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　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯(xīn )片为基础的(de )加速计(jì )算产业，并(bìng )研发出盘古大模型(xíng )与自身硬件架构兼(jiān )容性良好且(qiě )支持外(wài )部(bù )模型使用(yòng )。方正(zhèng )证(zhèng )券张初晨(chén )表示，昇(shēng )腾智算已(yǐ )完成长期(qī )适配，成(chéng )熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等(děng )智算中心已经就华(huá )为昇腾国产方案进(jìn )行了充分的(de )适配，且保持较高(gāo )的使用(yòng )率。华为昇(shēng )腾在已(yǐ )投建算力中(zhōng )心公布的国产化方(fāng )案中约占85%。后续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力方案(àn )预(yù )计在政府(fǔ )及运营(yíng )商(shāng )招标的份(fèn )额将持续(xù )提升。

　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是以异(yì )构(gòu )芯片为基础的加速(sù )计算产业，并研发(fā )出盘古大模型与自(zì )身硬件架构(gòu )兼容性(xìng )良好且支持(chí )外部模(mó )型使用。方(fāng )正证券(quàn )张初晨表示(shì )，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成熟度(dù )明显提升。武汉、北(běi )京、成都(dōu )、西安(ān )、沈阳、重(chóng )庆等智算(suàn )中心已经(jīng )就华为昇腾国产方(fāng )案进行了充分的适(shì )配(pèi )，且保持较高的(de )使(shǐ )用率。华为昇腾在(zài )已投建算力中心公(gōng )布的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续(xù )昇腾等(děng )国产算力方(fāng )案预计(jì )在政府及运(yùn )营商招(zhāo )标的份额将(jiāng )持续提升。

　　华(huá )龙证券认为，人形(xíng )机器人板块(kuài )近期催(cuī )化(huà )因素较多(duō )，指数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋势(shì )未变，已(yǐ )进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链合(hé )作的公司；②有望(wàng )场景落地的(de )方向，包(bāo )括家庭服(fú )务、极(jí )限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医(yī )疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下(xià )的(de )并购重组标的。

　　中原证券研报指(zhǐ )出，国内游戏产业(yè )的市场需求稳固，景气度高，相比以(yǐ )往行业面临(lín )高压监(jiān )管的态势，目前的国内游戏产(chǎn )业面临政策环境已(yǐ )有明显宽松，多省(shěng )市对于游戏(xì )产业的(de )发(fā )展和扶持(chí )政策明确(què )。版号数(shù )量高位发(fā )放推动游(yóu )戏产品周期，促进(jìn )游戏公司业绩释放(fàng )。在AI应用端，目前AI技(jì )术在游戏产业的应(yīng )用已较为明朗，不(bú )仅限于制作发行流(liú )程环节的降(jiàng )本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能(néng )体现AI技术智(zhì )能化、个性化的游(yóu )戏应用或游戏化应(yīng )用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更多(duō )基(jī )于AI技术赋(fù )能的AI原生(shēng )游戏出现(xiàn )，帮助游(yóu )戏行业实(shí )现价值重估。

　　固态电池为具备商(shāng )业(yè )化潜力的下一代电(diàn )池技术，欧美等全(quán )球厂商正致力于开(kāi )发大规模生产技术(shù )，加速车用(yòng )固态电(diàn )池性能验证(zhèng )。兴业(yè )证券认为，从技术革新与产业(yè )升级视角来看，固(gù )态电解质与正极材(cái )料展现出显(xiǎn )著的投(tóu )资(zī )价值。作(zuò )为固态电(diàn )池领域0到(dào )1的革命性(xìng )新材料，固态电解质具备极(jí )高的技术壁垒，其(qí )成(chéng )本在固态电池整体(tǐ )成本结构中占比高(gāo )，是构建新一代电(diàn )池体系的关键核心(xīn )。兴业证券(quàn )指出，近日中国汽(qì )车工程(chéng )学会发布《全固态电池判定方(fāng )法》团体标准，首(shǒu )次明确了全固态电(diàn )池的定义，解决了(le )行(háng )业界定模(mó )糊、测试(shì )方法缺失(shī )等问题。全固态电(diàn )池行业标准的发布(bù )标志着固态电池进(jìn )入(rù )规范化发展新阶段(duàn )，对技术研发、产(chǎn )业生态和市场秩序(xù )将产生深远影响。未来2年固态(tài )电池产(chǎn )业将进入材(cái )料竞争(zhēng )格局确立的(de )重要阶段，建议重(chóng )点关注行业格局变(biàn )化带来的投(tóu )资机会(huì )。

　　国际(jì )著名市(shì )场(chǎng )研究机构(gòu )Research and Market发布报告(gào )显示，AI智(zhì )能体的市(shì )场规模将(jiāng )从2024年的51亿美元增长(zhǎng )到2030年的471亿美元，年(nián )均(jun1 )复合增长率为44.8%。海(hǎi )通证券研报指出，AI Agent目前已经达到了爆(bào )发的临界点，伴随(suí )各大科技公(gōng )司在AI Agent领(lǐng )域不断加码(mǎ )，AI Agent相关(guān )落地有望持(chí )续加速，2025年有望成(chéng )为真正的AI Agent商业爆发(fā )元年。

　　2025世界机(jī )器人大会将(jiāng )于今年(nián )8月(yuè )8日至12日在(zài )北京经济(jì )技术开发(fā )区北人亦(yì )创国际会(huì )展中心举办，将发(fā )布《2025中国人形机器(qì )人(rén )产业发展报告》等(děng )10余项成果。

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