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　　山西证券分(fèn )析(xī )指出，国内机器(qì )人(rén )产业趋势持续强化，科(kē )技(jì )厂商、车企等加快(kuài )布局的同时各类展会(huì )活(huó )动(dòng )密集开展。人形机器人作为AI落地物理(lǐ )世(shì )界(jiè )的(de )重要载体，其后续应用场景想象空间(jiān )极(jí )大(dà )。行业2025年进入量产元年，随着数据积累(lèi )、大(dà )模型迭代以及硬件成(chéng )本(běn )下降人形机器人(rén )大(dà )规(guī )模走向工业以及家用(yòng )场(chǎng )景值得期待。

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮(cháo )下(xià )该半导体细分领域(yù )供需缺口持续扩大

　　这(zhè )类传感器重要性正逐渐提升，交付量(liàng )正(zhèng )在(zài )经(jīng )历爆发式增长

　　华安证券表示，“AI+X产(chǎn )品(pǐn )”模式引发玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩(wán )具(jù )”的融合产品。与传统(tǒng )的(de )玩具产品相比，AI玩(wán )具(jù )通过搭载大型模型，可(kě )以通过语音识别(bié )、图像识别、自然语言(yán )处(chù )理(lǐ )、深度学习、情感(gǎn )分析等技术，实现交(jiāo )互(hù )和(hé )反馈，提供个性化的学习和娱乐体验(yàn )。市(shì )场(chǎng )规模方面，华安证券认为，AI玩具量价(jià )齐(qí )升(shēng )，市场有望十倍扩容。具体看，价格方(fāng )面(miàn )AI玩(wán )具定价为普通玩具几(jǐ )倍(bèi )到几十倍不等，量(liàng )方(fāng )面AI玩具有望创造新需(xū )求(qiú )新市场。

　　上(shàng )市(shì )公司中，高争民爆已(yǐ )发(fā )展(zhǎn )成为西藏自治区一(yī )家同时具备科研、生(shēng )产(chǎn )、销售、仓储、运输民爆物品和矿山总承(chéng )包(bāo )及(jí )爆破作业服务双一级资质“全产业链(liàn )一(yī )体(tǐ )化(huà )”国有控股上市公司，凭借独特的区(qū )位(wèi )优(yōu )势和产业布局，在区域(yù )市场占据主导地(dì )位(wèi )。公司致力于推行民爆(bào )一(yī )体化服务模式，是(shì )西藏自治区一家集研、产(chǎn )、销、运、服全产(chǎn )业链于一体的综合服(fú )务(wù )企(qǐ )业。保利联合主要业务范围是民爆器材(cái )产(chǎn )品(pǐn )研发、生产、销售、爆破、配送、工(gōng )程(chéng )技(jì )术(shù )服务、设计及施工等一体化经营业务(wù )、生(shēng )态产业运营管理业务。

　　近年来，随(suí )着(zhe )MR、XR等硬件的革新极大地(dì )丰(fēng )富了3D内容的落地(dì )场(chǎng )景，AI生成3D技术的演进将(jiāng )不(bú )断提高创作者的生(shēng )产效率，3D内容和市场(chǎng )需(xū )求(qiú )均呈现爆炸式增长。常见的应用领域包(bāo )括(kuò )游(yóu )戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑(zhù )设(shè )计(jì )、产品设计(包括电商领域商品图展示)、虚(xū )拟(nǐ )现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨(zī )询(xún )预(yù )计2023年全球3D模型平台市(shì )场(chǎng )销售额达到106亿元(yuán )，预计2030年将达到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为(wéi )11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国(guó )游(yóu )戏(xì )和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的市场份(fèn )额(é )。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级(jí )，目(mù )前(qián )随着算力、光学显示等基础设施的持(chí )续(xù )迭(dié )代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等(děng )全(quán )球(qiú )互联网巨头的入局，MR已(yǐ )进入强硬件周期(qī )，内容及应用有望随之繁(fán )荣(róng )，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

　　上(shàng )市公司中，高争民爆已发展成为西藏自(zì )治(zhì )区(qū )一家同时具备科研、生产、销售、仓(cāng )储(chǔ )、运(yùn )输民爆物品和矿山总承包及爆破作业(yè )服(fú )务(wù )双一级资质“全产业链一体化”国有控(kòng )股(gǔ )上(shàng )市公司，凭借独特的(de )区(qū )位优势和产业布(bù )局(jú )，在区域市场占据主导(dǎo )地(dì )位。公司致力于(yú )推(tuī )行民爆一体化服务模(mó )式(shì )，是西藏自治区一家集研、产、销、运、服(fú )全(quán )产业链于一体的综合服务企业。保利(lì )联(lián )合(hé )主(zhǔ )要业务范围是民爆器材产品研发、生(shēng )产(chǎn )、销售、爆破、配送、工程技术服务、设(shè )计(jì )及(jí )施工等一体化经营业(yè )务(wù )、生态产业运营(yíng )管(guǎn )理业务。

　　跨境电商(shāng )兴(xìng )起，这一必要基(jī )础(chǔ )设施走向台前

　　华(huá )鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出，随着人工智能的兴起(qǐ )，对(duì )高算力和带宽的需求推动了存储的发(fā )展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与(yǔ )GPU封(fēng )装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破(pò )了(le )传(chuán )统内存的限制，适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目(mù )前(qián )全球市场由海力士、三(sān )星(xīng )和美光主导，中(zhōng )国(guó )厂商也在积极推进HBM国(guó )产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠(dié )加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模(mó )预(yù )计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今(jīn )年(nián )5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全(quán )部(bù )预定。

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