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　　受益于AI行(háng )情，科创AIETF（SH588790）自2024年12月底成立以来，经历(lì )近(jìn )半年左右时间，规(guī )模(mó )快(kuài )速(sù )突破50亿元。

还有一(yī )个(gè )前期龙头品种则是焦煤，此轮上涨一(yī )方(fāng )面源于未来供应缩减(jiǎn )预(yù )期(qī )以及焦炭的提涨周(zhōu )期(qī )，另一方面则因期货快速上涨后与现货(huò )价差拉大，吸引资金进(jìn )行(háng )期(qī )现正套导致。（以(yǐ )期(qī )望(wàng )获得未来价差回归收(shōu )益，导致部分现货被锁定、现货流动性(xìng )收(shōu )紧，进一步加剧了(le )强(qiáng )势(shì )表(biǎo )现）。对于前者，本(běn )周末部分焦化企业开启焦炭新一轮提(tí )涨(zhǎng )后部分钢厂正逐步落(luò )地(dì )，利好或逐步兑现。而(ér )对(duì )于期现套利，这部分资金未来解锁现(xiàn )货头寸释放流动性是关(guān )键(jiàn )关(guān )注点，后续可关(guān )注(zhù )焦(jiāo )煤(méi )现货价格变动及期现(xiàn )价差是否出现明显回归，若持续回归，则(zé )可能有更多现货回(huí )流(liú )冲(chōng )击(jī )市场，从而对盘面(miàn )造(zào )成二次冲击。盘面上值得注意的是，焦(jiāo )煤日线级别在上周五(wǔ )出(chū )现(xiàn )第三次向上跳空的(de )“竭(jié )尽”缺口，在技术上存在一定偏空意(yì )义，其在周五及周一下(xià )跌(diē )中(zhōng )回补完该缺口后(hòu )价(jià )格(gé )重(chóng )心仍在继续下移，当(dāng )下走势尚难言止跌，下方可关注下一缺(quē )口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的(de )支(zhī )撑(chēng )。

因此，对于近期(qī )波(bō )动较大的板块而言：光伏板块需主要(yào )关(guān )注多晶硅后续政策落(luò )地(dì )情(qíng )况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产(chǎn )节奏（上周库存继续下降）；黑色板(bǎn )块整体走势或主要锚定(dìng )煤(méi )炭(tàn )，需密切跟踪现(xiàn )货(huò )市(shì )场(chǎng )动态，警惕期现正套(tào )头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的(de )价(jià )格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板(bǎn )块则因对反内卷政(zhèng )策(cè )反馈相对有限，后续需更多注意本轮(lún )反(fǎn )弹较多但基本面预期(qī )较(jiào )弱(ruò )的品种（如沪锌、沪(hù )锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留意8月(yuè )1日前后，若有色龙头沪(hù )铜(tóng )品(pǐn )种因关税落地出(chū )现(xiàn )大(dà )幅(fú )波动，对其他品种可(kě )能产生的干扰。

　近期A股市场走强，三(sān )大(dà )指数持续刷新年内(nèi )新(xīn )高(gāo )，其中沪指更是在7月(yuè )24日(rì )时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪(xù )有(yǒu )所回暖。本轮结构性(xìng )轮(lún )涨(zhǎng )特征较显著，市场(chǎng )热(rè )点(diǎn )在AI、创新药、大基建、高股息等板块(kuài )之间活跃。

此番剧烈波(bō )动(dòng )后(hòu )，市场焦点迅速(sù )转(zhuǎn )向(xiàng )本(běn )周政策信号与资金动(dòng )向的博弈，探讨此轮商品的掉头向下 究(jiū )竟(jìng )是 趋势变盘还是过(guò )快(kuài )上(shàng )涨(zhǎng )后休整 的声音此起(qǐ )彼(bǐ )伏。笔者认为，针对此类疑问，可以(yǐ )从(cóng )“市场情绪”与“未(wèi )来(lái )宏(hóng )观走向”两方面分(fèn )析(xī )。

我不能假定市场是否会突破，这与工(gōng )作性质不符。但若为强(qiáng )势(shì )走(zǒu )势，未来有突破(pò )机(jī )会(huì )，常见走法如何？技术(shù )分析中，遇到重要高低点时，常见走法(fǎ )是(shì )震荡。若市场人气(qì )爆(bào )棚(péng )、有消息刺激，可能(néng )直(zhí )接上行，但这种情况较少，需消息面(miàn )有(yǒu )重大情绪引导因素。常(cháng )见(jiàn )走法是震荡，震荡(dàng )分(fèn )强(qiáng )势与弱势。弱势震荡横盘不住，行情(qíng )偏弱时，震荡呈尖顶状(zhuàng )，反(fǎn )拉时上不去；强(qiáng )势(shì )震(zhèn )荡(dàng )则走势对称，虽上不(bú )去，但能走到前期高点附近再震荡，这(zhè )属(shǔ )于上涨中枢震荡。本(běn )周(zhōu )有(yǒu )可能在3674点前出现震(zhèn )荡(dàng )，震荡后市场将选择是否挑战该点位(wèi )。

　　当前，人工智能(néng )正(zhèng )在(zài )给生产力的发展带(dài )来(lái )历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中(zhōng )美技术代差进一步缩小(xiǎo )，目(mù )前全球大模型呈(chéng )现(xiàn )“一(yī )超多强”格局，技术(shù )演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任(rèn )务规划与决策能力(lì )，正(zhèng )向通用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型的崛起将带动国产(chǎn )算(suàn )力崛起，国内数据中(zhōng )心(xīn )算(suàn )力潜在需求大；国(guó )产(chǎn )芯(xīn )片代工、光刻机等核心环节的突破或(huò )将驱动云厂商、服务器(qì )及(jí )液(yè )冷、电源等配套(tào )产(chǎn )业(yè )爆(bào )发。投资者仍可关注(zhù )人工智能相关板块，以把握新一轮技术(shù )革(gé )命浪潮中的投资机(jī )遇(yù )。在产品布局方面，博(bó )时(shí )基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有(yǒu )博时上证科创板人工(gōng )智(zhì )能(néng ) ETF 发起式联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供(gòng )了便捷的布局选择。

上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )夜盘，焦煤价格(gé )大(dà )幅(fú )回(huí )踩，周一开盘后盘面(miàn )维持弱势运行，距离跌停近一步之遥(yáo )。随(suí )着25日交易所新一轮(lún )交(jiāo )易(yì )限额出台，市场交易(yì )氛(fēn )围有所降温，况且焦煤本轮涨幅近50%，多(duō )头在情绪退潮的情况(kuàng )下(xià )大(dà )幅撤离，也在一定(dìng )程(chéng )度(dù )上缓解高位风险。后续来看，在“反(fǎn )内卷”政策基调下，在(zài )短(duǎn )期(qī )情绪修复后价格(gé )或(huò )仍(réng )存(cún )反弹驱动。

　　一、依据投资对象的不同,基金分为股票基(jī )金(jīn )、混合基金、债券基(jī )金(jīn )、货币市场基金、基金(jīn )中(zhōng )基金、商品基金等不同类型，您投资(zī )不(bú )同类型的基金将获得(dé )不(bú )同(tóng )的收益预期，也将(jiāng )承(chéng )担(dān )不同程度的风险。一般来说，基金的(de )收益预期越高，您承担(dān )的(de )风险也越大。

　　近(jìn )年(nián )来(lái )，凭借分散风险、费(fèi )率低、透明度高等优势，ETF成为投资者(zhě )的(de )重要投资工具。而在(zài )本(běn )轮(lún )市场反弹中表现抢眼(yǎn )的(de )科创板块，科创相关ETF产品也受到投资(zī )者和资金的青睐。在科(kē )创(chuàng )ETF领(lǐng )域，博时基金积极(jí )进(jìn )行(háng )布局。

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