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　　AI持(chí )续(xù )渗透(tòu )，可穿戴设备需求(qiú )释放

　　目前，持续三个季度(dù )的(de )下游(yóu )客(kè )户消化库存进程(chéng )基本结(jié )束，下游需求出现实质(zhì )性增长(zhǎng )。结合相关独立第三方的(de )市场信(xìn )息来看，半导体(tǐ )存储市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半导体团队认为，今(jīn )年第(dì )三、第四季度存(cún )储(chǔ )大板块(kuài )涨价态势或持续，并且(qiě )AI服(fú )务器(qì )、PC、手机等带动存(cún )储容量(liàng )快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续(xù )提升，有望进一步拉高板块收(shōu )入体量(liàng )。

　　具身智能是指智能(néng )体通过(guò )物理实体与环境(jìng )实时交(jiāo )互(hù )，实现感知、认知、决(jué )策和行(háng )动一体化。京东近日领(lǐng )投(tóu )了三(sān )家具身智能企业(yè )，包括千(qiān )寻智能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人(rén )的A1轮(lún )和逐际动力的战略(luè )轮。京(jīng )东的布局只是互联网大(dà )厂(chǎng )在具(jù )身(shēn )智能领域激烈竞争的一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯、百度等大厂也纷纷(fēn )通过对(duì )外股权投资、自研以及(jí )业(yè )务合作等方式积极布局(jú )。湘财(cái )证券认为，京东一日三(sān )投(tóu )机器(qì )人企业的行为，不(bú )仅为具(jù )身智能行业注入了新的(de )活(huó )力，也引发了市场对具(jù )身智能(néng )产业化落地的更多期待(dài )。这一(yī )举(jǔ )措可能会加速行业内的(de )竞争，促使其他企业加(jiā )快技术(shù )研(yán )发和市场布局。

　　华(huá )为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯(xīn )片为基(jī )础的加速计算产业，并(bìng )研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身(shēn )硬件架(jià )构兼容性良好且支持外(wài )部(bù )模型(xíng )使用。方正证券张(zhāng )初晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期(qī )适配(pèi )，成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已经就华(huá )为昇腾(téng )国产方案进行了充分的(de )适(shì )配，且保持较高的使用(yòng )率。华(huá )为昇腾在已投建算力中(zhōng )心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约(yuē )占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案(àn )预(yù )计在(zài )政府及运营商招标(biāo )的份额(é )将持续提升。

　　国家(jiā )发布价(jià )格(gé )法修正草案，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润思(sī )认(rèn )为，光伏在反内卷的背(bèi )景之下(xià )，产业链价格修复是必(bì )然(rán )趋势，预计多晶硅价(jià )格(gé )有望回(huí )归到行业成本价之上，同(tóng )时供(gòng )给侧的出清政策也(yě )有望跟(gēn )进出炉。随着多晶硅料(liào )价(jià )格上(shàng )涨，建议持续关注(zhù )下游产(chǎn )业链硅片、电池片、组(zǔ )件等各(gè )环(huán )节的价格修复机会和弹(dàn )性。

　　上交所单日受(shòu )理摩尔(ěr )线(xiàn )程等5家企业IPO申请

　　智(zhì )能体是(shì )人工智能(AI)领域中的一个(gè )重(chóng )要概念，是指能够自(zì )主(zhǔ )感知环(huán )境、做出决策并执行行(háng )动(dòng )的智(zhì )能实体，它可以是(shì )一个程(chéng )序、一个系统或是一个(gè )机(jī )器人(rén )。中国工程院院士(shì )邬贺铨(quán )近日表示，人工智能将(jiāng )从生成(chéng )式(shì )大模型向AI Agent(人工智能体)和(hé )Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联网(wǎng )将(jiāng )进入智能体时代。中航(háng )证券分(fèn )析指出，智能体能力跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近。大(dà )模型进(jìn )入智能体执行时代，AI应(yīng )用(yòng )落地(dì )与政策支持共振加(jiā )速。2025年(nián )将是AI Agent能力平台化元年，国(guó )内外(wài )大模型能力从“内(nèi )容生成(chéng )”跃迁至“流程代理”，技术(shù )范(fàn )式跃迁与商业价值转化(huà )正同步加速。

　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿戴设备需求释放

　　金融服(fú )务新型工业化增量政策(cè )酝(yùn )酿出台

　　国内运营(yíng )商(shāng )首次在(zài )手机端提供eSIM支持

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