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　　“十四五”收官在即(jí )，主要发展(zhǎn )目标(biāo )均得到(dào )较好完成。2023年以来，水利(lì )、公(gōng )路水路(lù )、铁(tiě )路等公共基础设施的固定资产投(tóu )资保(bǎo )持增长(zhǎng )，为(wéi )我国经济的稳增长提供了(le )重要的(de )支撑(chēng )。太平(píng )洋证(zhèng )券王亮认为，三峡水运新(xīn )通道、浙赣(gàn )粤运河等大(dà )项目建设均有同程度的进(jìn )展，有(yǒu )望拉(lā )动民(mín )爆行业(yè )需求。未来行业将由少数(shù )几家在技术(shù )、资(zī )本、服(fú )务网络和一体化能力(lì )上具(jù )备绝(jué )对优势(shì )的全(quán )国性或区域性龙头主导，其发展(zhǎn )速度(dù )和盈利(lì )能力(lì )有望持续超越行业平均水(shuǐ )平。

　　金(jīn )沙江上(shàng )游巴(bā )塘水电站全容量投产发电(diàn )

　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训(xùn )练和推(tuī )理的需求增加和分化(huà )，传(chuán )统通(tōng )用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法满足云端训练与推理的高(gāo )能效(xiào )比需求(qiú )，为(wéi )降低成本、提高算力芯片(piàn )对特定(dìng )需求(qiú )的匹配(pèi )度，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集(jí )成电(diàn )路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案(àn )之外实现多(duō )元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动(dòng )力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由(yóu )早期(qī )的两年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在的(de )一年迭(dié )代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动行(háng )业规模(mó )的增(zēng )长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约(yuē )为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　新型场(chǎng )景涌现推动需求逐步加大(dà )，这(zhè )类系统(tǒng )面临(lín )升级扩容需求

　　上市公司中，长缆(lǎn )科技产(chǎn )品已(yǐ )广泛应用于包括北京、上(shàng )海、深(shēn )圳等(děng )地电网改造(zào )工程在内的特大型、大型(xíng )城市输(shū )配电(diàn )网改造，秦(qín )山、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二期等在内(nèi )的核(hé )电工程(chéng )项目建设，三峡工程、厦(xià )门、张北柔(róu )性直(zhí )流输电(diàn )科技示范工程等国家重点(diǎn )工程(chéng )建设。万马(mǎ )股份电力电缆产品大类主要包括(kuò )500kV及以(yǐ )下的超(chāo )高压(yā )交联聚乙烯绝缘电缆、低(dī )压电缆(lǎn )、防(fáng )火耐火电缆(lǎn )、民用建筑线缆及特种电(diàn )缆等列(liè )产品(pǐn )，是国内拥(yōng )有成熟线缆产业链的“综(zōng )合线缆供应(yīng )商”。中元(yuán )股份是电力故障录波装置(zhì )相关技术国(guó )家标(biāo )准和行(háng )业标准制定者之一，该产(chǎn )品凭(píng )借先进(jìn )的技(jì )术、过硬的质量、优质的服务一(yī )直受(shòu )到客户(hù )青睐(lài )，目前我国在建在运的28条(tiáo )特高压(yā )线路(lù )、在建在运(yùn )的17座核电站以及三峡工程(chéng )在内的(de )前9大(dà )水电站均应(yīng )用了该产品。

　　据媒体(tǐ )报道，水利(lì )部消(xiāo )息，今(jīn )年上半年，全国完成水利(lì )建设投资5329亿(yì )元，实施各(gè )类水利项目3.44万个，新开工(gōng )水利(lì )项目1.88万(wàn )个。下一步，水利部将聚焦国家水网(wǎng )建设(shè )和“两(liǎng )重”水利任务精准发力，指导(dǎo )地方全(quán )力以(yǐ )赴抓项目、筹资金、稳规模、惠民生(shēng )，加快(kuài )在建(jiàn )重大工程建(jiàn )设进度，努力扩大水利有(yǒu )效投资。

　　上(shàng )市公司(sī )中，包钢股份稀土精矿生(shēng )产线是世界(jiè )最大(dà )的稀土(tǔ )原料基地，具备生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀土(tǔ )精矿(kuàng )的能力。稀土精矿经过冶炼分离(lí )技术(shù )，将稀(xī )土分(fèn )离为单一或混合稀土盐类(lèi )、稀土(tǔ )氧化(huà )物及稀土金(jīn )属产品。金力永磁在机器(qì )人领域(yù )正积(jī )极配合世界(jiè )知名科技公司的具身机器(qì )人磁组件研(yán )发和(hé )产能建(jiàn )设，并有小批量的交付。广晟有色地(dì )处粤(yuè )港澳大湾区，是广东省内唯一合(hé )法稀(xī )土采矿(kuàng )权人(rén )，拥有广东省内目前已获批的全(quán )部稀(xī )土采矿(kuàng )证，矿产资源、区位优势明显(xiǎn )，并且(qiě )公司(sī )多年来深耕(gēng )细作打通稀土全产业链条(tiáo )，行业(yè )竞争(zhēng )优势明显。

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