国金(jīn )证券(quàn )指出,AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最(zuì )强的需求。从海外资本开(kāi )支预(yù )期可看到云计算厂商(shāng )正(zhèng )在(zài )争(zhēng )相在AI基础设施布局,根据(jù )预(yù )期,2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊(xùn )资本开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以往的14~24层(céng )提(tí )升至20~30层,交换机提升至38~46层(céng ),部(bù )分(fèn )产品还会引入HDI工艺,行(háng )业(yè )附加值有望增长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影(yǐng )响,但考虑到各大厂商仍(réng )在加(jiā )快布局、AI硬件产品仍(réng )在(zài )升级(jí ),AI相关需求在当前的确定(dìng )性(xìng )仍然最高。
据媒体(tǐ )报(bào )道,国家数据局联合中央(yāng )网信(xìn )办(bàn )、工业和信息化部、公(gōng )安(ān )部、国务院国资委印发了(le )《关(guān )于(yú )促进企业数据资源开(kāi )发(fā )利(lì )用的意见》。其中提到,构建(jiàn )公平高效的数据要素价(jià )值(zhí )分(fèn )配机制,引导企业在数据(jù )产品(pǐn )和服务的生产、供给(gěi )、流通(tōng )、使用中实现数据价值的(de )创(chuàng )造和提升。
民生证(zhèng )券(quàn )表示(shì ),模型成本端快速改(gǎi )善,有(yǒu )望加速催化端侧三要素(sù )的(de )成熟、加速端侧AI的落地。4月中(zhōng )文(wén )版AppleIntelligence落地、配合完整版(bǎn )iOS系(xì )统(tǒng )带来较好用户体验。后续(xù )26年则(zé )为硬件创新大年。苹果(guǒ )链(liàn )25Q1传(chuán )统淡季不淡,低估值配置(zhì )价值凸显,重点把握整机(jī )组(zǔ )装、PCB、结构件和散热等硬件创(chuàng )新(xīn )力度较大的环节。
招(zhāo )商证券表示,铍为可控核(hé )聚变(biàn )关(guān )键金属。铍以其卓越的(de )比(bǐ )刚度、热导性和尺寸稳定(dìng )性,被广泛应用于光学设备(bèi )、半(bàn )导体、航空航天、核工业(yè )、军(jun1 )工和家电等领域,主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )包括铍铜合金、铍铝合金(jīn )、金属铍及氧化铍陶瓷,其(qí )中,铍铜合金占铍消费总量的(de )75%,在汽车、通讯和电子领(lǐng )域(yù )中发挥着关键作用。在核(hé )聚变(biàn )领(lǐng )域,铍作为中子倍增剂(jì )和(hé )包层材料的应用潜力巨大(dà ),其(qí )价值量预计占核聚变反(fǎn )应(yīng )堆(duī )材料成本的30%-40%,在ITER机器中,测试(shì )包层模块在模块内部使(shǐ )用(yòng )约(yuē )100-200公斤铍作为中子倍增剂,以(yǐ )增强测试模块中的氚增(zēng )殖(zhí )。氧(yǎng )化铍也用作某些组件的绝(jué )缘(yuán )材料。国泰海通进一步(bù )分(fèn )析指出,全球铍产业链高(gāo )度垄(lǒng )断(duàn )。铍是大国游戏,全世(shì )界(jiè )具备完整铍产业链的只有(yǒu )美国(guó )、中国、哈萨克斯坦(前(qián )苏(sū )联(lián )地区)。国内看,由于铍在(zài )国防(fáng )军工、航空航天、核工(gōng )业(yè )领(lǐng )域的不可替代性,国家为(wéi )解(jiě )决战略性“卡脖子”问(wèn )题(tí ),高(gāo )度重视铍产业。
上市(shì )公(gōng )司中,强力新材研发的(de )光(guāng )敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于半导(dǎo )体先(xiān )进(jìn )封装领域,是重布线制(zhì )程(chéng )(RDL)的关键材料。公司开发有(yǒu )多款(kuǎn )PSPI产品,其中高温固化PSPI用(yòng )途(tú )广(guǎng )泛,适用于各类封装结构(gòu );低(dī )温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集(jí )成(chéng )等(děng )先进封装结构。目前公司(sī )的(de )PSPI产品处于给客户送样验(yàn )证(zhèng )阶段(duàn )。艾森股份PSPI光刻胶已进入(rù )小(xiǎo )批量量产阶段。
行(háng )业(yè )媒体报道,备受瞩目的第(dì )21届上(shàng )海(hǎi )国际汽车工业展览会(2025上(shàng )海(hǎi )车展)即将于4月23日在国家会(huì )展中(zhōng )心(上海)盛大开幕。作为(wéi )2025上(shàng )海(hǎi )车展的主题论坛之一,“2025汽车(chē )半导体生态大会暨中国(guó )车(chē )规(guī )芯片技术路演”定于4月25日(rì )-26日(rì )在国家会议中心隆重举(jǔ )办(bàn )。
公司方面,经纬恒润为(wéi )国(guó )内少数能实现覆盖智能(néng )驾(jià )驶电子产品、研发服务及(jí )解决(jué )方(fāng )案、高级别智能驾驶整(zhěng )体(tǐ )解决方案的企业之一。公(gōng )司的(de )物理区域控制器ZCU产品自(zì )去(qù )年(nián )量产配套小米汽车。纽泰(tài )格与(yǔ )巴斯夫的合作稳定且在(zài )悬(xuán )架(jià )减震支撑领域有着深厚的(de )技(jì )术积累,受益于巴斯夫(fū )对(duì )新能(néng )源客户的市场开拓,公司(sī )陆(lù )续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小(xiǎo )米(mǐ )MS11等新能源汽车客户的项目(mù )定点(diǎn )。
这类机器人产品市(shì )场(chǎng )需求或显著增加
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股海冷水坑网友:太阳能电池产业一直是国际高科技产业竞争的焦点。最近几年一个突出的现象就是不同国家和研发团队技术的突破和成果的发布时间点往往都非常接近。近期,西安交大电信学院吴朝新教授他的团队研制的柔性钙钛矿太阳能电池也已发布,目前实现玻璃基板钙钛矿电池效率突破22%,柔性器件效率突破19%。在国内A股上市企业中,主营包括晶体硅太阳能电池芯片及组件业务的拓日新能(002218)在钙钛矿太阳能电池项目最近取得重大进展;万润股份(002643)和金信诺(300252)也拥有钙钛矿太阳能电池应用和制备方面专利储备。