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　　大力提振消费是政府2025年首要工作任务(wù )之一(yī )。中(zhōng )国银(yín )河何(hé )伟认(rèn )为，“即买即退“政策范围扩大+便利性提升，将与入境免签政(zhèng )策叠(dié )加为(wéi )入境(jìng )游消(xiāo )费形(xíng )成增(zēng )量贡(gòng )献，进而(ér )提振(zhèn )国内消费需求。同时，考虑到”即买即退“人群主要为外国游客，预计(jì )亦将(jiāng )对优(yōu )质国(guó )货商(shāng )品消(xiāo )费形成有效拉动。建议优先关注受益渠道，后关注受益产(chǎn )品，免税(shuì )及区(qū )域优(yōu )质百(bǎi )货零(líng )售渠道将直接受益。

　　2025年第九届亚洲冬季运动会将于2月(yuè )7日在(zài )哈尔(ěr )滨拉(lā )开帷(wéi )幕。本届(jiè )亚冬(dōng )会是(shì )继北(běi )京冬奥会后我国举办的又一重大综合性国际冰雪运动盛会，也是自1996年后(hòu )哈尔(ěr )滨第(dì )二次(cì )承办(bàn )亚冬(dōng )会。

　　招商证券表示，铍为可控核聚变关键金属。铍以其卓(zhuó )越的(de )比刚(gāng )度、热导(dǎo )性和(hé )尺寸(cùn )稳定性，被广泛应用于光学设备、半导体、航空航天、核(hé )工业(yè )、军(jun1 )工和(hé )家电(diàn )等领(lǐng )域，主要(yào )产品(pǐn )包括(kuò )铍铜合金、铍铝合金、金属铍及氧化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费(fèi )总量(liàng )的75%，在汽(qì )车、通讯(xùn )和电(diàn )子领域中发挥着关键作用。在核聚变领域，铍作为中子倍(bèi )增剂(jì )和包(bāo )层材(cái )料的(de )应用(yòng )潜力(lì )巨大，其价值量预计占核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器(qì )中，测试(shì )包层(céng )模块(kuài )在模(mó )块内(nèi )部使(shǐ )用约(yuē )100-200公斤(jīn )铍作为中子倍增剂，以增强测试模块中的氚增殖。氧化铍也用作某些组(zǔ )件的(de )绝缘(yuán )材料(liào )。国(guó )泰海(hǎi )通进(jìn )一步分析指出，全球铍产业链高度垄断。铍是大国游戏，全世(shì )界具(jù )备完(wán )整铍(pí )产业(yè )链的(de )只有美国、中国、哈萨克斯坦(前苏联地区)。国内看，由于(yú )铍在(zài )国防(fáng )军工(gōng )、航(háng )空航(háng )天、核工(gōng )业领(lǐng )域的(de )不可替代性，国家为解决战略性“卡脖子”问题，高度重视铍产业。

　　中(zhōng )信证(zhèng )券也(yě )同样(yàng )表示(shì )，豆(dòu )包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈(kuì )，国(guó )内AI产(chǎn )业追(zhuī )赶海(hǎi )外的(de )效果(guǒ )开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海(hǎi )外，北美(měi )互联(lián )网龙(lóng )头已(yǐ )连续(xù )多个(gè )季度(dù )加大(dà )AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于(yú )10%，中(zhōng )美科(kē )技巨(jù )头AI投(tóu )入强(qiáng )度差(chà )距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内(nèi )AI投入(rù )加大(dà )对AIDC、高速(sù )交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　沙利文报告指出(chū )，随(suí )着全(quán )球自(zì )动化(huà )和智(zhì )能化(huà )进程(chéng )加快(kuài )，商(shāng )用服务机器人行业迎来前所未有的发展机遇。商用服务机器人在餐饮、酒店(diàn )、零(líng )售、医疗(liáo )卫生(shēng )、金(jīn )融服务、教育和公共服务等多个行业的广泛应用，推动了(le )市场(chǎng )的快(kuài )速增(zēng )长和(hé )多样(yàng )化发(fā )展。全球范围内，商用服务机器人的需求不断增长，特别(bié )是在(zài )劳动(dòng )力成(chéng )本高(gāo )昂、服务(wù )质量(liàng )要求(qiú )提升(shēng )以及智能化趋势强劲的推动下，市场需求显著增加。预计到2030年，全球商(shāng )用服(fú )务机(jī )器人(rén )市场(chǎng )规模(mó )将超(chāo )过100亿元，年均增长率达20.3%。

　　谷歌近期在其定价页面上低(dī )调公(gōng )布了(le )新一(yī )代AI视(shì )频生(shēng )成模(mó )型Veo 2的使用费用。该模型于去年12月首次亮相，旨在通过人工(gōng )智能(néng )技术(shù )快速(sù )生成(chéng )高质(zhì )量的(de )视频(pín )内容(róng )。根(gēn )据官方信息，使用Veo 2的成本为每秒50美分，换算下来，每分钟的费用为30美元(yuán )(当前(qián )约218元(yuán )人民(mín )币)。

　　光大(dà )证券认为，截至2025年5月，固态电池板块平均PE高于沪深300均值，反映(yìng )市场(chǎng )的高(gāo )成长(zhǎng )预期(qī )。在(zài )政策红利与技术突破双轮驱动下，固态电池行业进入“预(yù )期兑(duì )现”阶段(duàn )，拥(yōng )有“技术(shù )领先(xiān )+客户(hù )绑定(dìng )”双重护城河企业或明显受益。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的中(zhōng )试线(xiàn )落地(dì )企业(yè )，长(zhǎng )期可跟踪材料体系(电解质/正负极)厂商。

　　上市公司中，云从(cóng )科技(jì )表示(shì )，受(shòu )DeepSeek开源(yuán )生态(tài )以及海外限制因素的双重影响，云从科技通过优化参数调配，显著(zhe )提升(shēng )了华(huá )为N腾(téng )一体(tǐ )机在(zài )PC端和(hé )端侧(cè )设备(bèi )上的适配能力。基于N腾GPU，公司是华为在智能制造一体机方面的合作伙伴(bàn )。软(ruǎn )通动(dòng )力联(lián )合国(guó )内某(mǒu )大型ICT领导企业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通(tōng )动力(lì )AI机器(qì )人-N腾(téng )一体(tǐ )机，已赋能国央企、制造、金融、教育等领域企业智能自动化应用(yòng )场景(jǐng )150余个(gè )。开(kāi )普云(yún )内容(róng )安全(quán )一体(tǐ )机产(chǎn )品采(cǎi )用华为“鲲鹏+N腾”双引擎作为CPU处理器，搭载公司自主研发的内容安全软(ruǎn )件产(chǎn )品，能满(mǎn )足用(yòng )户数(shù )据的保密需求。

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