硅(guī )基负极材料作为(wéi )理(lǐ )想的(de )下一代负极材料(liào )，在目(mù )前技术收敛、下(xià )游应用积极的情况下，除硅碳负极企业(yè )本身外(wài )，原材料(碳材料(liào )、硅烷(wán )、包覆材料等)、设备等(děng )都是值得关注的(de )关键环节。

　　国家制(zhì )造强国战略咨询委员(yuán )会(huì )主任、中国工程(chéng )院院(yuàn )士(shì )周济表示，人工(gōng )智能(néng )将给工业母机带来(lái )历史(shǐ )性变革，下一阶(jiē )段(duàn )的方(fāng )向是智能数控机(jī )床(chuáng )，主(zhǔ )战场是高质量数(shù )控机床和产线。未来十(shí )年将是我国智能(néng )数控机(jī )床发展关键期。东北证(zhèng )券认为，近年来(lái )新能源(yuán )汽车和航空航天(tiān )等行业蓬勃发展，其中(zhōng )新能源车结构改变为(wéi )国(guó )产机床厂商在中(zhōng )高端(duān )市(shì )场赶超海外厂商(shāng )提供(gòng )机会，国产大飞机(jī )等带(dài )动航空航天需求(qiú )，国内(nèi )部分厂商技术逐(zhú )步(bù )突破(pò )，向航空航天等(děng )高精密领域渗透。同时(shí )上轮机床投资高(gāo )峰在2011-2016年(nián )，目前为老旧机(jī )床更新(xīn )迭代时点，叠加(jiā )大规模(mó )设备更新政策推(tuī )动，加快存量市场更新(xīn )迭代，为国产机床提(tí )供(gòng )发展良机。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核(hé )心原(yuán )材料，传统服务器(qì )升级(jí )+AI服务器渗透驱动(dòng )覆(fù )铜板(bǎn )量价齐升。覆铜(tóng )板(bǎn )在PCB原(yuán )材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值复合增速预计(jì )为5.40%。其(qí )中，服务器/存储(chǔ )器领域(yù )增速预计为13.6%。

　　广发(fā )证券认为，应用(yòng )场景逐渐成熟，机器狗(gǒu )市场有望迎来高速发(fā )展(zhǎn )期。相比双足的(de )人形(xíng )机(jī )器人，四足机器(qì )狗具(jù )备较高的有效载荷(hé )与极(jí )强的平衡能力，也(yě )更利(lì )于控制、设计和(hé )维护。鉴于四足机器狗(gǒu )的技术要求相对较低，现阶段产业链完(wán )备+生产(chǎn )成本较低，目前(qián )机器狗(gǒu )已经在部分场景(jǐng )实现初步的商业化落地(dì )(工业巡检、军事行动等(děng ))，短时间来看，机器(qì )狗(gǒu )会比人形机器人(rén )更快(kuài )实现量产应用。此(cǐ )外，从技术上来看，两(liǎng )者都(dōu )包括了感知、决(jué )策(cè )、运(yùn )控三大模块，技(jì )术同源(yuán )，因此机器狗在(zài )技术迭代和商业化进程(chéng )中也可以为人形(xíng )机器人(rén )积累宝贵的技术(shù )和应用(yòng )经验。

　　机构(gòu )指出，覆铜板是PCB核心原(yuán )材料，传统服务器升级(jí )+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜(tóng )板(bǎn )量价齐升。覆铜(tóng )板在(zài )PCB原材料成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全球PCB产(chǎn )值复(fù )合增速预计为5.40%。其(qí )中，服务器/存储器领(lǐng )域增速(sù )预计为13.6%。

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