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　　中(zhōng )信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将传(chuán )统SIM卡的功能集成到设备(bèi )芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡(kǎ )即可(kě )实现通(tōng )信功能。由于实名制管(guǎn )理、安全(quán )性(xìng )等问题，此前国(guó )内厂(chǎng )商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板、物联(lián )网等非(fēi )手机产品。随手机等(děng )终(zhōng )端轻(qīng )薄化趋势以及防水防尘(chén )要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消费电子领(lǐng )域进(jìn )行渗透。

　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形(xíng )机器人板块近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指数有所修复。行(háng )业趋(qū )势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本(běn )→场景渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕(rào )①高价值量的零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为等(děng )巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有望(wàng )场景落地的方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等(děng ))、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重(chóng )组标(biāo )的。

　　AI需求爆发拉动该产业(yè )链量(liàng )价齐升(shēng )，机构指出目前多家(jiā )公(gōng )司订(dìng )单强劲

　　这一调整将(jiāng )有效(xiào )遏制恶(è )性价格竞争，推动行业(yè )从“价格战”转向“价值战(zhàn )”。光大证(zhèng )券王明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战升级为价(jià )值战(zhàn )，具备(bèi )稳定生产能力、质量控(kòng )制体(tǐ )系完善、成本控制能力(lì )强的(de )头部企(qǐ )业将持续受益，尤其在(zài )此前(qián )集采发(fā )生价格乱象的领域，看好头(tóu )部优质企业的市场份额(é )有望(wàng )进一步(bù )集中。

　　江波龙接受(shòu )机构(gòu )调研时表示，随着各大(dà )存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂陆续宣布新一轮的减(jiǎn )产或(huò )控产计划，2025年第一季度(dù )后半(bàn )期存储(chǔ )产品的市场价格及各方(fāng )心理(lǐ )预期均出现一定程度的(de )上扬(yáng )。结合(hé )闪存市场等独立第三方(fāng )报告(gào )，受服(fú )务器OEM客户备库存需求(qiú )，以及(jí )存储晶圆原厂的价格策(cè )略影(yǐng )响，预(yù )计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　多家企业披露(lù )了其(qí )在固态(tài )电池领域的最新进展

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